Объем рынка банкострахования по итогам 2012 года составил 160,5 млрд рублей. Таким образом, пятая часть страхового рынка (без учета ОМС) приходится на банкострахование. Темпы прироста взносов по банкострахованию замедлились. За 2012 год рынок вырос на 28% («Эксперт РА» прогнозировал прирост в 30%), в 2011 году темпы прироста банкострахования составляли 32%.
Таблица 1.
| Вид банкострахования | Взносы, млрд рублей, 2012 год | Прирост, 2012/2011, % |
| Банкострахование, всего | 160,5 | 28 |
| Розничное страхование, всего | 132,7 | 31 |
| Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита) | 13,5 | 11 |
| Автокредитование (КАСКО) | 59,0 | 7 |
| Автокредитование (ОСАГО) | 0,8 | -17 |
| Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т. ч. от несчастного случая | 49,6 | 77 |
| Страхование заемщика от потери работы | 8,2 | 122 |
| Иные виды розничного страхования рисков, связанных с банковскими услугами | 1,6 | 47 |
| Страхование юридических лиц через банки, всего | 17,6 | 10 |
| Страхование жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, в том числе ИП | 0,3 | 27 |
| Страхование залогового имущества заемщиков | 10,8 | 9 |
| Страхование товаров на складе | 0,5 | 23 |
| Страхование товаров в обороте | 0,2 | -70 |
| Сельскохозяйственное страхование заемщиков | 1,4 | 57 |
| Иные виды страхования рисков юридических лиц, связанных с банковскими услугами | 4,5 | -10 |
| Страхование рисков банков, всего | 10,2 | 27 |
| Комплексное страхование рисков банков (ВВВ) | 0,4 | 34 |
| Страхование автопарка банков | 0,6 | 3 |
| Страхование недвижимости банков | 1,0 | 43 |
| Страхование банкоматов | 0,3 | -32 |
| Добровольное медицинское страхование сотрудников банков | 5,0 | 16 |
| Страхование жизни и здоровья сотрудников банков | 1,6 | 13 |
| Страхование ответственности персонала и страхование D&O | 0,3 | 61 |
| Страхование эмитентов банковских карт | 0,1 | 161 |
| Иные виды страхования банковских рисков | 0,8 | 109 |
Источник: «Эксперт РА»
Основной рост рынка банкострахования обеспечило страхование жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании. Темпы его прироста в 2012 году составили 77%. Другой крупный вид банкострахования, автострахование, показало меньший, чем в среднем по всему страховому рынку, прирост взносов – всего 7%. Низкие темпы прироста автострахования при автокредитовании связаны со спецификой отражения взносов. Большая часть страхования автокаско уходит в дилерский канал. Однако часть кредитных дилерских договоров страховщики трактовали как банкострахование. Низкие темпы прироста страхования автокаско при автокредитовании отражают переток взносов в дилерский канал.
В 2013 году ожидается снижение темпов роста банковского кредитования, его драйвером останется розничное кредитование.
Вслед за снижением темпов прироста объемов кредитования будет снижаться и банкострахование. По прогнозу «Эксперта РА», рынок банкострахования в 2013 году вырастет на 20% и составит 192,6 млрд рублей. Темпы прироста розничного банкострахования составят 22%, из него наиболее быстрорастущим видом останется страхование жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании (50%).
Темпы прироста страхования юридических лиц через банковский канал составят 7%, страхования собственных рисков банков – 17%.
«В сфере сотрудничества банков и страховых компаний в 2012 году продолжилось развитие страхования жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании и страхования залогового имущества. Повысился спрос на страхование от потери работы и страхование ответственности заемщика. Эти виды страхования и в 2013 году будут развиваться. Для небольших банков страховщиками предлагаются различные варианты «коробочных» продуктов, которые позволяют получить дополнительный доход», – отмечает Елена Алексеевна Веневцева, первый заместитель генерального директора Страхового дома ВСК.
Рисунок 1.
Источник: «Эксперт РА»
Таблица 2.
| Вид банкострахования | Взносы, млрд рублей, 2012 год | Прирост, 2012/2011, % | Взносы, млрд рублей, 2013 год | Прирост, 2013/2012 (прогноз), % | Факторы |
| Банкострахование, всего | 160,5 | 28 | 192,6 | 20 | |
| Розничное страхование, всего | 132,7 | 31 | 161,9 | 22 | |
| Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита) | 13,5 | 11 | 14,4 | 7 | По прогнозу «Эксперт РА», в 2013 году темпы прироста ипотечного кредитования снизятся до 25%. Снижение требований банков в части комплексного ипотечного страхования и переход на 1-2 страховых продуктов вместо 4-х |
| Автострахование при кредитовании | 59,8 | 6 | 58,0 | -3 | Переход автострахования в дилерский канал продаж, снижение темпов прироста автокредитования |
| Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т. ч. от несчастного случая | 49,6 | 77 | 74,4 | 50 | По прогнозу «Эксперта РА», темпы прироста потребкредитования в 2013 году снизятся, но останутся на достаточно высоком уровне – 40-45% |
| Страхование заемщика от потери работы | 8,2 | 122 | 13,1 | 60 | |
| Страхование юридических лиц через банки, всего | 17,6 | 10 | 18,8 | 7 | |
| Страхование жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, в том числе ИП | 0,3 | 27 | 0,38 | 27 | В 2013 году «Эксперт РА» прогнозирует темпы прироста кредитования МСБ на уровне прошлого года |
| Страхование залогового имущества заемщиков (в т. ч. страхование товаров на складе и в обороте) | 11,5 | 5 | 11,8 | 3 | Снижение темпов прироста кредитования крупного бизнеса, по прогнозу «Эксперта РА», до 10% в 2013 году. Рост доли беззалогового кредитования |
| Сельскохозяйственное страхование заемщиков | 1,4 | 57 | 2,2 | 60 | Распространение государственной поддержки на страхование сельскохозяйственных животных |
| Страхование рисков банков, всего | 10,2 | 27 | 11,9 | 17 | |
| Комплексное страхование рисков банков (ВВВ) | 0,4 | 34 | 0,5 | 25 | Рост интереса банков к страхованию собственных рисков. Сдерживает невысокий размер банков |
| Страхование ответственности персонала и страхование D&O | 0,3 | 61 | 0,4 | 30 | |
| Страхование эмитентов банковских карт | 0,1 | 161 | 0,2 | 100 | Введение закона о платежной системе |
| Страхование банкоматов | 0,3 | -32 | 0,3 | -15 | Рост убыточности по страхованию банкоматов |
| Страхование жизни и здоровья сотрудников банков | 1,6 | 13 | 1,8 | 15 | Корпоративная политика банков, связанная с повышением лояльности персонала |
| Добровольное медицинское страхование сотрудников банков | 5 | 16 | 5,8 | 16 | Рост стоимости медицинских услуг |
| Страхование автопарка банков | 0,6 | 3 | 0,6 | 3 | Значимые факторы отсутствуют |
| Страхование недвижимости банков | 1 | 43 | 1,3 | 30 |
Источник: «Эксперт РА»
В 2012 году 83% рынка банкострахования приходилось на розничные виды, 11% – на страхование юридических лиц через банки, 6% – на страхование рисков банков.
68% рынка банкострахования приходится на страхование автокаско при автокредитовании и страхование жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании.
Страхование автокаско, возможно, последний год является лидером по доле страховых взносов в общем объеме рынка банкострахования. Его доля, начиная с 2009 года, постоянно снижается: в 2009 году она составляла 53%, в 2012-м – уже 37%. Обратная тенденция за этот же период происходила в страховании жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании. За три последних года доля этого вида в общем объеме взносов, собранных через банки, выросла с 10% (2009 год) до 31% (2012 год). По мнению «Эксперта РА», в 2013 году объем страхования жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании превысит объемы страхования автокаско при автокредитовании. В 2012 году объем взносов по страхованию жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании составил 49,6 млрд рублей (прирост взносов за 2012 год составил +77%), по страхованию автокаско – 59 млрд рублей (прирост +7%). Снижение страхования автокаско при автокредитовании связано с ростом активности дилеров и предложением ими более интересных условий страхования (обслуживание автомобиля напрямую в дилерском центре, страхование постгарантийных автомобилей и другое). Таким образом, страхование автокаско становится все больше дилерским каналом продаж.
«Основная проблема рынка страхования жизни сейчас – отсутствие диверсификации. Он почти замкнулся на продаже одного продукта – кредитного страхования жизни. И даже появление 2 года назад нового направления – инвестиционного страхования жизни существенно не повлияло на долю кредитного страхования в общем сборе премии. Такой фокус на одном продукте таит в себе определенный риск, так как в случае стагнации или кризисных явлений в банковском сегменте вслед за кредитованием снизятся и продажи кредитного страхования», – отмечает Жанна Гончарова, директор по работе с финансовыми институтами компании «МетЛайф Алико».
