Рынок банкострахования в 1-м полугодии 2022 года и прогноз на 2022-й: в зоне турбулентности

Поделиться

VK

Ольга Басова,
старший директор, страховые и инвестиционные рейтинги

Алексей Янин,
управляющий директор, страховые и инвестиционные рейтинги

Резюме

За 1-е полугодие 2022 года рынок банкострахования сократился на 30%. Наиболее сильно сокращение коснулось страхования от несчастных случаев и болезней, связанного с потребкредитованием. Высокие ставки по депозитам, а также сужение возможностей для инвестиций способствовали снижению интереса граждан к инвестиционному и накопительному страхованию жизни. Вслед за падением взносов объем комиссионных вознаграждений, уплачиваемых банкам за продвижение страховых продуктов, также существенно уменьшился. Опрос агентства «Эксперт РА» показал, что одна половина страховщиков ожидает по итогам 2022 года роста рынка банкострахования, а другая – падения. При этом большинство оптимистов считают, что рост составит 5–10%, а большинство пессимистов, что рынок упадет на 10–20%.¹ По мнению агентства «Эксперт РА», рынок банкострахования не успеет полностью восстановиться до конца года, и его падение составит 5–10% за 2022-й.²

Рынок банкострахования сократился на 30% за 1-е полугодие 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. По данным Банка России, за 1-е полугодие 2022-го страховые взносы, полученные через кредитные организации, составили 224,8 млрд, что на 30% меньше объема 1-го полугодия прошлого года. Доля банковского канала продаж в общем объеме страхового рынка сократилась с 36% за 1-е полугодие 2021-го до 26% за 1-е полугодие текущего года.
Наиболее сильно в 1-м полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го сократилось страхование от несчастных случаев и болезней (-59,1%), что связано с падением объемов потребительского кредитования из-за резкого роста ставок. В то же время рост ставок по депозитам, а также ограничения в выборе финансовых инструментов для инвестирования в программах страхования жизни привели к снижению объемов страхования жизни, реализуемого через банки, на 15,5% за 1-е полугодие 2022 года по сравнению с 1-м полугодием 2021-го.
Структура рынка банкострахования за первую половину 2022 года существенно изменилась. Доля страхования жизни, реализованного через банки, в общем объеме взносов, полученных через кредитные организации, увеличилась с 58,9% за 1-е полугодие 2021 года до 71,2% за 1-е полугодие 2022-го, а доля страхования от несчастных случаев и болезней сократилась с 32,4 до 18,9%. На эти два вида пришлось 90% рынка банкострахования.

Комиссии банкам упали на 51% за 1-е полугодие 2022 года по сравнению с 1-м полугодием 2021-го. По данным Банка России, объем комиссии банкам за продвижение страховых продуктов составил 65,6 млрд рублей за 1-е полугодие 2022-го, что ниже значения аналогичного периода прошлого года на 51%. Доля комиссионного вознаграждения кредитным организациям во взносах снизилась с 42% за 1-е полугодие 2021-го до 29% за 1-е полугодие 2022 года. Наиболее сильно сократился объем уплаченных комиссий в страховании от НС и болезней, которое идет в связке с потребкредитованием (-58% за 1-е полугодие 2022 года относительно 1-го полугодия 2021-го), однако сам размер комиссии почти не изменился (77% от соответствующих взносов за первую половину текущего года). При этом по другим направлениям размер комиссии снизился в 1-м полугодии 2022 года по сравнению с 1-м полугодием 2021-го. Так, доля комиссии по страхованию жизни во взносах, полученных через банки, снизилась с 23 до 16%.

Мнения разделились поровну: 50% участников опроса считают, что рынок банкострахования сократится по итогам 2022 года, 50% – что вырастет. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в августе 2022-го провело опрос страховщиков относительно их прогнозов на конец текущего года по рынку банкострахования в целом и отдельных его сегментов. 50% респондентов считают, что рынок банкострахования сократится, 50% – что вырастет. При этом 36% опрошенных считают, что рынок банкострахования вырастет на 5–10%, а 22% полагают, что сократится на 10–20%. Роста по итогам 2022 года участники рынка ожидают в таких направлениях, как ипотечное страхование (69% опрошенных), кредитное страхование имущества заемщиков-юрлиц (73%), накопительное страхование жизни (70%), страхование собственных рисков банков (60%). Падения в 2022 году ждут в страховании жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т. ч. от несчастного случая (57% респондентов) и в инвестиционном страховании жизни (70%).

По прогнозу агентства «Эксперт РА», рынок банкострахования по итогам 2022 года может сократиться на 5–10%, а объем взносов составит около 620 млрд рублей.³ Сильный провал банкострахования в первой половине 2022-го будет оказывать влияние на годовые результаты, и в 2-м полугодии рынок не сможет полностью восстановиться. Положительное влияние на рынок будут оказывать снижение ключевой ставки Банком России, а также действующие программы льготного кредитования. Но в то же время экономическая активность граждан будет сохраняться на невысоком уровне. Поэтому по итогам 2022-го страхование жизни и здоровья, в т. ч. от несчастного случая при потребительском кредитовании может сократиться на 10%, ипотечное страхование сохранится на уровне прошлого года. Продолжатся переток взносов из ИСЖ в НСЖ, а также внедрение новых продуктов страхования жизни. В целом страхование жизни, реализованное через банки, может сократиться на 5% за 2022 год.

Таблица. Комиссионное вознаграждение банкам

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Методология

В основе анализа рынка банкострахования лежит официальная статистика Банка России за период с 1-го полугодия 2021 года по 1-е полугодие 2022-го. Также в августе текущего года рейтинговым агентством был проведен опрос участников страхового рынка об их ожиданиях относительно динамики отрасли по итогам 2022-го. Прогнозы агентства «Эксперт РА» даны по состоянию на 15 сентября 2022 года в номинальном выражении без учета инфляции, а также исходя из предпосылки отсутствия резких изменений ключевой ставки Банком России и иных экономических шоков.