Лизинг и факторинг, 17.09.2018

Методология
Поделиться
Facebook Twitter VK


Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) проводит исследования рынка факторинга и составляет списки крупнейших Факторов по итогам каждого года и полугодия.

В проекте «Российский рынок факторинга» могут принять участие любые факторинговые компании и банки, зарегистрированные на территории РФ и осуществляющие деятельность по оказанию услуг (финансирование, управление дебиторской задолженностью, ее сбор, защита от рисков) под уступку денежных требований. Исследование проводится путем анкетирования Факторов.

Обращаем внимание, что, начиная с текущего исследования, ключевым показателем измерения рынка является объем финансирования, фактически предоставленного Факторами клиентам под уступку денежных требований. Ранее таким показателем был объем уступленных Факторам денежных требований.

В исследовании по итогам 1-го полугодия 2018 года приняли участие 23 Фактора, совокупный объем предоставленного финансирования которых, по нашему мнению, составляет около 95% общего объема факторингового рынка. Не предоставили сведения агентству АО «Райффайзенбанк», АО «ЮниКредит Банк», АО «КБ «Ситибанк», ООО «Открытие Факторинг», ПАО «Банк «ЗЕНИТ», ООО «Р.Е.Факторинг», ООО «Лаборатория Факторинга», АО «Кредит Европа Банк» и ряд других компаний. При расчете объемных показателей рынка мы сделали корректировки в соответствии с этими предпосылками. Все денежные показатели рассчитаны в рублях.

Обращаем ваше внимание на то, что основные термины, используемые в обзоре, мы трактуем следующим образом.

  • Фактор – факторинговая компания или факторинговое подразделение банка, предоставляющее клиенту финансирование либо иные услуги под уступку денежного требования.
  • Факторинг с регрессом – вид факторинга, при котором в случае невозможности взыскания с дебитора сумм в полном объеме клиент, переуступивший долг, обязан возместить Фактору недостающие денежные средства.
  • Факторинг без регресса – вид факторинга, при котором в случае невозможности взыскания с дебитора сумм в полном объеме Фактор потерпит убытки в рамках выплаченного клиенту финансирования.
  • Международный факторинг – вид факторинга, при котором клиент и дебитор являются резидентами разных государств.
  • Реверсивный факторинг – вид факторинга, подразумевающий отличные от уведомления договорные отношения между Фактором и дебитором, по которым кредитный риск по уступленным Фактору денежным требованиям поставщика, как правило, возлагается на дебитора.
  • Под объемом финансирования, фактически предоставленного Фактором клиентам под уступку денежного требования, подразумевается объем авансов (первых платежей).
  • Под объемом денежных требований, фактически уступленных Фактору, подразумеваются только те денежные требования, под которые финансирование уже предоставлено клиенту либо оказаны иные услуги, предусмотренные в договоре факторинга. Данная формулировка используется для того, чтобы не исключать из оборота сделки, при которых оказываются услуги без выплаты финансирования (например, только страхование или управление дебиторской задолженностью).
  • Факторинговое вознаграждение – совокупный доход Фактора, включающий в себя все виды комиссий, штрафы, пени и другие виды вознаграждений за осуществление факторинговых операций.
  • Длительность одного оборота портфеля – количество дней в рассматриваемом периоде, разделенное на отношение объема выплаченного финансирования к среднему портфелю за период.
  • Электронный факторинг – технология, при которой сведения о денежных требованиях, подтвержденные электронной цифровой подписью клиента, поступают Фактору в электронном виде по защищенным каналам связи.
  • К малому бизнесу относится предприятие с годовой выручкой до 800 млн рублей, к среднему – от 800 млн до 2 млрд рублей, к крупному – более 2 млрд рублей.

В анкетировании приняли участие следующие Факторы:

ООО «ВТБ Факторинг», группа «ГПБ» (в состав группы входят ООО «ГПБ – факторинг» и «Банк ГПБ» (АО)), АО «Альфа-Банк», ООО «Сбербанк Факторинг», ООО «РБ Факторинг», группа компаний «НФК» (в состав группы входят «Банк НФК» (ЗАО), ООО «НФК-Премиум» и П.И.К. NFC-MOLDFACTOR (OOO)), ПАО «Промсвязьбанк», ООО «МСП Факторинг», ПАО «АКБ «Металлинвестбанк», «Сетелем Банк» (ООО), ООО «КАПИТАЛ ФАКТОРИНГ», Банк «СОЮЗ» (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «Банк «ФК Открытие», АО «ОТП Банк», АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» (консолидированные данные по АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» и ООО «ТФ «Прайм»), ООО «ФК Санкт-Петербург», «ТКБ БAHK» (ПАО), ООО «МКК «СимплФинанс», ООО «Русская Факторинговая Компания», АО «ГЛОБЭКСБАНК», «СДМ-Банк» (ПАО), АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).

Углубленные интервью были проведены со следующими спикерами:

Выражаем признательность всем компаниям и спикерам за интерес, проявленный к нашему обзору.

Аналитика


Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2019 года: коррекция роста

По итогам первой половины 2019-го объем нового бизнеса составил 730 млрд рублей, показав минимальный... 03.09.2019
Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2019 года: коррекция роста

Рынок лизинга по итогам 2018 года: на максимальных оборотах

За прошлый год объем нового бизнеса достиг рекордного уровня в 1,3 трлн рублей, однако размеры рынка... 25.03.2019
Рынок лизинга по итогам 2018 года: на максимальных оборотах

Российский рынок факторинга в 2018 году: отраслевая трансформация

В 2018 году объем выплаченного Факторами финансирования увеличился на 42%, до 2,63 трлн рублей, что... 14.03.2019
Российский рынок факторинга в 2018 году: отраслевая трансформация

Рынок лизинга по итогам 9 месяцев 2018 года: консолидация в действии

За 9 месяцев 2018 года объем нового бизнеса вырос на 42%, превысив 1 трлн рублей. Однако без учета г... 03.12.2018
Рынок лизинга по итогам 9 месяцев 2018 года: консолидация в действии

Российский рынок факторинга в 1-м полугодии 2018 года: в погоне за маржой

Снижение маржинальности в сегменте корпоративного кредитования на фоне более высоких факторинговых с... 19.09.2018
Российский рынок факторинга в 1-м полугодии 2018 года: в погоне за маржой
Вся аналитика