Банки, 02.03.2021

Предварительные итоги российского рынка кредитования МСБ за 2020 год
Поделиться
VK


Несмотря на то, что прошлый год оказался стрессовым для субъектов МСБ, банки выдали малому и среднему бизнесу кредитов на общую сумму 7,6 трлн руб., что всего на 2% ниже показателей 2019 года (7,8 трлн руб.).

Существенную поддержку рынку оказали масштабные государственные программы льготного кредитования бизнеса. Так, за 2020 год не менее 1,4 трлн руб., что составляет около 18% от всех выдач, было выдано в рамках льготных программ кредитования МСБ. Без учета данных кредитов сегмент кредитования МСБ показал бы существенный спад.

Задолженность субъектов малого и среднего бизнеса за 2020 год выросла почти на 23% и на 1 января 2021 года достигла 5,8 трлн руб. против 4,7 трлн руб. на начало 2020 года. Такой прирост портфель кредитов МСБ не показывал с 2012 года. Одной из причин указанной тенденции является активная реструктуризация кредитов, которая проводилась банками в рамках мер антикризисной поддержки бизнеса. Согласно данным статистики Банка России, за период с 20 марта по конец декабря 2020 года банки реструктурировали ссудную задолженность субъектов МСБ на общую сумму не менее 854 млрд руб. Реструктуризации способствовали сдерживанию роста проблемной задолженности на балансах банков – несмотря на то, что в абсолютном выражении за 2020 год просроченная задолженность выросла на 13%, что является максимальным значением с 2016 года, и достигла 640,7 млрд руб., доля просроченной задолженности в портфеле кредитов МСБ на 1 января 2021 года составила 11% (на 0,9 п.п. ниже значения на 1 января 2020 года).

ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО) продолжают удерживать первые позиции в сегменте, при этом в 2020 году объемы выдач кредитов субъектам МСБ указанными банками остались примерно на уровне 2019 года. ПАО «Совкомбанк» увеличил выдачи кредитов малому и среднему бизнесу в 2020 году более чем в 2 раза, существенный прирост также показали ПАО «Промсвязьбанк», АО «СМП Банк», АО «АБ «РОССИЯ», АО «Россельхозбанк» и ПАО АКБ «Металлинвестбанк».

Всего в исследовании приняло участие более 40 кредитных организаций, на которые, по оценкам агентства, приходится около 70% задолженности субъектов МСБ по итогам 2020 года.

Таблица. Топ-25 банков по объему выданных кредитов МСБ за 2020 год

Место в рэнкинге по объему кредитов, выданных субъектам МСБ Наименование банка Лицензия Объем кредитов, выданных МСБ, млн. руб. Темп прироста объема выдач кредитов МСБ за 2020 год Рейтинг кредито­способности Эксперт РА по состоянию на 25.02.2021
за 2020 год за 2019 год за 2020 год за 2019 год
1 1 ПАО Сбербанк 1481 1 997 943 1 953 666 2,3% -
2 2 Банк ВТБ (ПАО) 1000 904 475 902 969 0,2% ruAAA
3 - АО "Россельхозбанк" 3349 282 525 202 219 39,7% -
4 6 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 183 942 106 108 73,4% ruAA
5 4 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209 159 671 140 955 13,3% ruAA-
6 7 АО "МСП Банк" 3340 95 227 82 941 14,8% ruA+
7 - ПАО "Совкомбанк" 963 63 689 30 392 109,6% ruAA
8 10 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 59 147 56 293 5,1% ruA-
9 8 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 2275 57 783 76 762 -24,7% -
10 - АО "АБ "РОССИЯ" 328 36 664 25 615 43,1% ruAA
11 13 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 35 810 33 197 7,9% -
121 27 ПАО РОСБАНК 2272 33 785 31 848 6,1% ruAAA
13 12 ТКБ БАНК ПАО 2210 31 236 36 963 -15,5% ruBB+
14 - ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 2440 31 078 21 175 46,8% -
15 14 ПАО КБ "Центр-инвест" 2225 28 158 29 709 -5,2% -
16 15 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 27 412 29 160 -6,0% ruA
17 17 ПАО "НБД-Банк" 1966 27 021 26 682 1,3% ruBBB+
18 - ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2733 25 767 22 517 14,4% ruBBB+
19 18 Банк "Левобережный" (ПАО) 1343 25 398 26 276 -3,3% ruA-
20 22 АО "СМП Банк" 3368 24 780 15 478 60,1% ruA
21 16 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 22 879 27 573 -17,0% ruA-
22 19 АО "Банк Интеза" 2216 22 620 26 145 -13,5% ruA
23 20 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 19 070 21 470 -11,2% ruA
24 21 "СДМ-Банк" (ПАО) 1637 17 108 19 970 -14,3% ruA-
25 25 "Азиатско-Тихоокеанский Банк "(АО) 1810 13 440 13 108 2,5% -

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования банков

1 Существенное изменение места в рэнкинге связано с предоставлением ПАО «РОСБАНК» более полной информации относительно объемов кредитования субъектов среднего бизнеса

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2022 года

В четвертом квартале 2021 года индекс здоровья банковского сектора впервые с 2019 года показал умере... 22.02.2022
Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2022 года

Прогноз банковского сектора на 2022 год: передышка после рекордов

Все сегменты кредитования показали высокие темпы роста в 2021 году. Основные факторы роста – низкие... 26.01.2022
Прогноз банковского сектора на 2022 год: передышка после рекордов

Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

По итогам третьего квартала 2021 года индекс здоровья банковского сектора достиг 91,5%, но процесс к... 29.11.2021
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

Секьюритизация потребительских кредитов: чем упаковка лучше?

При секьюритизации 10 % совокупного портфеля потребительских кредитов без просроченных платежей банк... 12.10.2021
Секьюритизация потребительских кредитов: чем упаковка лучше?

ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело масштабное анкетирование более 100 банков с целью определ... 24.09.2021
ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1
Вся аналитика