Микрофинансирование, 11.12.2013

Участники рынка и конкуренция
Поделиться
VK


Вернуться к резюме

Участников исследования (всего 50 компаний с совокупным размером портфеля около 18 млрд рублей) можно условно разделить на две группы по специфике их уставных целей: 1) коммерческие (PDL-сегмент «займы до зарплаты», микрозаймы малому бизнесу и потребительские займы физическим лицам); 2) некоммерческие (преимущественно организации с государственным участием).

В разрезе первой группы лучшую динамику с начала 2013 года по объему портфеля микрозаймов показали компании сегмента Payday Loans или «займы до зарплаты» (+30%). За ними следуют МФО, выдающие потребительские займы ФЛ (+19%) и микрозаймы малому бизнесу (+9%). Лидерами соответствующих сегментов являются Группа Компаний «Деньги Сразу» (625,1 млн рублей), ООО «Домашние Деньги» (4,0 млрд рублей) и ОАО «ФИНОТДЕЛ» (1,3 млрд рублей). При этом наиболее высокую динамику по приросту портфеля демонстрируют ООО «Мани Мен» (+362%) и ООО «МигКредит» (+204%) из сегмента PDL, компания «ТОЧКА ЗАЙМА» (+124%) и ООО «Простые деньги» (+104%) в потребительском сегменте, и ОАО «ФИНОТДЕЛ» (+19%) и ООО «МИКРОФИНАНС» (+8%) в сегменте микрозаймов ЮЛ и ИП.

Объем выданных микрозаймов коммерческих МФО в сравнении по первым полугодиям 2013 и 2012 годов вырос на 30%. В «топах» Группа Компаний «Деньги Сразу» (974,7 млн рублей) со сверхкороткими микрозаймами «до зарплаты» и Группа Компаний «Центр микрофинансирования», отметившаяся в лидерах в сегментах потребительских займов ФЛ (2,4 млрд рублей) и займов малому бизнесу (910,1 млн рублей). Лучшей динамикой по приросту объемов выдачи микрозаймов за аналогичный период в сегменте PDL отметились ООО «МигКредит» (+188%) и ООО «Срочноденьги» (+94%), в сегменте потребительских займов физлицам — компания «ТОЧКА ЗАЙМА» (+749%) и ООО МФО «Народная Казна» (+357%), в сегменте микрозаймов малому бизнесу — ОАО «Городская Сберкасса» (+703%) и ООО ЦФУ «Финторг» (+125%).

Портфель микрозаймов организаций второй группы за 1 полугодие 2013 года вырос на 9%. В лидерах по размеру портфеля на 01.07.2013 Фонд развития малого предпринимательства Республики Саха (392 млн рублей), а наибольшую активность в 1 полугодии проявил фонд из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (203 млн рублей). По темпам прироста портфеля за 1 полугодие лидирует Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области (вырос более чем в 8 раз), а наибольший прирост объема выданных микрозаймов отмечается у Пермского центра развития предпринимательства с пятикратным ростом выдачи.

Таблица 1. Рэнкинг МФО по размеру портфеля микрозаймов на 01.07.2013

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.07.2013 Место в рэнкинге на 01.01.2013 Наименование Размер портфеля займов Темп прироста, % Рейтинг «Эксперта РА» (на 20.11.2013)
01.07.2013, млн рублей 01.01.2013, млн рублей
1 1 ООО «Домашние Деньги» 4 011.6 3 630.5 10 A++.mfi
2 2 Группа Компаний «Центр микрофинансирования» 2 563.8 2 195.9 17 В++.mfi
3 4 ОАО «ФИНОТДЕЛ» 1 307.2 1 102.2 19 A.mfi
4 3 ООО «МИКРОФИНАНС» 1 246.5 1 157.4 8 -
5 6 ООО «МигКредит» 880.3 552.9 59 -
6 5 Группа Компаний «Русские Финансы» 818.1 664.2 23 -
7 11 Группа Компаний «Деньги Сразу» 625.1 387.8 61 -
8 7 «Деньги напрокат» (ЗАО «Кредитный Союз») 542.0 462.9 17 A.mfi
9 8 ООО «Томское финансовое агентство» 413.3 424.7 -3 -
10 10 ООО «Кузбасское кредитное агентство» 401.2 388.9 3 -
11 9 Фонд развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия) 392.4 424.4 -8 A.mfi
12 14 ООО МФО «Народная Казна» 366.6 272.0 35 A+.mfi
13 16 ООО «Центр Финансовой Поддержки» Торговая марка «VIVA деньги» 353.6 267.8 32 A.mfi
14 17 ООО «Хакасское кредитное агентство» 322.7 267.5 21 -
15 15 Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 311.0 271.4 15 A+.mfi
16 13 Фонд микрофинансирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 283.4 277.8 2 A+.mfi
17 12 ООО «Срочноденьги» 278.9 281.3 -1 A.mfi
18 18 Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае 252.5 229.1 10 A.mfi
19 19 Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике 224.1 215.0 4 A+.mfi
20 20 ООО «Региональное кредитное агентство» 189.6 190.3 0 -
21 22 Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства 156.7 152.0 3 A.mfi
22 23 Фонд развития предпринимательства Воронежской области 142.2 139.5 2 -
23 21 Фонд инвестиционного развития Забайкальского края 135.6 154.6 -12 A.mfi
24 25 Группа компаний АЭК 134.7 108.3 24 -
25 32 Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области 126.7 62.6 103 -
26 24 Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий РСО – Алания 120.2 108.8 10 -
27 27 Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства 113.9 106.1 7 -
28 26 Фонд микрофинансирования Орловской области 111.8 106.8 5 A.mfi
29 30 Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области 86.7 71.8 21 -
30 29 Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 85.2 87.5 -3 -
31 28 Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства 83.8 102.6 -18 -
32 31 Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства в Саратовской области 65.5 69.9 -6 A.mfi
33 33 ООО «Горно-Алтайское кредитное агентство» 65.0 58.4 11 -
34 41 ООО «Мани Мен» 60.0 13.0 362 -
35 38 Пермский центр развития предпринимательства 57.8 33.1 75 B+.mfi
36 43 Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области 57.4 7.0 720 -
37 49 Компания «Мастер деньги» 52.0 н. д. н. д. -
38 37 Самарский областной фонд микрофинансирования 45.6 36.8 24 -
39 36 ООО ЦФУ «Финторг» 44.3 41.3 7 A.mfi
40 35 Республиканский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 41.6 41.9 -1 A.mfi
41 34 Агентство по развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области 36.0 42.2 -15 -
42 39 ООО «МФКР» 31.8 27.9 14 -
43 42 Компания «ТОЧКА ЗАЙМА» 16.7 8.8 91 -
44 40 Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства 14.8 13.9 7 A+.mfi
45 47 Региональный Фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции Республики Ингушетия 10.0 2.9 -22 A.mfi
46 44 ОАО «Городская Сберкасса» 7.2 4.4 245 -
47 46 ООО «Простые деньги» 6.6 3.3 63 -
48 45 Фонд развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай 4.4 4.2 98 -
49 48 ООО «КУБ-Займы» 3.2 0.6 5 -

Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО

 

Таблица 2. Рэнкинг МФО по объему выдачи микрозаймов

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге (1 пол. 2013) Место в рэнкинге (1 пол. 2012) Наименование Объем выдачи Темп прироста, % Рейтинг «Эксперта РА» (на 20.11.2013)
1 пол. 2013, млн рублей 1 пол. 2012, млн рублей
11Группа Компаний «Центр микрофинансирования»3 915.53 967.2-1В++.mfi
22ООО «Домашние Деньги»2 049.71 475.039A++.mfi
33ООО «МигКредит»1 354.3928.546-
45Группа Компаний «Деньги Сразу»974.7539.081-
54«Деньги напрокат» (ЗАО «Кредитный Союз»)829.9579.843A.mfi
66ООО «МИКРОФИНАНС»588.8514.814-
77ОАО «ФИНОТДЕЛ»581.1514.813A.mfi
811ООО «Срочноденьги»568.0292.294A.mfi
98Группа Компаний «Русские Финансы»556.8389.543-
1021ООО «Центр Финансовой Поддержки» Торговая марка «VIVA деньги»545.776.5613A.mfi
119ООО «Томское финансовое агентство»279.8308.8-9-
1210ООО «Кузбасское кредитное агентство»275.1294.8-7-
1325ООО МФО «Народная Казна»270.160.6346A+.mfi
1415ООО «Хакасское кредитное агентство»212.1119.078-
1513Фонд микрофинансирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры202.8161.226A+.mfi
1612Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства200.4162.623A+.mfi
1720ООО ЦФУ «Финторг»191.385.1125A.mfi 
1814Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике143.5132.98A+.mfi
1923Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае140.566.7111A.mfi
2033Группа компаний АЭК113.142.4167-
2124Фонд развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия)105.465.960A.mfi
2346Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области97.70.0н. д.-
2216ООО «Региональное кредитное агентство»97.6112.9-13-
2422Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства94.572.630-
2518Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства91.993.5-2A.mfi
2640Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области87.220.4327-
2717Фонд развития предпринимательства Воронежской области82.5102.1-19-
2819Фонд микрофинансирования Орловской области77.890.1-14A.mfi
2928Фонд развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай70.349.741-
3026Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий РСО – Алания67.152.927-
3134Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области59.838.157-
3241Пермский центр развития предпринимательства57.610.2465B+.mfi
3329ООО «Горно-Алтайское кредитное агентство»53.648.610-
3447Региональный Фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции Республики Ингушетия47.2н. д.н. д.A.mfi 
3530Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства44.948.3-7-
3632Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства44.642.74-
3739Компания «Мастер деньги»42.120.6104-
3837ООО «МФКР»32.322.047-
3938Самарский областной фонд микрофинансирования31.221.545-
4148ООО «Мани Мен»28.0н. д.н. д.-
4227Фонд инвестиционного развития Забайкальского края27.852.7-47A.mfi 
4035Агентство по развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области27.528.2-3-
4331Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства в Саратовской области25.643.6-41A.mfi
4436Республиканский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства25.525.02A.mfi
4542Компания «ТОЧКА ЗАЙМА»22.79.3143-
4645ОАО «Городская Сберкасса»10.03.3200-
4743Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства8.45.748A+.mfi
4849ООО «КУБ-Займы»7.10.0н. д.-
4944ООО «Простые деньги»6.14.245-

Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО

 

Таблица 3. Топ-20 МФО по размеру портфеля в сегменте потребительских микрозаймов ФЛ

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.07.2013 Место в рэнкинге на 01.01.2013 Наименование Размер портфеля займов Темп прироста, % Рейтинг «Эксперта РА» (на 20.11.2013)
01.07.2013, млн рублей 01.01.2013, млн рублей
11ООО «Домашние Деньги»4 011.63 630.510A++.mfi
22Группа Компаний «Центр микрофинансирования»1 407.81 056.433В++.mfi
33Группа Компаний «Русские Финансы»818.1664.223-
44ООО «МигКредит»807.2528.953-
55ООО «Томское финансовое агентство»413.3424.7-3-
66ООО «Кузбасское кредитное агентство»401.2388.93-
78ООО МФО «Народная Казна»353.0257.237A+.mfi
87ООО «Хакасское кредитное агентство»322.7267.521-
99ООО «Центр Финансовой Поддержки» Торговая марка «VIVA деньги»286.7208.737A.mfi
1010ООО «Региональное кредитное агентство»189.6190.30-
1111Группа компаний АЭК134.7108.324-
1212ООО «Горно-Алтайское кредитное агентство»65.058.411-
1319Компания «Мастер деньги»52.0н. д.н. д.-
1413ООО «МФКР»31.827.914-
1515Компания «ТОЧКА ЗАЙМА»12.15.4124-
1616ОАО «Городская Сберкасса»6.74.453-
1717ООО «Простые деньги»6.23.0104-
1814Фонд инвестиционного развития Забайкальского края2.29.4-76A.mfi
1920ООО «КУБ-Займы»1.2н. д.н. д.-
2018Самарский областной фонд микрофинансирования0.51.6-66-

Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО

 

Таблица 4. Топ-10 МФО по размеру портфеля в сегменте микрозаймов «до зарплаты» на 01.07.2013

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.07.2013 Место в рэнкинге на 01.01.2013 Наименование Размер портфеля займов Темп прироста, % Рейтинг «Эксперта РА» (на 20.11.2013)
01.07.2013, млн рублей 01.01.2013, млн рублей
12Группа Компаний «Деньги Сразу»625.1387.861-
21«Деньги напрокат» (ЗАО «Кредитный Союз»)542.0462.917A.mfi
33ООО «Срочноденьги»278.9281.3-1A.mfi
44Группа Компаний «Центр микрофинансирования»177.7170.44В++.mfi
56ООО «МигКредит»73.124.0204-
65ООО «Центр Финансовой Поддержки» Торговая марка «VIVA деньги»66.959.113A.mfi
78ООО «Мани Мен»60.013.0362-
87ООО МФО «Народная Казна»13.514.8-9A+.mfi
99Компания «ТОЧКА ЗАЙМА»4.63.438-
1010ООО «КУБ-Займы»1.50.6151-

 

Таблица 5. Топ-20 МФО по размеру портфеля в сегменте микрозаймов ЮЛ и ИП

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.07.2013 Место в рэнкинге на 01.01.2013 Наименование Размер портфеля займов Темп прироста, % Рейтинг «Эксперта РА» (на 20.11.2013)
01.07.2013, млн рублей 01.01.2013, млн рублей
12ОАО «ФИНОТДЕЛ»1 307.21 102.219A.mfi
21ООО «МИКРОФИНАНС»1 246.51 157.48-
33Группа Компаний «Центр микрофинансирования»978.3969.21В++.mfi
44Фонд развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия)392.4424.4-8A.mfi
56Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства311.0271.415A+.mfi
65Фонд микрофинансирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры283.4277.82A+.mfi
77Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае252.5229.110A.mfi
88Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике224.1215.04A+.mfi
99Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства156.7152.03A.mfi
1011Фонд развития предпринимательства Воронежской области142.2139.52-
1110Фонд инвестиционного развития Забайкальского края133.3145.3-8A.mfi
1219Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области126.762.6103-
1312Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий РСО – Алания120.2108.810-
1414Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства113.9106.17-
1513Фонд микрофинансирования Орловской области111.8106.85A.mfi
1617Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области86.771.821-
1716Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства85.287.5-3-
1815Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства83.8102.6-18-
1918Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства в Саратовской области65.569.9-6A.mfi
2024Пермский центр развития предпринимательства57.833.175B+.mfi

Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Итоги рынка МФО за 1пг2024: выдачи больше – отдача меньше

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования рынка микрофинансирования за 1-е полуг... 28.08.2024
Итоги рынка МФО за 1пг2024: выдачи больше – отдача меньше

Итоги рынка МФО в 2023 году и прогноз на 2024-й: адаптация на триллион

Несмотря на введение макропруденциальных лимитов, рынок микрофинансирования смог оперативно адаптиро... 14.05.2024
Итоги рынка МФО в 2023 году и прогноз на 2024-й: адаптация на триллион

Рынок МФО за 1пг2023: полным ходом к торможению

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования микрофинансового рынка за 1пг2023 и по... 19.09.2023
Рынок МФО за 1пг2023: полным ходом к торможению

Прогноз рынка МФО на 2023 год: полет нормальный

Рынок МФО в 2022 году показал динамичный рост без ухудшения качества новых выдач благодаря сдерживан... 27.04.2023
Прогноз рынка МФО на 2023 год: полет нормальный

Рынок МФО за 1-е полугодие 2022 года: не сбавляя обороты

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования микрофинансового рынка за 1-е полугоди... 29.08.2022
Рынок МФО за 1-е полугодие 2022 года: не сбавляя обороты
Вся аналитика