Доля топ-30 банков по активам в кредитном портфеле МСБ сокращалась вплоть до IV квартала 2013 года. За 9 месяцев 2013 года основной вклад в динамику кредитования МСБ внесли средние и малые банки, увеличив свои портфели на 17%, в то время как банки из топ-30 по активам прибавили лишь 10%. В результате доля топ-30 банков в кредитном портфеле МСБ сократилась за 9 месяцев 2013 года на 1,5 п. п., до 59,3%. Данная тенденция была обусловлена тем, что крупные банки в условиях роста неопределенности в экономике начали ужесточать требования к клиентам, а некоторые и вовсе рассматривают возможность приостановки «кредитных фабрик» ввиду высокой вероятности неконтролируемого роста просроченной задолженности и неготовности моделей к текущей ситуации на рынке. Кроме того, со вступлением в силу с 1 января 2013 года изменений в Федеральном Законе №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», которые предусматривают отмену обязательной сдачи квартальной отчетности в налоговый орган, банки столкнулись со снижением прозрачности клиентов. И хотя предоставление в банк ежеквартальной отчетности остается обязательным требованием при заключении кредитного договора, без отметки налоговых органов банкам сложнее оценить достоверность предоставленной информации.
Однако события IV квартала 2013 года позволили крупным банкам практически полностью отыграть потерянные позиции (доля топ-30 банков в портфеле МСБ на 01.01.2014 составила 60,4%, что всего на 0,3 п. п. меньше показателя начала года).
Банки сейчас, по сути, переманивают клиентов друг у друга за счет демпинга или предоставления сопутствующих услуг. Количество программ рефинансирования кредитов сторонних банков резко выросло. В этой ситуации доступ к дешевому фондированию дает госбанкам конкурентное преимущество.
Сбербанк России остается лидером по объему портфеля кредитов МСБ, за 2013 год ему удалось увеличить свой портфель на 19,5% (+18,7% за 2012 год), что привело к росту его доли на рынке кредитования МСБ на 1,1 п. п. (до 27,5%). «Наибольший эффект Сбербанку в 2013 году с точки зрения роста портфеля дали два ключевых изменения, которые установили новые стандарты кредитования МСБ на рынке: отмена кредитных комиссий и рефинансирование кредитов других банков», ? комментирует Андрей Шаров, вице-президент Сбербанка по малому бизнесу.
Банк «ВТБ24», в отличие от своих ближайших конкурентов, показал высокие темпы роста, нарастив портфель на 34,4% по сравнению с 2012 годом. Банк специализируется на кредитовании малого бизнеса, при этом около половины кредитов ВТБ24 предоставляет торговым предприятиям. Одним из факторов роста портфеля кредитов для МСБ стало активное взаимодействие банка с региональными гарантийными организациями. Кроме того, в 2013 году ВТБ24 запустил ряд новых продуктов для малого бизнеса.
Промсвязьбанк показал результаты на уровне рынка, при этом его динамика в 2013 году (+17%) в два раза выше результатов банка по итогам 2012 года (+8%). Банк сохраняет лидерство среди частных банков по объему портфеля кредитов МСБ. Последние годы банк делал ставку на расширение географии деятельности, что позволило ему укрепить свои позиции на региональных рынках. Промсвязьбанк входит в топ-5 банков по объему выданных кредитов субъектам МСБ в семи федеральных округах из восьми. Банк постоянно расширяет линейку банковских продуктов для предприятий малого и среднего бизнеса, которая ориентирована на комплексное обслуживание субъектов МСБ. Кроме того, положительное влияние на динамику портфеля банка оказывает сотрудничество с Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. По итогам 2013 года Промсвязьбанк занял третье место по объему выданного финансирования МСБ под поручительства фонда: его доля составила 12%.
Московский Индустриальный Банк поднялся на 5-е место, увеличив портфель на 16,8%. Банк делает ставку на реальный сектор экономики. В портфеле кредитов МСБ преобладают ссуды, выданные предприятиям, работающим в сферах обрабатывающего производства, строительства и операций с недвижимостью. Только четверть кредитов банк выдал предприятиям торговли. МИнБ активно сотрудничает с МСП Банком.
Перемещение МИнБа на пятую строчку рэнкинга было обусловлено также сокращением портфеля МСБ у Банка УРАЛСИБ (-14,5% за 2013 год). УРАЛСИБ специализируется на предоставлении кредитов среднему бизнесу на срок до 12 месяцев для пополнения оборотных средств. Среди топ-10 это единственный банк, который продемонстрировал сокращение кредитного портфеля МСБ, что было обусловлено, прежде всего, переориентацией банка на работу в наиболее маржинальных для него сегментах. В результате УРАЛСИБ стал отказываться от некоторых низкодоходных сегментов, а его совокупный кредитный портфель сократился еще сильнее (на 30% за 2013 год), чем портфель кредитов МСБ.
В исследовании впервые приняла участие Банковская Группа «Открытие» в составе НОМОС-БАНКа (8-е место в рэнкинге по итогам 2012 года), Банка «Открытие» (14-е место), Ханты-Мансийского банка и Новосибирского муниципального банка. Ранее они принимали участие в исследовании «Эксперта РА» как отдельные банки. За 2013 год величина портфеля банковской группы практически не изменилась, прибавив 1,2%. Группа кредитует преимущественно малый бизнес, при этом половина портфеля представлена кредитами на срок свыше трех лет.
Лидером по темпам роста кредитного портфеля МСБ за 2013 год среди топ-10 банков по размерам портфеля стал Банк Москвы, увеличивший его на 63,3% (33,5% за 2012 год). Результат 2013 года позволил банку войти в топ-10 по размеру портфеля кредитов МСБ. Столь быстрые темпы роста обеспечила высокая активность «кредитной фабрики» банка, которая еще не достигла пределов роста. Кроме того, драйверами роста стали повышение активности Банка Москвы на региональном рынке, внедрение новых схем продаж в сегменте малого и среднего бизнеса и обновление продуктовой линейки.
