Портфель кредитов МСБ вырос за 2013 год на 15% (до 5,2 трлн рублей) против 17% годом ранее. Таким образом, прогноз, озвученный «Экспертом РА» год назад, оправдался. Темпы прироста портфеля МСБ оказались на 3 п. п. лучше результатов кредитования крупного бизнеса (+12%), однако более чем в два раза ниже динамики розничного сегмента (+29%).
В 2013 году на темпы роста кредитования МСБ оказали давление сразу несколько факторов: замедление экономики, рост оборачиваемости «кредитных фабрик» и, как следствие, уменьшение их вклада в портфель МСБ, а также сокращение базы заемщиков на фоне роста социальных взносов для ИП. Тем не менее по итогам 9 месяцев 2013 года темпы роста кредитования МСБ держались на уровне годичной давности. В течение первых трех кварталов поддержку рынку оказывали небольшие и средние банки, начавшие активнее кредитовать малый бизнес на фоне замедления «кредитных фабрик» крупных банков. Но в IV квартале 2013 года из-за сложившейся нервозной обстановки в банковском секторе, вызванной «волной» отзывов лицензий, доверие к небольшим кредитным учреждениям стало падать. Первоначально это выражалось в «панике вкладчиков» и перетоке средств клиентов (как вкладчиков, так и компаний) из небольших в крупные банки. Вслед за счетами МСБ в крупные банки стали переходить и их кредитные линии. В результате за IV квартал 2013 года банки ниже топ-30 по активам продемонстрировали сокращение своих портфелей МСБ на 1,2% (против среднего ежеквартального прироста 5,5% на протяжении I?III кварталов 2013 года), что, в конечном счете, не позволило кредитованию МСБ удержать темпы роста на уровне 2012 года.
Субъекты МСБ демонстрировали снижение экономической активности, которая совпала с ростом негативных ожиданий бизнеса. В 2013 году большинство предпринимателей взяли курс на удержание текущих позиций на рынке, а не на развитие новых направлений деятельности с привлечением банковского фондирования, особенно это было характерно для среднего бизнеса. Доля кредитов, выданных в 2013 году среднему бизнесу, в общем объеме кредитования МСБ сократилась на 4 п. п. и составила 36%. Темпы прироста портфеля кредитов среднего бизнеса в 2013 году составили 12% против 17% у малого.
Предприниматели брали кредиты преимущественно для двух целей. Первая ? рефинансирование обязательств, которые они взяли на себя в 2010–2012 годах, когда экономика была на подъеме и объем выручки рос высокими темпами. Сейчас, по предварительным данным Росстата за 9 месяцев 2013 года, объем выручки стагнирует (оборот предприятий МСБ остался на уровне 9 месяцев 2012 года), и предприятия не выдерживают кредитную нагрузку. Вторая цель ? пополнение оборотных средств. Бизнес столкнулся с их дефицитом на фоне проблем с выручкой.
В свою очередь для банков на фоне падения маржи розничного кредитования привлекательность работы с МСБ в 2013 году только увеличилась. И хотя более 80% опрошенных «Экспертом РА» банкиров полагают, что главным драйвером кредитования МСБ в 2014 году будет господдержка, большинство кредитных учреждений стремятся подстегнуть спрос со стороны МСБ самостоятельно, смещая акценты на рефинансирование задолженности клиентов в сторонних банках (50% банков, принявших участие в исследовании, планируют в 2014 году рефинансировать кредиты МСБ, выданные сторонними банками), а также на комплексное обслуживание.
На фоне снижения темпов роста выручки субъектов МСБ банки столкнулись с проблемой поиска платежеспособных клиентов, в этих условиях удержание старых – приоритетная задача, которую проще решить, если клиент работает с банком не только как с источником финансирования. Основной упор в сфере развития комплексных продуктов для малого и среднего бизнеса делается на повышение доступности РКО. Комплексное обслуживание клиента позволяет банку не только увеличить свои комиссионные доходы, но и расширить арсенал средств по управлению кредитными рисками заемщиков. «Несмотря на то, что сейчас принято измерять рынок МСБ объемами кредитных портфелей, большая часть малых предприятий приходят в банки, прежде всего, за качественным РКО, и только потом за кредитами», ? говорит Константин Басманов, руководитель блока «Малый и средний бизнес», старший вице-президент Промсвязьбанка.
