Банки, 10.10.2014

Методика исследования
Поделиться
Facebook Twitter VK


Вернуться к резюме

Исследование «Эксперта РА» основано на результатах анкетирования банков, а также проведения серии углубленных интервью с представителями рынка кредитования малого и среднего бизнеса.

Следует сделать особую оговорку, связанную с критериями отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу. Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малому бизнесу относятся предприятия с численностью сотрудников до 100 человек (также выделяются микропредприятия – до 15 человек), к среднему – с численностью от 100 до 250 человек. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 556 введены показатели предельной выручки (см. таблицу «Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ»).

В рамках проведения анкетирования мы просили банки указывать данные по объему финансирования предприятий, соответствующих ФЗ № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Использовалась проверка предоставленных данных на основе расчета доли МСБ в ссудных портфелях банков и доли МСБ в оборотах по выдаче кредитов; дополнительно запрашивались бланки подтверждения, подписанные и заверенные представителями банков, курирующими соответствующее направление бизнеса. Объемные показатели по рынку брались на основании статистики Банка России.

В исследовании приняли участие 91 банк. По нашим оценкам, охват рынка составил порядка 52%. При расчете объемных показателей нами были сделаны корректировки в соответствии с этой предпосылкой. Из числа банков, которые обладают значительными объемами портфелей кредитов МСБ, в исследовании не участвовали Россельхозбанк и БАНК УРАЛСИБ. Если бы эти банки приняли участие, то, по нашим оценкам, они смогли бы войти в топ-10 банков по объему кредитного портфеля МСБ.

Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ

РФ ЕС
Максимальная годовая выручка малого бизнеса (далее – МБ), млн рублей 4001 4002
Максимальная численность персонала МБ, чел. 100 50
Максимальная годовая выручка среднего бизнеса (далее – СБ), млн рублей 1 000 1 825
Максимальная численность персонала СБ, чел. 250 250
Максимальная доля собственников МБ, не относящихся к МСБ, % 25 25

Источник: «Эксперт РА»

В анкетировании принял участие 91 российский банк: Сбербанк России; ВТБ-24; Промсвязьбанк; МИнБ; Банк "Возрождение"; Банк "Санкт-Петербург; Банк Москвы; банковская  группа «Открытие» (в составе: Банк «ФК Открытие» (головная организация), Банк «Открытие», Ханты-Мансийский банк и Новосибирский Муниципальный банк); АКБ "Инвестторгбанк"; Райффайзенбанк; ТРАНСКАПИТАЛБАНК; Банк Интеза; "АК БАРС" Банк; КБ "ЛОКО-Банк"; КБ "Центр-инвест"; АИКБ "Татфондбанк; КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК"; АКБ "РОСБАНК"; КБ "Кубань Кредит"; УБРиР; МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК; РУССТРОЙБАНК; Запсибкомбанк; Азиатско-Тихоокеанский Банк; НБ "ТРАСТ"; Первобанк; АКБ "ФОРА-БАНК"; Балтинвестбанк; АКБ "Энергобанк"; Банк "Петрокоммерц"; КБ "Транснациональный банк"; МТС-Банк; Банк АВБ; Банк ЗЕНИТ; Финансовая Группа Лайф (в составе: ВУЗ-Банк, Пробизнесбанк, Экспресс-Волга, Газэнергобанк); ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК; БИНБАНК; "ФИА-БАНК"; Банк "Клиентский"; КБ "РОСАВТОБАНК"; ЧЕЛИНДБАНК; КУБ; КБ "Нацинвестпромбанк"; "БАНК СГБ"; КБ "СДМ-БАНК"; АКБ "Урал ФД"; КБ "РусЮгбанк"; АК КСБ "КС БАНК"; ЮниКредит Банк; КБ "Акцепт"; КБ "Финансовый стандарт"; ИнвестКапиталБанк; Энергомашбанк; Гранд Инвест Банк; АКБ "ЭКОПРОМБАНК"; Банк "Кредит-Москва"; АКБ "РБР"; КБ "Унифин"; Тихоокеанский Внешторгбанк; КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"; АКБ "Кранбанк"; КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК"; ЮГ-Инвестбанк; Дагэнергобанк; КБ "СОЮЗНЫЙ; КБ "МПСБ"; АКБ "Спурт"; Ижкомбанк; Меткомбанк; Автоградбанк; АКБ "Земский банк"; АКБ "Экспресс-кредит"; ОИКБ "Русь"; Банк "Первомайский"; АКБ "Трансстройбанк"; НГАБ "Ермак"; КБ "СИНКО-БАНК"; КБ «РЭБ»; ВостСибтранскомбанк; БУМ-БАНК; "Холмсккомбанк"; КБ "Новый век"; СМП Банк; АКБ "АлтайБизнес-Банк"; "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК".

Углубленные интервью были проведены со следующими спикерами:

Андрей Шаров вице-президент Сбербанка России
Константин Басманов руководитель блока «Малый и средний бизнес», старший вице-президент Промсвязьбанка
Надия Черкасова член правления, директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24

Выражаем признательность всем банкам и спикерам за интерес, проявленный к нашему исследованию.

1 Без учета НДС.

2 Годовой оборот по курсу 45 рублей/евро.

Аналитика


Особенности национального банкинга: банковский рынок России, Казахстана и Беларуси

Несмотря на общее прошлое, банковские рынки трех крупнейших стран СНГ существенно отличаются друг от... 23.04.2020
Особенности национального банкинга: банковский рынок России, Казахстана и Беларуси

Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2020 год: рекорды позади

В 2019 году банки выдали рекордный за последние шесть лет объем кредитов субъектам МСБ на общую сумм... 02.04.2020
Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2020 год: рекорды позади

Итоги 2019-го и прогноз на 2020 год на рынке ипотеки: угроза заражения

В 2019 году рынку не удалось достичь рекордных значений 2018-го: банками было выдано почти 1,3 млн и... 26.03.2020
Итоги 2019-го и прогноз на 2020 год на рынке ипотеки: угроза заражения

Прогноз банковского сектора на 2020 год: Весеннее обострение

2019 год отметился заметным замедлением темпов отзыва банковских лицензий: было отозвано 27 лицензий... 16.03.2020
Прогноз банковского сектора на 2020 год: Весеннее обострение

Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2020 года

По итогам IV квартала 2019 года индекс здоровья банковского сектора продемонстрировал рост и впервые... 06.03.2020
Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2020 года
Вся аналитика