Исследование «Эксперта РА» основано на результатах анкетирования банков, а также проведения серии углубленных интервью с представителями рынка кредитования малого и среднего бизнеса.
Следует сделать особую оговорку, связанную с критериями отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу. Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малому бизнесу относятся предприятия с численностью сотрудников до 100 человек (также выделяются микропредприятия – до 15 человек), к среднему – с численностью от 100 до 250 человек. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 556 введены показатели предельной выручки (см. таблицу «Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ»).
В рамках проведения анкетирования мы просили банки указывать данные по объему финансирования предприятий, соответствующих ФЗ № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Использовалась проверка предоставленных данных на основе расчета доли МСБ в ссудных портфелях банков и доли МСБ в оборотах по выдаче кредитов; дополнительно запрашивались бланки подтверждения, подписанные и заверенные представителями банков, курирующими соответствующее направление бизнеса. Объемные показатели по рынку брались на основании статистики Банка России.
В исследовании приняли участие 91 банк. По нашим оценкам, охват рынка составил порядка 52%. При расчете объемных показателей нами были сделаны корректировки в соответствии с этой предпосылкой. Из числа банков, которые обладают значительными объемами портфелей кредитов МСБ, в исследовании не участвовали Россельхозбанк и БАНК УРАЛСИБ. Если бы эти банки приняли участие, то, по нашим оценкам, они смогли бы войти в топ-10 банков по объему кредитного портфеля МСБ.
Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ
| РФ | ЕС | |
| Максимальная годовая выручка малого бизнеса (далее – МБ), млн рублей | 4001 | 4002 |
| Максимальная численность персонала МБ, чел. | 100 | 50 |
| Максимальная годовая выручка среднего бизнеса (далее – СБ), млн рублей | 1 000 | 1 825 |
| Максимальная численность персонала СБ, чел. | 250 | 250 |
| Максимальная доля собственников МБ, не относящихся к МСБ, % | 25 | 25 |
Источник: «Эксперт РА»
В анкетировании принял участие 91 российский банк: Сбербанк России; ВТБ-24; Промсвязьбанк; МИнБ; Банк "Возрождение"; Банк "Санкт-Петербург; Банк Москвы; банковская группа «Открытие» (в составе: Банк «ФК Открытие» (головная организация), Банк «Открытие», Ханты-Мансийский банк и Новосибирский Муниципальный банк); АКБ "Инвестторгбанк"; Райффайзенбанк; ТРАНСКАПИТАЛБАНК; Банк Интеза; "АК БАРС" Банк; КБ "ЛОКО-Банк"; КБ "Центр-инвест"; АИКБ "Татфондбанк; КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК"; АКБ "РОСБАНК"; КБ "Кубань Кредит"; УБРиР; МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК; РУССТРОЙБАНК; Запсибкомбанк; Азиатско-Тихоокеанский Банк; НБ "ТРАСТ"; Первобанк; АКБ "ФОРА-БАНК"; Балтинвестбанк; АКБ "Энергобанк"; Банк "Петрокоммерц"; КБ "Транснациональный банк"; МТС-Банк; Банк АВБ; Банк ЗЕНИТ; Финансовая Группа Лайф (в составе: ВУЗ-Банк, Пробизнесбанк, Экспресс-Волга, Газэнергобанк); ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК; БИНБАНК; "ФИА-БАНК"; Банк "Клиентский"; КБ "РОСАВТОБАНК"; ЧЕЛИНДБАНК; КУБ; КБ "Нацинвестпромбанк"; "БАНК СГБ"; КБ "СДМ-БАНК"; АКБ "Урал ФД"; КБ "РусЮгбанк"; АК КСБ "КС БАНК"; ЮниКредит Банк; КБ "Акцепт"; КБ "Финансовый стандарт"; ИнвестКапиталБанк; Энергомашбанк; Гранд Инвест Банк; АКБ "ЭКОПРОМБАНК"; Банк "Кредит-Москва"; АКБ "РБР"; КБ "Унифин"; Тихоокеанский Внешторгбанк; КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"; АКБ "Кранбанк"; КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК"; ЮГ-Инвестбанк; Дагэнергобанк; КБ "СОЮЗНЫЙ; КБ "МПСБ"; АКБ "Спурт"; Ижкомбанк; Меткомбанк; Автоградбанк; АКБ "Земский банк"; АКБ "Экспресс-кредит"; ОИКБ "Русь"; Банк "Первомайский"; АКБ "Трансстройбанк"; НГАБ "Ермак"; КБ "СИНКО-БАНК"; КБ «РЭБ»; ВостСибтранскомбанк; БУМ-БАНК; "Холмсккомбанк"; КБ "Новый век"; СМП Банк; АКБ "АлтайБизнес-Банк"; "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК".
Углубленные интервью были проведены со следующими спикерами:
| Андрей Шаров | вице-президент Сбербанка России |
| Константин Басманов | руководитель блока «Малый и средний бизнес», старший вице-президент Промсвязьбанка |
| Надия Черкасова | член правления, директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24 |
Выражаем признательность всем банкам и спикерам за интерес, проявленный к нашему исследованию.
1 Без учета НДС.
2 Годовой оборот по курсу 45 рублей/евро.
