Исследование «Эксперта РА» основано на результатах анкетирования банков, а также проведения серии углубленных интервью с представителями рынка кредитования малого и среднего бизнеса.
Следует сделать особую оговорку, связанную с критериями отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу. Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малому бизнесу относятся предприятия с численностью сотрудников до 100 человек (также выделяются микропредприятия – до 15 человек), к среднему – с численностью от 100 до 250 человек. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 556 введены показатели предельной выручки.
В рамках проведения анкетирования мы просили банки указывать данные по объему финансирования предприятий, соответствующих ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Также собирались сведения о кредитовании физических лиц на бизнес-цели. Использовалась проверка предоставленных данных на основе расчета доли МСБ в ссудных портфелях и доли МСБ в оборотах по выдаче кредитов; дополнительно запрашивались бланки подтверждения, подписанные и заверенные представителями банков, курирующими соответствующее направление бизнеса. Объемные показатели по рынку брались на основании статистики Банка России.
В исследовании приняли участие 93 банка. По нашим оценкам, охват рынка составил 64%. При расчете объемных показателей нами были сделаны корректировки в соответствии с этой предпосылкой.
Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ
| РФ | ЕС | |
| Максимальная годовая выручка малого бизнеса (далее – МБ), млн рублей | 4001 | 4002 |
| Максимальная численность персонала МБ, чел. | 100 | 50 |
| Максимальная годовая выручка среднего бизнеса (далее – СБ), млн рублей | 1 000 | 1 825 |
| Максимальная численность персонала СБ, чел. | 250 | 250 |
| Максимальная доля собственников МБ, не относящихся к МСБ, % | 25 | 25 |
Источник: «Эксперт РА»
В анкетировании приняли участие 93 российских банка: ОАО "Сбербанк России"; ВТБ 24 (ЗАО); ОАО "УРАЛСИБ"; ОАО "Россельхозбанк"; Банк "Возрождение" (ОАО); ОАО «Банк Москвы»; ОАО "МИнБ"; ОАО "Промсвязьбанк"; "Транскапиталбанк" (ЗАО); Банк "Санкт-Петербург"; АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО); "Запсибкомбанк" ОАО; Группа НОМОС-Банка (НОМОС-БАНК, Ханты-Мансийский Банк, НОМОС-РЕГИОБАНК, НОМОС-БАНК-Сибирь, Новосибирский Муниципальный банк); ОАО "АК БАРС" БАНК; ОАО КБ "Центр-инвест"; ЗАО "Райффайзенбанк"; ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"; ЗАО "Банк Интеза"; ОАО "УБРиР"; ОАО Банк ЗЕНИТ; КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО); ОАО "ЧЕЛИНДБАНК"; ОАО Банк АВБ; ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"; ОАО "Первобанк"; ОАО "АИКБ "Татфондбанк"; ОАО "Смоленский Банк"; "Азиатско - Тихоокеанский Банк" (ОАО); ОАО АКБ "Связь-Банк"; ОАО "Энергомашбанк"; ОАО "СКБ-банк"; Финансовая группа Лайф (ВУЗ-Банк, Пробизнесбанк, Экспересс-Волга, Газэнергобанк); ЗАО "Автоградбанк"; НБ "ТРАСТ" (ОАО); ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"; ЗАО "ФИА-БАНК"; АКБ "Энергобанк" (ОАО); ЗАО "РУССТРОЙБАНК"; ОАО "БИНБАНК"; ОАО КБ "Восточный"; ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"; ОАО "МТС-Банк"; АБ "БПФ" (ЗАО); ОАО "ИнвестКапиталБанк"; Банк "Кредит-Москва" (ОАО); ОАО Банк "Петрокоммерц"; "КУБ" ОАО; КБ "Финансовый стандарт" (ООО); КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО); ООО КБ "РОСАВТОБАНК"; ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"; КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО); ОИКБ "Русь" (ООО); ОАО АКБ "Урал ФД"; Банк "Первомайский" (ЗАО); АККСБ "КС БАНК" (ОАО); ОАО "Тихоокеанский Внешторгбанк"; КБ "Унифин" ЗАО; ОАО "СМП Банк"; ЗАО "ГЕНБАНК"; АКБ "Абсолют Банк" (ОАО); ООО КБ "СИНКО-БАНК"; "РИАБАНК" (ЗАО); АКБ "Ижкомбанк" (ОАО); ОАО "Тверьуниверсалбанк"; Банк "Левобережный" (ОАО); КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО); ЗАО НГАБ "Ермак"; ОАО "БАНК СГБ"; МОРСКОЙ БАНК (ОАО); ЗАО АКБ "Земский банк"; ОАО "РГС Банк"; ЗАО "Нефтепромбанк"; АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО); АКБ "Трансстройбанк" (ЗАО); ОАО "Меткомбанк"; КБ "РЭБ" (ЗАО); ООО КБ "СОЮЗНЫЙ"; ОАО "ВостСибтранскомбанк"; ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"; ОАО АКБ "РБР"; АБК "Спурт" ОАО; АКБ "Держава" ОАО; КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО); ЗАО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"; ООО "Банк БЦК-Москва".
Углубленные интервью были проведены со следующими спикерами:
| Андрей Петров | Директор управления малого бизнеса Сбербанка России |
| Григорий Варцибасов | Член Совета Директоров банка «ТРАСТ» |
| Андрей Мартьянов | Исполнительный директор СК «МАКС» |
Выражаем признательность всем банкам и спикерам за интерес, проявленный к нашему исследованию.
1 Без учета НДС.
2 Годовой оборот по курсу 40 рублей/евро.
