«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Банка Глобус (АО) на уровне ruBB-

Москва, 22 мая 2025 г.

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка Глобус (АО) на уровне ruBB-, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу и ликвидности, приемлемым уровнем рентабельности, адекватным качеством активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

Банк Глобус (АО) – небольшой по масштабам бизнеса банк, зарегистрированный в Москве. Специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц, размещении средств на рынке МБК, осуществлении валютно-обменных операций и операций с инвестиционными и памятными монетами. Головной офис и 4 дополнительных офиса расположены в Москве, 11 дополнительных офисов представлены в Московской области, а также 4 офиса в Санкт-Петербурге.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными объемами бизнеса кредитной организации на российском банковском рынке (на 01.03.2025 банк находится за пределами топ-200 по активам) и узкой клиентской базой в сегменте кредитования. Давление на рейтинг оказывает низкая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана на 01.03.2025 составил 0,47), что во многом обусловлено высокой долей вложений в высоколиквидные компоненты в виде МБК и ценных бумаг. Величина активов, приходящихся на связанные с кредитной организацией стороны, сохраняется на невысоком уровне.

Адекватная позиция по капиталу и приемлемый уровень рентабельности. Нормативы достаточности капитала сохраняются на высоком уровне: по состоянию на 01.04.2025 Н1.0=34%, Н1.2=23%. Буфер абсорбции потенциальных убытков позволяет выдержать обесценение 36% активов под риском. Концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска оценивается как умеренно высокая: крупные кредитные риски к активам составили 33%. Бизнес банка характеризуется снижением уровня рентабельности (по РСБУ за 2024 год RoE=10% против 14% годом ранее), что обусловлено возросшими расходами на обеспечение деятельности (+67%) и досозданием резервов по проблемным заемщикам. По итогам 1кв2025 года в деятельности банка был зафиксирован убыток в размере 2,1 млн руб., что во многом обусловлено неполным учетом доходов, полученных по договорам цессии, из-за особенностей бухгалтерского учета. В 2024 году и 1кв2025 доходы по валютно-обменным операциям остаются основным компонентом в структуре финансового результата на фоне волатильной динамики чистых процентных доходов. Как и прежде деятельность банка характеризуется невысоким уровнем чистых доходов по отношению к расходам на обеспечение деятельности (CIR за 2024 год составил 82%).

Адекватное качество активов. Активы банка сформированы преимущественно требованиями к Банку России и НКЦ (51% валовых активов на 01.04.2025), кредитным портфелем (28% валовых активов приходится на корпоративные ссуды и 2,5% – на cсуды ФЛ) и вложениями в ценные бумаги (7%). Кредитный портфель ФЛ представлен в основном обеспеченными потребительскими кредитами и ипотечными ссудами, портфель ЮЛ большей частью представлен малым бизнесом. Качество кредитного портфеля клиентов оценивается как невысокое: на 01.04.2025 доля просроченной задолженности в сегменте ЮЛ и ИП составила 11%, доля ссуд IV-V категорий качества – 12%; в кредитном портфеле ФЛ – 1,2% и 24% соответственно. Корпоративный кредитный портфель характеризуется приемлемой отраслевой диверсификацией: доля трех крупнейших отраслей составила 57% на 01.03.2025. Доля пролонгированных ссуд в кредитном портфеле ЮЛ за период с 01.04.2024 по 01.04.2025 снизилась с 22 до 3% ввиду цессий проблемной задолженности. Показатели обеспеченности ссудного портфеля находятся на адекватном уровне: на 01.04.2025 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 205%. Качество портфеля ценных бумаг оценивается как высокое, поскольку он полностью представлен облигациями эмитентов, имеющих рейтинги на уровне ruАА- и выше по шкале «Эксперт РА».

Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким уровнем покрытия привлечённых средств высоколиквидными и ликвидными активами (81 и 102% соответственно на 01.04.2025). При этом существует возможность привлечения дополнительного объема ликвидности в рамках сделок РЕПО под залог ценных бумаг. Профиль фондирования характеризуется низкой концентрацией на ключевом источнике привлечений – средства ФЛ составляют 42% пассивов. При этом ресурсная база слабо диверсифицирована по клиентам: доля 10 крупнейших групп кредиторов в пассивах банка составила 43% на 01.04.2025. В отдельные месяцы 2024 года отмечена существенная волатильность привлеченных средств как по средствам ФЛ, так и ЮЛ, что в целом не оказало негативного влияния на ликвидную позицию банка.

Консервативная оценка корпоративного управления. Агентство отмечает адекватный уровень регламентации и стратегического планирования деятельности банка при наличии отдельных недостатков в системе управления рисками. Также отмечается недостаточная степень независимости корпоративных процедур и управленческих решений от бенефициаров банка. Банк работает в рамках бизнес-плана на 2025-2026 гг., в соответствии с которым запланированы умеренный рост кредитования ЮЛ и сегмента МБК при поддержании прибыльности бизнеса. В качестве фактора, оказывающего дополнительное давление на кредитный рейтинг, агентство отмечает значительный объем валютообменных операций, требующий дополнительного внимания комплаенс-процедур банка.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Компоненты рейтинга

Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): ruBB-

Оценка внешнего влияния: -

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Регуляторное раскрытие