Москва, 18 июня 2025 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемые кредитные рейтинги субординированным облигациям ПАО «Банк ПСБ» (далее – эмитент) серии 17 и серии 18 на уровне ruAA-(EXP).
Параметры выпусков:
| Тип ценной бумаги | Облигации Банк ПСБ серии 17 |
| Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации выпуска | 4-15-03251-B от 06.06.2025 |
| Объем эмиссии | 5 млрд руб. |
| Предварительная дата размещения | 24.06.2025 |
| Ожидаемая дата погашения | 15.06.2032 |
| Тип ценной бумаги | Облигации Банк ПСБ серии 18 |
| Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации выпуска | 4-16-03251-B от 06.06.2025 |
| Объем эмиссии | 5 млрд руб. |
| Предварительная дата размещения | 24.06.2025 |
| Ожидаемая дата погашения | 15.06.2032 |
Решения о выпусках предусматривают включение данных облигационных займов в состав источников дополнительного капитала эмитента. Соответствующее ходатайство будет направлено на согласование в Банк России после завершения размещения выпусков. С учетом субординированности выпусков и наличия установленных сроков их погашения, ожидаемые кредитные рейтинги облигационных займов Банк ПСБ серии 17 и Банк ПСБ серии 18 устанавливаются на 3 уровня ниже текущего рейтинга эмитента (ruAAА), что соответствует уровню ruAA-(EXP).
Кредитные рейтинги облигационных займов Банк ПСБ серии 17 и Банк ПСБ серии 18, которые будут присвоены агентством после их размещения, могут отличаться от настоящих ожидаемых кредитных рейтингов в случаях:
- внесения агентством изменений в методологию присвоения кредитных рейтингов, непосредственно относящуюся к долговым инструментам;
- отличия фактических параметров размещения облигационных займов Банк ПСБ серии 17 и Банк ПСБ серии 18 от заявленных агентству планов на этапе присвоения ожидаемых кредитных рейтингов;
- изменения кредитного рейтинга ПАО «Банк ПСБ» (как в силу изменений в методологиях, на основании которых определяется уровень кредитного рейтинга банка, так и по причине изменений в его финансово-хозяйственной деятельности);
- прочих существенных изменений, способных привести к изменению кредитных рейтингов в соответствии с методологией присвоения кредитных рейтингов, относящейся к долговым инструментам.
ПАО «Банк ПСБ» — системно значимый банк, являющийся опорной кредитной организацией для реализации ГОЗ и сопровождения крупных государственных контрактов.
Регуляторное раскрытие
Ожидаемые кредитные рейтинги облигационных займов Банк ПСБ серии 17 и Банк ПСБ серии 18 присвоены впервые.
Ожидаемые кредитные рейтинги присвоены по российской национальной шкале и являются долгосрочными. Пересмотр ожидаемых кредитных рейтингов ожидается не позднее года с даты последних рейтинговых действий.
При присвоении ожидаемых кредитных рейтингов применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 28.02.2025).
Присвоенные ожидаемые кредитные рейтинги отражают всю существенную информацию в отношении объектов рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные ПАО «Банк ПСБ», а также данные АО «Эксперт РА» и из открытых источников. Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Ожидаемые кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, ПАО «Банк ПСБ» принимало участие в присвоении рейтингов.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинги, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «Банк ПСБ» дополнительных услуг.
Ожидаемые кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств, планируемых к выпуску, и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать те или иные ценные бумаги, планируемые к выпуску, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» ожидаемые кредитные рейтинги отражают всю относящуюся к объекту ожидаемого кредитного рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с ожидаемым кредитным рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние ожидаемого кредитного рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.