«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг ООО КБ «Столичный Кредит» до уровня ruB

Москва, 31 января 2025 г.

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ООО КБ «Столичный Кредит» до уровня ruB, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга отражает тенденции к росту рентабельности бизнеса банка, что способствует  укреплению его капитальной позиции. Кроме того, по мере сжатия кредитного бизнеса мы отмечаем снижение концентрации кредитных рисков, в том числе на сторонах, имеющих отдельные признаки аффилированности с банком.

Рейтинг кредитоспособности обусловлен слабыми рыночными позициями банка, адекватной позицией по капиталу на фоне тенденций к росту рентабельности бизнеса, адекватными качеством активов и ликвидной позицией, ограниченным профилем фондирования, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

ООО КБ «Столичный Кредит» - небольшой по размеру активов банк, имеющий базовую лицензию и специализирующийся на расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании предприятий МСБ, а также валютно-обменных операциях и операциях с драгоценными металлами. Банк представлен головным офисом в г. Москве и 2 дополнительными офисами в г. Санкт-Петербурге и г. Самаре.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями кредитной организации на банковском рынке РФ, узкой клиентской базой в сегменте кредитования и ограниченной географией деятельности. Агентство отмечает сохраняющуюся низкую диверсификацию бизнеса банка (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил около 0,7 на 01.12.2024) на фоне наращивания объемов операций на рынке МБК при сокращении традиционного клиентского портфеля, что является следствием постепенного смещения приоритетов банка в сторону расчетной деятельности. Агентство также отмечает сокращение активов, приходящихся на клиентов, имеющих отдельные признаки аффилированности с банком, в связи с чем на текущий момент уровень концентрации оценивается как низкий.

Усиление позиции по капиталу на фоне тенденции к росту рентабельности бизнеса. В 2024 году наблюдался заметный рост нормативов достаточности капитала: с Н1.0 вырос с 23,1% по состоянию на 01.01.2024 до 41% на 01.01.2025, Н1.2 - с 19,4% до 36,8%. Текущие значения нормативов позволяли банку по состоянию на 01.01.2025 выдержать обесценение около 56% активов и внебалансовых обязательств под риском. Отношение крупных кредитных рисков к активам за вычетом резервов за 2024 год сократилось вдвое, с 17% до 8,5%. Агентство отмечает тенденцию к росту рентабельности деятельности банка на фоне положительной динамики чистой процентной маржи, а также роста доходов от конверсионных операций и операций с драгоценными металлами: ROE по РСБУ за период с 01.10.2023 по 01.10.2024 составила 38,3% против 8,8% за аналогичный период годом ранее.  При этом в 4кв2024 банком в результате дефолта одного из контрагентов на межбанковском рынке получен крупный разовый убыток, что обусловило снижение рентабельности капитала по итогам 2024 года до 3,8% (за 2023 год - 8,6%). По мере роста доходов отмечается улучшение операционной эффективности: по итогам 2024 года CIR составил около 54% против 76% годом ранее.

Адекватное качество активов. Основную часть активов банка на 01.01.2025 составляли краткосрочные МБК (58% валовых активов), из которых большая часть пришлась на депозиты в Банке России (83%), размещенные в декабре 2024 года. В период с 01.12.2023 по 01.12.2024 основная доля межбанковских активов приходилась на требования к НКЦ в рамках сделок обратного РЕПО, объем которых за указанный период увеличился более, чем в 5 раз. На прочие высоколиквидные компоненты, включая наличные денежные средства, размещения на корреспондентских счетах в Банке России и кредитных организациях-корреспондентах (преимущественно с рейтингами ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА»), а также портфель ценных бумаг, состоящий в основном из ОФЗ и субфедеральных долговых инструментов, пришлось в совокупности еще около 16% валовых активов на 01.01.2025. Объем клиентского портфеля за 2024 год сократился на 45% и по состоянию на 01.01.2025 в основном представлен ссудами ЮЛ и ИП (порядка 10% валовых активов). Агентство отмечает низкую отраслевую диверсификацию корпоративного портфеля (доля ТОП-3 отраслей составила около 76% на 01.01.2025). Портфель ссуд ЮЛ и ИП на 01.01.2025 характеризовался невысоким качеством: доля просроченной задолженности составила около 6%, ссуд IV-V категорий качества - порядка 25%. Розничный кредитный портфель составляет около 4% валовых активов и в основном представлен ипотечными ссудами. Обеспеченность совокупного клиентского кредитного портфеля находится на комфортном уровне: покрытие ссудного портфеля твердым залоговым обеспечением составило порядка 115% на 01.01.2025. Вложения в имущество (порядка 9% валовых активов на 01.01.2025) преимущественно представлены зданием, в котором располагается головной офис банка. Качество гарантийного портфеля (около 9% капитала на 01.01.2025) оценивается как низкое: отношение суммы выплат по выданным гарантиям и поручительствам к среднему портфелю выданных гарантий и поручительств за 2024 год составило порядка 82%.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности: по состоянию на 01.01.2025 покрытие привлечённых средств высоколиквидными и ликвидными активами составило 74% и 83% соответственно. При этом банк имеет возможность привлечения дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО, учитывая качество портфеля необремененных ценных бумаг. Профиль фондирования характеризуется умеренно высокой концентрацией на ключевом источнике – средствах ЮЛ (порядка 59% пассивов на 01.01.2025). Агентство также отмечает повышенный уровень концентрации пассивов банка на крупнейших кредиторах: на 01.01.2025 доля топ-10 кредиторов и групп кредиторов в пассивах составила около 52%, доля крупнейшего кредитора – около 11%.

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Качество корпоративного управления и уровень развития внутренней инфраструктуры в целом соответствуют масштабам и характеру деятельности банка, при наличии отдельных недостатков в системе управления кредитными рисками. Агентство также отмечает значительные обороты по клиентским счетам, что повышает уровень операционных и регулятивных рисков и требует дополнительного внимания со стороны банка к внутренним процедурам по противодействию сомнительным операциям. Банк продолжает функционировать в рамках стратегии развития на 2024-2026 гг., основной фокус которой направлен на развитие направления РКО для клиентов, преимущественно в области ВЭД, операций с памятными монетами и драгоценными металлами, развитие клиентского кредитования в области МСБ. По мнению агентства, движение в направлении заданных стратегических целей соответствует возможностям банка в сложившейся рыночной конъюнктуре, при это потенциал для значимого укрепления его конкурентных позиций на федеральном уровне остается ограниченным.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Компоненты рейтинга

Оценка собственной кредитоспособности: ruB

Оценка внешнего влияния: -

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Регуляторное раскрытие