«Эксперт РА» повысил рейтинг ESG ПАО «ГМК «Норильский никель» до уровня ESG-II(с)

ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Норникель, Компания) – крупнейший производитель металлического никеля и палладия, а также платины, меди и других металлов. По итогам 2023 года доля Норникеля в мировом уровне добычи металлического никеля и палладия составила 19% и 41% соответственно. К ключевым направлениям деятельности Норникеля относятся геологоразведка, производство и сбыт цветных и драгоценных металлов. Компания имеет собственные энергетические, транспортные и обеспечивающие активы, а также научно-исследовательскую базу.

Изменение рейтинга преимущественно связано со снижением влияния фактора произошедшей в 2020 году аварии на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» в связи с завершением восстановительных работ по рекультивации земель и проведением мероприятий по восполнению водных биологических ресурсов.

Обоснование рейтинга

Блок E (Environmental, Окружающая среда) оказывает нейтральное влияние

Умеренное воздействие на атмосферный воздух. Производственные площадки Компании относятся к объектам I-IV категорий негативного воздействия на окружающую среду. За 2023 г. объем выбросов загрязняющих веществ (далее – ЗВ) в атмосферу снизился на 6,1% до 1,7 млн тонн, а удельные выбросы ЗВ – на 3,5% до 1,72 тонн/тонн Ni экв¹., что связано с использованием малосернистого топлива на ТЭЦ в Мончегорске и меньшим содержанием серы в составе сырья в Заполярном филиале. Компания продолжает реализацию Серной программы по улавливанию и утилизации диоксида серы SO2, которая позволила снизить выбросы SO2 в Кольском дивизионе на 90% относительно 2015 г. В 2023 г. Норникель, приступил к реализации Серной программы в Норильском дивизионе на Надеждинском металлургическом заводе.

Умеренное воздействие на климат. Норникель на регулярной основе производит расчет выбросов парниковых газов (далее – ПГ) по всему контуру Компании, с 2022 г. дополнительно публикует оценку выбросов ПГ по Охвату 3 upstream². Общий объем выбросов ПГ за 2023 г. увеличился на 6,4% до 16 млн тонн CO2-экв., из них по Охвату 1 и 2 – 9,7 млн тонн CO2-экв. (-1,6% от уровня 2022 г.). Удельные выбросы ПГ на единицу продукции за 2023 г. по 3 областям Охвата увеличились на 9,4% и составили 16,2 тонн CO2-экв./тонн Ni экв., что обусловлено в первую очередь снижением объемов производства и ростом выбросов Охвата 3. Объемы выбросов ПГ по Охвату 1 и 2 верифицированы независимым международным аудитором TUV Austria, что положительно оценивается агентством. В 2023 г. Норникель впервые опубликовал Отчет в области изменения климата в соответствии с Рекомендациями TCFD, представив в нем стратегические приоритеты и ключевые достижения Компании в этом направлении. Доля возобновляемых источников энергии в 2023 г. составила 12% в общем объеме энергопотребления.

Приемлемое воздействие на водную среду. В качестве источников водоснабжения используются поверхностные и подземные водные объекты, системы централизованного водоснабжения. Объем забора воды за 2023 г. снизился на 10,8% до 315 млн м3, удельное водопотребление на единицу продукции снизилось на 1,3% и составило 1,3 тыс. м3/тонн Ni экв. Объем сброса сточных вод за 2023 г. снизился на 12,5% до уровня 147 млн м3. Агентство положительно отмечает высокую долю повторно и многократно использованной воды, составившую в 2023 г. 82,7%. Все выпуски хозяйственно-бытовых сточных вод оборудованы очистными сооружениями. Норникель реализует программы наблюдений за водными объектами выше и ниже мест сброса сточных вод и их водоохранными зонами на всех объектах, служащих источником воды для Компании. В 2023 г. отмечались единичные случаи превышения ПДК ЗВ в сбросах сточных вод, которые сейчас устранены.

Существенное воздействие на биогеоценоз. Производственная деятельность Норникеля по разработке месторождений оказывает существенное воздействие на геологические и гидрогеологические системы, почвенный покров, а также вызывает изменение условий обитания отдельных видов растений и животных. Общая площадь нарушенных земель в 2023 г. составила 17,2 тыс. га, восстановлено 131 га за счет мероприятий по рекультивации, озеленению и лесовосстановлению. Лесовосстановление проводится на территории Забайкальского края, до 2031 г. планируется посадка лесных культур на площади 2265 га. К созданной информационно-диагностической системе мониторинга зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах в 2023 г. подключено более 950 объектов. Начиная с 2022 г. Компания в сотрудничестве с учеными из Сибирского отделения РАН реализует масштабную программу «Большая научная экспедиция», раскрывая информацию о мероприятиях по сохранению экосистем на специализированном сайте³. В рамках мирового соглашения с Росрыболовством Норникель выпустил в 2023 г. 510 тыс. экземпляров ценных пород рыб.

Давление на уровень рейтинговой оценки Компании оказывает значимое экологическое происшествие, произошедшее в мае 2020 г. – авария на ТЭЦ-3 АО «НТЭК». К настоящему времени АО «НТЭК» полностью выплатила присужденный штраф за разлив топлива, окончены восстановительные работы по рекультивации загрязненных в результате аварийного разлива земель и земельных участков на площади 74,96 га, проведена очистка водных объектов до нормативных значений. Агентство ожидает окончание действия влияния этого события за счет восполнения водных биоресурсов в натуральной форме.

Приемлемая система обращения с отходами. В процессе производственной деятельности Компании образуются отходы I - V класса опасности, из которых на отходы IV и V классов приходится более 99%. Объем образования отходов за 2023 г. увеличился на 6,4% вследствие разработки нового месторождения известняка и составил 177 млн тонн. Удельные показатели образования отходов на единицу продукции увеличились на 9,4% до 0,18 тыс. тонн/тонн Ni экв. Порядка 20% отходов используется повторно, в т.ч. в строительных работах и для укрепления хвостохранилищ. Продолжается реализация проекта по очистке территорий «Чистый Норильск», в результате которого с 2021 г. демонтировано 347 ветхих зданий, вывезено более 1 млн тонн отходов и 80 тыс. тонн металлолома, очищено более 4 млн м2 территории.

Высокий уровень затрат на охрану окружающей среды. В 2023 г. затраты Норникеля на охрану окружающей среды составили более 100 млрд руб., за 2021-2023 гг. доля затрат составила 6,4% от выручки за аналогичный период. Рост инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды, в 2023 г. был связан, в т.ч. с активной фазой строительства Серной программы.

Сильная система целеполагания. В 2024 г. Компания актуализировала Стратегию в области экологии и изменения климата, сформулировав ключевые обязательные и добровольные стратегические цели до 2031 г. по всем основным компонентам окружающей среды. В 2025 г. планируется уточнить и зафиксировать количественные цели по показателям выбросов парниковых газов, доле утилизации отходов и использованию возобновляемой энергии. Агентство положительно оценивает результативное прохождение ресертификационного аудита интегрированной системы экологического менеджмента по стандартам ISO 14001:2015.

Приемлемая практика реализации «зеленого» офиса. При организации рабочего пространства в офисах Компания реализует энергосберегающие мероприятия по переходу на светодиодное освещение, по улучшению теплоизоляции трубопроводов, использует системы автоматического регулирования подачи тепла, осуществляет раздельный сбор мусора. Порядка 40-50% документооборота в 2023 г. осуществлялось в электронном виде.

Блок S (Social, Общество) оказывает положительное влияние

Высокий уровень оплаты труда. Средняя заработная плата в 2023 г. в Норникеле составляла 184 тыс. рублей, что практически в 1,4 раза превышает уровень среднемесячной заработной платы по регионам присутствия по основным видам деятельности⁴. Заработная плата пересматривается не реже 1 раза в год, в 2023 г. Компания провела индексацию заработных плат на 6,1%. В Норникеле действует комплексная система мотивации персонала, предусматривающая как материальную, так и нематериальную составляющие. В 2023 г. завершены работы по автоматизации премий по итогам годовой работы для всех категорий персонала.

Комфортные условия труда. Все сотрудники обеспечены ДМС за счет Компании. В Норникеле реализуется корпоративная программа «Накопительная долевая пенсия», в которой на конец 2023 г. участвуют 10,4 тыс. сотрудников 24 предприятий. Компания предоставляет сотрудникам широкий перечень мер социальной поддержки, включающих санаторно-курортное лечение сотрудников и членов их семей, жилищные программы, доплаты за релокацию, материальную помощь в связи с наступлением определенных жизненных событий. В рамках реализации программы повышения комфорта сотрудников «Сделано с заботой» в 2023 г. завершены капитальные ремонты на 138 социально-бытовых объектах. В 2023 г. запущена программа Цифровой инвестор, в рамках которой более 51 тыс. сотрудников стали цифровыми инвесторами и получили майнтокены, дающие право на получение периодических выплат. У всех сотрудников есть возможность повысить квалификацию на базе Корпоративного университета и онлайн платформе «Академия Норникель». В 2023 г. обучение прошли 93% сотрудников, на каждого из которых в среднем пришлось 88 часов обучения.

Низкий уровень текучести кадров. По итогам 2023 г. уровень текучести кадров по всему периметру Компании увеличился на 0,9 п.п. и составил 11,4%.

Приемлемая система охраны труда. Для реализации целей и мер по обеспечению безопасности труда в Норникеле разработаны Политика и Стратегия в области охраны труда и промышленной безопасности, корпоративные стандарты, положения и инструкции. Количество несчастных случаев за 2023 г. увеличилось на 17% – зафиксировано 83 несчастных случая, в т.ч. 5 с летальным исходом, а коэффициент частоты травматизма с временной потерей трудоспособности (LTIFR) вырос на 12% до 0,65, что сдерживает оценку фактора. Рост зафиксированных несчастных случаев обусловлен новым подходом к их учету, основанном на поощрении сотрудников за раскрытие случившихся и потенциальных происшествий и внесение рациональных предложений. В рамках проекта по трансформации культуры безопасности с 2023 г. в Норникеле запущена единая система мотивации выявления рисков с фиксированными выплатами, 455 сотрудников получили денежные вознаграждения в общем размере 3,4 млн руб. Агентство положительно оценивает подтверждение соответствия системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья требованиям ISO 45001:2018.

Высокий уровень взаимодействия с обществом. В 2023 г. инвестиции Компании в социальные и благотворительные программы, развитие социальной инфраструктуры составили 43,7 млрд руб. (3,5% от консолидированной выручки). Компания организовывает и активно принимает участие в социальных, экологических, образовательных и благотворительных программах и мероприятиях, развивает программу корпоративного волонтерства «Комбинат добра», оказывает поддержку регионам присутствия и коренным малочисленным народам, что положительно оценивается Агентством.

Блок G (Governance, Корпоративное управление) оказывает положительное влияние

Эффективная система органов управления. В 2023 г. в Компании функционировал Совет директоров (далее – СД), состоявший из 13 директоров, включая 6 независимых, доля женщин увеличилась с 23% до 31%. При СД сформированы 6 комитетов: по аудиту, по стратегии, по бюджету, по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, по устойчивому развитию и изменению климата, а также выделенный в 2023 г. комитет по сделкам. Достижение целевых показателей в сфере ESG не оказывает влияние на вознаграждение членов СД, что сдерживает оценку фактора. В Компании сформирован коллегиальный исполнительный орган – Правление, функционирующее в 2023 г. в составе 11 человек, из них 4 женщины. В командных годовых ключевых показателях эффективности топ-менеджмента в 2023 г. была увеличена доля показателей в области экологии и охраны труда, общий вес ESG показателей составил 50%. В качестве одного из долгосрочных КПЭ утвержден показатель «Достижение целей экологической стратегии» с общим весом 30%. Положительно оценивается наличие полиса страхования ответственности членов СД D&O.

Высокое качество стратегического планирования. В своей деятельности Компания следует стратегии, определяющей как долгосрочные цели по объемам добычи руды и капитальным вложениям, так и конкретные планы по сокращению вредного воздействия на окружающую среду в регионах присутствия. В 2023 г. актуализирована Стратегия в области экологии и изменения климата, а также утверждена новая Стратегия социально-устойчивого развития до 2030 года, которая охватывает четыре направления: безопасность и охрана труда, управление талантами и корпоративная культура, развитие технологий и продуктов, способствующих технологическому и социальному прогрессу, а также участие в жизни местного населения и общества.

Умеренно эффективная система риск-менеджмента. В Норникеле создан блок внутреннего контроля и риск-менеджмента, в который входят Департамент внутреннего контроля, Служба риск-менеджмента и Центр мониторинга технико-производственных и экологических рисков. Департамент устойчивого развития является методологом в части рисков устойчивого развития. Осуществляется деятельность по выявлению, оценке ключевых видов рисков (в т.ч. ESG-рисков) и управление ими с составлением соответствующей регулярной отчетности. В 2023 г. Компания провела первый этап оценки воздействия климатических риск-факторов на свои активы с разработкой мероприятий по митигации их воздействия. Однако частичная реализация рисков из-за аварии на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» и подтопления рудников «Октябрьский» и «Таймырский» ограничивает оценку риск-менеджмента. Компания располагает основными средствами обеспечения информационной безопасности.

Высокая степень транспарентности информации. Норникель выпускает нефинансовую отчетность уже на протяжении 20 лет. Отчет об устойчивом развитии за 2023 г. подготовлен в соответствии с международными и российскими стандартами и рекомендациями, в т.ч. GRI, SASB, TCFD, Минэкономразвития, и впервые включает раскрытие данных по климатическим вопросам по стандартам МСФО (IFRS) S2. Норникель дополнительно раскрывает значимые ESG факторы, выпуская отчет по правам человека, отчет в области ответственной цепочки поставок и отчет в области изменения климата. Позитивное влияние на рейтинг оказывает уровень транспарентности Компании: Норникель раскрывает консолидированную аудированную финансовую отчетность для неограниченного круга лиц и публикует необязательную к раскрытию информацию.

Умеренно высокий уровень организации ответственной цепочки поставок. В Компании приняты Политика по ответственному выбору поставщиков и Кодекс корпоративного поведения поставщика. С 2021 г. Норникель проводит комплексные проверки поставщиков металлосодержащего минерального сырья. В 2023 г. Компания начала реализацию проекта по оценке соответствия практик по устойчивому развитию требованиям Кодекса среди поставщиков товаров, работ и услуг, проведя оценку 14% российских контрагентов данного типа. Агентство положительно оценивает высокую долю закупок у местных производителей на уровне 43% в отчетном периоде.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Отчет доступен по ссылке.

Регуляторное раскрытие