Рейтинговые действия, 20.09.2024

«Эксперт РА» повысил рейтинг ESG ПАО «ГМК «Норильский никель» до уровня ESG-II(с)

Москва, 20 сентября 2024 г.

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг ESG ПАО «ГМК «Норильский никель» до уровня ESG-II(с) и присвоило рейтинг на уровне ESG-A в соответствии со шкалой Банка России, что означает очень высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу – стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ESG-III(a) со стабильным прогнозом.

IIc           

ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Норникель, Компания) – крупнейший производитель металлического никеля и палладия, а также платины, меди и других металлов. По итогам 2023 года доля Норникеля в мировом уровне добычи металлического никеля и палладия составила 19% и 41% соответственно. К ключевым направлениям деятельности Норникеля относятся геологоразведка, производство и сбыт цветных и драгоценных металлов. Компания имеет собственные энергетические, транспортные и обеспечивающие активы, а также научно-исследовательскую базу.

Изменение рейтинга преимущественно связано со снижением влияния фактора произошедшей в 2020 году аварии на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» в связи с завершением восстановительных работ по рекультивации земель и проведением мероприятий по восполнению водных биологических ресурсов.

Обоснование рейтинга

Блок E (Environmental, Окружающая среда) оказывает нейтральное влияние

E           

Умеренное воздействие на атмосферный воздух. Производственные площадки Компании относятся к объектам I-IV категорий негативного воздействия на окружающую среду. За 2023 г. объем выбросов загрязняющих веществ (далее – ЗВ) в атмосферу снизился на 6,1% до 1,7 млн тонн, а удельные выбросы ЗВ – на 3,5% до 1,72 тонн/тонн Ni экв1., что связано с использованием малосернистого топлива на ТЭЦ в Мончегорске и меньшим содержанием серы в составе сырья в Заполярном филиале. Компания продолжает реализацию Серной программы по улавливанию и утилизации диоксида серы SO2, которая позволила снизить выбросы SO2 в Кольском дивизионе на 90% относительно 2015 г. В 2023 г. Норникель, приступил к реализации Серной программы в Норильском дивизионе на Надеждинском металлургическом заводе.

Умеренное воздействие на климат. Норникель на регулярной основе производит расчет выбросов парниковых газов (далее – ПГ) по всему контуру Компании, с 2022 г. дополнительно публикует оценку выбросов ПГ по Охвату 3 upstream2. Общий объем выбросов ПГ за 2023 г. увеличился на 6,4% до 16 млн тонн CO2-экв., из них по Охвату 1 и 2 – 9,7 млн тонн CO2-экв. (-1,6% от уровня 2022 г.). Удельные выбросы ПГ на единицу продукции за 2023 г. по 3 областям Охвата увеличились на 9,4% и составили 16,2 тонн CO2-экв./тонн Ni экв., что обусловлено в первую очередь снижением объемов производства и ростом выбросов Охвата 3. Объемы выбросов ПГ по Охвату 1 и 2 верифицированы независимым международным аудитором TUV Austria, что положительно оценивается агентством. В 2023 г. Норникель впервые опубликовал Отчет в области изменения климата в соответствии с Рекомендациями TCFD, представив в нем стратегические приоритеты и ключевые достижения Компании в этом направлении. Доля возобновляемых источников энергии в 2023 г. составила 12% в общем объеме энергопотребления.

Приемлемое воздействие на водную среду. В качестве источников водоснабжения используются поверхностные и подземные водные объекты, системы централизованного водоснабжения. Объем забора воды за 2023 г. снизился на 10,8% до 315 млн м3, удельное водопотребление на единицу продукции снизилось на 1,3% и составило 1,3 тыс. м3/тонн Ni экв. Объем сброса сточных вод за 2023 г. снизился на 12,5% до уровня 147 млн м3. Агентство положительно отмечает высокую долю повторно и многократно использованной воды, составившую в 2023 г. 82,7%. Все выпуски хозяйственно-бытовых сточных вод оборудованы очистными сооружениями. Норникель реализует программы наблюдений за водными объектами выше и ниже мест сброса сточных вод и их водоохранными зонами на всех объектах, служащих источником воды для Компании. В 2023 г. отмечались единичные случаи превышения ПДК ЗВ в сбросах сточных вод, которые сейчас устранены.

Существенное воздействие на биогеоценоз. Производственная деятельность Норникеля по разработке месторождений оказывает существенное воздействие на геологические и гидрогеологические системы, почвенный покров, а также вызывает изменение условий обитания отдельных видов растений и животных. Общая площадь нарушенных земель в 2023 г. составила 17,2 тыс. га, восстановлено 131 га за счет мероприятий по рекультивации, озеленению и лесовосстановлению. Лесовосстановление проводится на территории Забайкальского края, до 2031 г. планируется посадка лесных культур на площади 2265 га. К созданной информационно-диагностической системе мониторинга зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах в 2023 г. подключено более 950 объектов. Начиная с 2022 г. Компания в сотрудничестве с учеными из Сибирского отделения РАН реализует масштабную программу «Большая научная экспедиция», раскрывая информацию о мероприятиях по сохранению экосистем на специализированном сайте3. В рамках мирового соглашения с Росрыболовством Норникель выпустил в 2023 г. 510 тыс. экземпляров ценных пород рыб.

Давление на уровень рейтинговой оценки Компании оказывает значимое экологическое происшествие, произошедшее в мае 2020 г. – авария на ТЭЦ-3 АО «НТЭК». К настоящему времени АО «НТЭК» полностью выплатила присужденный штраф за разлив топлива, окончены восстановительные работы по рекультивации загрязненных в результате аварийного разлива земель и земельных участков на площади 74,96 га, проведена очистка водных объектов до нормативных значений. Агентство ожидает окончание действия влияния этого события за счет восполнения водных биоресурсов в натуральной форме.

Приемлемая система обращения с отходами. В процессе производственной деятельности Компании образуются отходы I - V класса опасности, из которых на отходы IV и V классов приходится более 99%. Объем образования отходов за 2023 г. увеличился на 6,4% вследствие разработки нового месторождения известняка и составил 177 млн тонн. Удельные показатели образования отходов на единицу продукции увеличились на 9,4% до 0,18 тыс. тонн/тонн Ni экв. Порядка 20% отходов используется повторно, в т.ч. в строительных работах и для укрепления хвостохранилищ. Продолжается реализация проекта по очистке территорий «Чистый Норильск», в результате которого с 2021 г. демонтировано 347 ветхих зданий, вывезено более 1 млн тонн отходов и 80 тыс. тонн металлолома, очищено более 4 млн м2 территории.

Высокий уровень затрат на охрану окружающей среды. В 2023 г. затраты Норникеля на охрану окружающей среды составили более 100 млрд руб., за 2021-2023 гг. доля затрат составила 6,4% от выручки за аналогичный период. Рост инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды, в 2023 г. был связан, в т.ч. с активной фазой строительства Серной программы.

Сильная система целеполагания. В 2024 г. Компания актуализировала Стратегию в области экологии и изменения климата, сформулировав ключевые обязательные и добровольные стратегические цели до 2031 г. по всем основным компонентам окружающей среды. В 2025 г. планируется уточнить и зафиксировать количественные цели по показателям выбросов парниковых газов, доле утилизации отходов и использованию возобновляемой энергии. Агентство положительно оценивает результативное прохождение ресертификационного аудита интегрированной системы экологического менеджмента по стандартам ISO 14001:2015.

Приемлемая практика реализации «зеленого» офиса. При организации рабочего пространства в офисах Компания реализует энергосберегающие мероприятия по переходу на светодиодное освещение, по улучшению теплоизоляции трубопроводов, использует системы автоматического регулирования подачи тепла, осуществляет раздельный сбор мусора. Порядка 40-50% документооборота в 2023 г. осуществлялось в электронном виде.

Блок S (Social, Общество) оказывает положительное влияние

S           

Высокий уровень оплаты труда. Средняя заработная плата в 2023 г. в Норникеле составляла 184 тыс. рублей, что практически в 1,4 раза превышает уровень среднемесячной заработной платы по регионам присутствия по основным видам деятельности4. Заработная плата пересматривается не реже 1 раза в год, в 2023 г. Компания провела индексацию заработных плат на 6,1%. В Норникеле действует комплексная система мотивации персонала, предусматривающая как материальную, так и нематериальную составляющие. В 2023 г. завершены работы по автоматизации премий по итогам годовой работы для всех категорий персонала.

Комфортные условия труда. Все сотрудники обеспечены ДМС за счет Компании. В Норникеле реализуется корпоративная программа «Накопительная долевая пенсия», в которой на конец 2023 г. участвуют 10,4 тыс. сотрудников 24 предприятий. Компания предоставляет сотрудникам широкий перечень мер социальной поддержки, включающих санаторно-курортное лечение сотрудников и членов их семей, жилищные программы, доплаты за релокацию, материальную помощь в связи с наступлением определенных жизненных событий. В рамках реализации программы повышения комфорта сотрудников «Сделано с заботой» в 2023 г. завершены капитальные ремонты на 138 социально-бытовых объектах. В 2023 г. запущена программа Цифровой инвестор, в рамках которой более 51 тыс. сотрудников стали цифровыми инвесторами и получили майнтокены, дающие право на получение периодических выплат. У всех сотрудников есть возможность повысить квалификацию на базе Корпоративного университета и онлайн платформе «Академия Норникель». В 2023 г. обучение прошли 93% сотрудников, на каждого из которых в среднем пришлось 88 часов обучения.

Низкий уровень текучести кадров. По итогам 2023 г. уровень текучести кадров по всему периметру Компании увеличился на 0,9 п.п. и составил 11,4%.

Приемлемая система охраны труда. Для реализации целей и мер по обеспечению безопасности труда в Норникеле разработаны Политика и Стратегия в области охраны труда и промышленной безопасности, корпоративные стандарты, положения и инструкции. Количество несчастных случаев за 2023 г. увеличилось на 17% – зафиксировано 83 несчастных случая, в т.ч. 5 с летальным исходом, а коэффициент частоты травматизма с временной потерей трудоспособности (LTIFR) вырос на 12% до 0,65, что сдерживает оценку фактора. Рост зафиксированных несчастных случаев обусловлен новым подходом к их учету, основанном на поощрении сотрудников за раскрытие случившихся и потенциальных происшествий и внесение рациональных предложений. В рамках проекта по трансформации культуры безопасности с 2023 г. в Норникеле запущена единая система мотивации выявления рисков с фиксированными выплатами, 455 сотрудников получили денежные вознаграждения в общем размере 3,4 млн руб. Агентство положительно оценивает подтверждение соответствия системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья требованиям ISO 45001:2018.

Высокий уровень взаимодействия с обществом. В 2023 г. инвестиции Компании в социальные и благотворительные программы, развитие социальной инфраструктуры составили 43,7 млрд руб. (3,5% от консолидированной выручки). Компания организовывает и активно принимает участие в социальных, экологических, образовательных и благотворительных программах и мероприятиях, развивает программу корпоративного волонтерства «Комбинат добра», оказывает поддержку регионам присутствия и коренным малочисленным народам, что положительно оценивается Агентством.

Блок G (Governance, Корпоративное управление) оказывает положительное влияние

G           

Эффективная система органов управления. В 2023 г. в Компании функционировал Совет директоров (далее – СД), состоявший из 13 директоров, включая 6 независимых, доля женщин увеличилась с 23% до 31%. При СД сформированы 6 комитетов: по аудиту, по стратегии, по бюджету, по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, по устойчивому развитию и изменению климата, а также выделенный в 2023 г. комитет по сделкам. Достижение целевых показателей в сфере ESG не оказывает влияние на вознаграждение членов СД, что сдерживает оценку фактора. В Компании сформирован коллегиальный исполнительный орган – Правление, функционирующее в 2023 г. в составе 11 человек, из них 4 женщины. В командных годовых ключевых показателях эффективности топ-менеджмента в 2023 г. была увеличена доля показателей в области экологии и охраны труда, общий вес ESG показателей составил 50%. В качестве одного из долгосрочных КПЭ утвержден показатель «Достижение целей экологической стратегии» с общим весом 30%. Положительно оценивается наличие полиса страхования ответственности членов СД D&O.

Высокое качество стратегического планирования. В своей деятельности Компания следует стратегии, определяющей как долгосрочные цели по объемам добычи руды и капитальным вложениям, так и конкретные планы по сокращению вредного воздействия на окружающую среду в регионах присутствия. В 2023 г. актуализирована Стратегия в области экологии и изменения климата, а также утверждена новая Стратегия социально-устойчивого развития до 2030 года, которая охватывает четыре направления: безопасность и охрана труда, управление талантами и корпоративная культура, развитие технологий и продуктов, способствующих технологическому и социальному прогрессу, а также участие в жизни местного населения и общества.

Умеренно эффективная система риск-менеджмента. В Норникеле создан блок внутреннего контроля и риск-менеджмента, в который входят Департамент внутреннего контроля, Служба риск-менеджмента и Центр мониторинга технико-производственных и экологических рисков. Департамент устойчивого развития является методологом в части рисков устойчивого развития. Осуществляется деятельность по выявлению, оценке ключевых видов рисков (в т.ч. ESG-рисков) и управление ими с составлением соответствующей регулярной отчетности. В 2023 г. Компания провела первый этап оценки воздействия климатических риск-факторов на свои активы с разработкой мероприятий по митигации их воздействия. Однако частичная реализация рисков из-за аварии на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» и подтопления рудников «Октябрьский» и «Таймырский» ограничивает оценку риск-менеджмента. Компания располагает основными средствами обеспечения информационной безопасности.

Высокая степень транспарентности информации. Норникель выпускает нефинансовую отчетность уже на протяжении 20 лет. Отчет об устойчивом развитии за 2023 г. подготовлен в соответствии с международными и российскими стандартами и рекомендациями, в т.ч. GRI, SASB, TCFD, Минэкономразвития, и впервые включает раскрытие данных по климатическим вопросам по стандартам МСФО (IFRS) S2. Норникель дополнительно раскрывает значимые ESG факторы, выпуская отчет по правам человека, отчет в области ответственной цепочки поставок и отчет в области изменения климата. Позитивное влияние на рейтинг оказывает уровень транспарентности Компании: Норникель раскрывает консолидированную аудированную финансовую отчетность для неограниченного круга лиц и публикует необязательную к раскрытию информацию.

Умеренно высокий уровень организации ответственной цепочки поставок. В Компании приняты Политика по ответственному выбору поставщиков и Кодекс корпоративного поведения поставщика. С 2021 г. Норникель проводит комплексные проверки поставщиков металлосодержащего минерального сырья. В 2023 г. Компания начала реализацию проекта по оценке соответствия практик по устойчивому развитию требованиям Кодекса среди поставщиков товаров, работ и услуг, проведя оценку 14% российских контрагентов данного типа. Агентство положительно оценивает высокую долю закупок у местных производителей на уровне 43% в отчетном периоде.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Отчет доступен по ссылке.

Регуляторное раскрытие

При присвоении рейтинга ESG ПАО «ГМК «Норильский никель» применялась методология присвоения рейтингов ESG https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 29.12.2023).

Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные ПАО «ГМК «Норильский никель», Банка России, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Некредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно некредитных рисков, принимаемых на себя контрагентами при взаимодействии с рейтингуемым лицом.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

1 никелевый эквивалент

2 косвенные неэнергетические выбросы от приобретенных сырья, товаров и услуг, производимые за пределами Норникеля при создании приобретаемой продукции, за исключением тех выбросов, которые учтены в Охвате 2

3 life.nornickel.ru

4 на основании статистических данных Федеральной службы государственной статистики https://fedstat.ru/indicator/58701

Публикации по тематике


Розница в процентах

Российская газета

Маркетплейсы начали отбирать клиентов у банков
21.11.2024

Мировая торговля алмазами упала до минимума с ковида и глобального кризиса

АЭИ Прайм

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мировая торговля алмазами в прошлом году сократилась до 72,2 миллиарда долларов - более низкие показатели в последние годы были только в разгар коронавируса и глобального финансового кризиса, следует из данных Кимберлийского процесса, которые изучило РИА Новости.
03.07.2024

Елизавета Уткина о продуктовой инфляции на Западе

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Елизавета Уткина прокомментировала причины снижения продуктовой инфляции на Западе в программе «Рынки» на РБК ТВ 10.04.2024

Интервью Cbonds: Артем Тараканов, Softline

Представляем вашему вниманию интервью с глобальным финансовым директором компании Softline Артемом Таракановым. 03.04.2024

Внедрение произведенных в России программных продуктов ускоряется во всех отраслях экономики

Российская газета

Перед Россией стоит непростая задача - сохраняя курс на цифровизацию, совершить массовый переход на отечественное программное обеспечение. Процесс идет во всех отраслях, особенно тех, что имеют критически важное значение для экономики страны.
22.11.2023