Москва, 28 ноября 2024 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитные рейтинги облигациям ПАО "РусГидро" на уровне ruAAA.
Параметры выпусков:
| Тип ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-02 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-55038-E-002P от 25.11.2024 |
| ISIN | RU000A10A6B8 |
| Объем эмиссии | 20 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 28.11.2024 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 22.05.2026 |
| Тип ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-03 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-03-55038-E-002P от 25.11.2024 |
| ISIN | RU000A10A6C6 |
| Объем эмиссии | 5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 28.11.2024 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 22.05.2026 |
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом ПАО "РусГидро" (ruAAA) и рейтингами облигаций серий БО-002Р-02 и БО-002Р-03.
РусГидро – одна из крупнейших энергокомпаний в РФ. Группа управляет более 60 гидроэлектростанциями по всей стране, тепловыми электростанциями на Дальнем Востоке, а также энергосбытовыми компаниями и научно-проектными институтами. Установленная мощность электростанций группы превышает 38 ГВт. Основной акционер компании — Росимущество (62,2%), 12,37% принадлежит ПАО Банк ВТБ (ruAAA/стаб.), около 9,6% — Группа МКПАО «ЭН+ГРУП».
Кредитные рейтинги облигационных займов ПАО "РусГидро" серии БО-002Р-02 (ISIN RU000A10A6B8) и серии БО-002Р-03 (ISIN RU000A10A6C6) присвоены впервые.
Кредитные рейтинги присвоены по российской национальной шкале и являются долгосрочными. Пересмотр кредитных рейтингов ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитных рейтингов применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 19.12.2023).
Присвоенные рейтинги отражают всю существенную информацию в отношении объектов рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО "РусГидро", а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, ПАО "РусГидро" принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинги, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев оказывало ПАО "РусГидро" дополнительные услуги
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
