Москва, 11 ноября 2024 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитные рейтинги биржевым облигациям ООО «Газпром капитал» серий БО-003Р-05, БО-003Р-08 на уровне ruAAA.
Ранее облигациям серий БО-003Р-05, БО-003Р-08, планируемым к выпуску ООО «Газпром капитал», были присвоены ожидаемые кредитные рейтинги на уровне ruААА(EXP). Пресс-релизы в отношении ожидаемых кредитных рейтингов были опубликованы 06.11.2024. Присвоенные кредитные рейтинги облигациям серий БО-003Р-05, БО-003Р-08 ООО «Газпром капитал» соответствует ранее присвоенным агентством уровням ожидаемых кредитных рейтингов.
Параметры выпусков:
| Тип ценной бумаги | биржевые облигации серии БО-003Р-05 |
| Идентификационный номер выпуска и дата регистрации | 4B02-05-36400-R-003P от 28.08.2024 |
| ISIN | RU000A10A166 |
| Объем эмиссии | 20 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 11.11.2024 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 06.11.2025 |
| Тип ценной бумаги | биржевые облигации серии БО-003Р-08 |
| Идентификационный номер выпуска и дата регистрации | 4B02-08-36400-R-003P от 19.09.2024 |
| ISIN | RU000A10A158 |
| Объем эмиссии | 20 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 11.11.2024 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 06.11.2025 |
По данным выпускам предоставлены поручительства ПАО «Газпром». Возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство не предусмотрены, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ООО «Газпром капитал» (ruAAА) и рейтингами облигаций серий БО-003Р-05, БО-003Р-08.
ООО «Газпром капитал» (далее – «Эмитент») - 100% дочерняя компания ПАО «Газпром», выполняющая функции эмитента облигаций и балансодержателя ряда инвестиционных вложений Группы «Газпром», в числе которых 9,99% доли в ПАО «НОВАТЭК» (ruAAA).
Кредитные рейтинги облигационных займов ООО «Газпром капитал» серий БО-003Р-05, БО-003Р-08 присвоены впервые.
Кредитные рейтинги присвоены по российской национальной шкале и являются долгосрочными. Пересмотр кредитных рейтингов ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитных рейтингов применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам (вступила в силу 19.12.2023), https://raexpert.ru/ratings/methods/current.
Присвоенные кредитные рейтинги отражают всю существенную информацию в отношении объектов рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО «Газпром капитал», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, ООО «Газпром капитал» принимало участие в присвоении рейтингов.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «Газпром капитал» дополнительные услуги.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
