Москва, 25 июня 2024 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-07, планируемым к выпуску ПАО «ЛК «Европлан», на уровне ruАА (EXP).
Параметры выпуска:
| Тип ценной бумаги | Облигации ЛК Европлан серии 001Р-07 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | ожидается |
| Объем эмиссии | 5 млрд руб. (предварительный объем) |
| Дата начала размещения | начало июля 2024 |
| Дата погашения | июль 2027 (ориентировочно) |
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО «ЛК «Европлан» (ruАА) и рейтингом облигаций серии 001Р-07.
Кредитный рейтинг долгового инструмента, облигационного займа ПАО «ЛК «Европлан» серии 001Р-07, который будет присвоен Агентством после его размещения, может отличаться от настоящего ожидаемого кредитного рейтинга в случаях:
- внесения Агентством изменений в методологию присвоения кредитных рейтингов, непосредственно относящуюся к долговому инструменту;
- отличия фактических параметров размещения облигационного займа серии 001Р-07 от заявленных Агентству планов на этапе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга;
- изменения кредитного рейтинга ПАО «ЛК «Европлан» (как в силу изменений в методологиях, на основании которых определяется уровень кредитного рейтинга / условный рейтинговый класс конкретного лица, так и по причине изменений в его финансово-хозяйственной деятельности);
- прочих существенных изменений, способных привести к изменению кредитного рейтинга в соответствии с методологией присвоения кредитных рейтингов, относящейся к долговому инструменту.
ПАО «ЛК «Европлан» – крупнейшая частная лизинговая компания по объему ЧИЛ, специализирующаяся на финансовом лизинге легкового и грузового автотранспорта. Порядка 91% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Головной офис компании находится в г. Москве, офисы расположены также в 84 городах на территории РФ.
Остаток ЧИЛ до вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки по МСФО на 31.03.2024 составил 242,5 млрд руб., объем лизингового портфеля на 01.04.2024 (управленческие данные) –408,3 млрд руб., объем нового бизнеса (стоимость переданных клиентам предметов лизинга в течение рассматриваемого периода, без НДС) за 1кв24 (управленческие данные) – 47,1 млрд руб., объем полученных лизинговых платежей за 1кв24 (управленческие данные) – 43,3 млрд руб.
Регуляторное раскрытие
Ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа ПАО «ЛК «Европлан» серии 001Р-07 присвоен впервые.
Ожидаемый кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр ожидаемого кредитного рейтинга ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 19.12.2023).
Присвоенный ожидаемый кредитный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «ЛК «Европлан», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «ЛК «Европлан» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинги, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «ЛК «Европлан» дополнительных услуг.
Ожидаемые кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» ожидаемые рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.