Москва, 19 декабря 2024 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитные рейтинги облигациям ООО «Газпром капитал» серий ЗО37-1-Д, ЗО34-1-Д, ЗО31-1-Д, ЗО30-1-Д, ЗО29-1-Д, ЗО28-1-E, ЗО28-1-Д, ЗО27-2-Д, ЗО27-1-ФР, ЗО27-1-Е, ЗО27-1-Д, ЗО26-1-Е, ЗО26-1-Д, ЗО25-2-Е, ЗО25-1-Е, БО-04, БО-03, БО-02, БО-01, БО-003Р-01, БО-002Р-12, БО-002Р-11, БО-002Р-14, БО-002Р-10, БО-002Р-09, БО-002Р-08, БО-002Р-07, БО-002Р-06, БО-002Р-05, БО-002Р-04, БО-002Р-03, БО-002Р-02, БО-002Р-01, БО-001Р-08, БО-001Р-07, БО-001Р-06, БО-001Р-05, БО-001Р-04, БО-001Р-03, 07 на уровне ruAAA.
Параметры выпусков:
| Тип ценной бумаги | облигации серии ЗО37-1-Д |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4-11-36400-R-003P от 19.12.2022 |
| ISIN | RU000A105RH2 |
| Объем эмиссии | 903 млн долл. |
| Дата начала размещения | 18.01.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 16.08.2037 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии ЗО34-1-Д |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4-01-36400-R-003P от 06.10.2022 |
| ISIN | RU000A105A95 |
| Объем эмиссии | 748,6 млн долл. |
| Дата начала размещения | 11.10.2022 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 28.04.2034 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии ЗО31-1-Д |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4-08-36400-R-003P от 24.11.2022 |
| ISIN | RU000A105JT4 |
| Объем эмиссии | 479,1 млн долл. |
| Дата начала размещения | 02.12.2022 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 14.07.2031 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии ЗО30-1-Д |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4-13-36400-R-003P от 26.01.2023 |
| ISIN | RU000A105SG2 |
| Объем эмиссии | 1 463,7 млн долл. |
| Дата начала размещения | 30.01.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 25.02.2030 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии ЗО29-1-Д |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4-07-36400-R-003P от 24.11.2022 |
| ISIN | RU000A105KU0 |
| Объем эмиссии | 1 171,5 млн долл. |
| Дата начала размещения | 06.12.2022 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 27.01.2029 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии ЗО28-1-E |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4-03-36400-R-003P от 21.10.2022 |
| ISIN | RU000A105BY1 |
| Объем эмиссии | 343,4 млн евро |
| Дата начала размещения | 01.11.2022 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 17.11.2028 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии ЗО28-1-Д |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4-10-36400-R-003P от 19.12.2022 |
| ISIN | RU000A105R62 |
| Объем эмиссии | 410,1 млн долл |
| Дата начала размещения | 13.01.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 06.02.2028 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии ЗО27-2-Д |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4-06-36400-R-003P от 24.11.2022 |
| ISIN | RU000A105JH9 |
| Объем эмиссии | 628,8 млн долл |
| Дата начала размещения | 30.11.2022 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 29.06.2027 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии ЗО27-1-ФР |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4-17-36400-R-003P от 27.02.2023 |
| ISIN | RU000A105XA5 |
| Объем эмиссии | 173,2 млн швейцарских франков |
| Дата начала размещения | 09.03.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 30.06.2027 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии ЗО27-1-Е |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4-12-36400-R-003P от 23.01.2023 |
| ISIN | RU000A105RZ4 |
| Объем эмиссии | 473,5 млн евро |
| Дата начала размещения | 25.01.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 17.02.2027 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии ЗО27-1-Д |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4-07-36400-R от 08.09.2022 |
| ISIN | RU000A1056U0 |
| Объем эмиссии | 402,3 млн долл |
| Дата начала размещения | 20.09.2022 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 23.03.2027 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии ЗО26-1-Е |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4-15-36400-R-003P от 09.02.2023 |
| ISIN | RU000A105WH2 |
| Объем эмиссии | 457,5 млн евро |
| Дата начала размещения | 01.03.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 21.03.2026 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии ЗО26-1-Д |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4-09-36400-R-003P от 19.12.2022 |
| ISIN | RU000A105RG4 |
| Объем эмиссии | 892,1 млн долл |
| Дата начала размещения | 20.01.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 11.02.2026 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии ЗО25-2-Е |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4-16-36400-R-003P от 27.02.2023 |
| ISIN | RU000A105WJ8 |
| Объем эмиссии | 720,5 млн евро |
| Дата начала размещения | 01.03.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 15.04.2025 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии ЗО25-1-Е |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4-14-36400-R-003P от 09.02.2023 |
| ISIN | RU000A105VL6 |
| Объем эмиссии | 305,3 млн евро |
| Дата начала размещения | 20.02.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 21.03.2025 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии БО-04 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-04-36400-R от 16.12.2014 |
| ISIN | RU000A0ZYV04 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 27.02.2018 |
| Дата ближайшей оферты | 21.02.2025 |
| Дата погашения | 15.02.2028 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии БО-03 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-03-36400-R от 16.12.2014 |
| ISIN | RU000A0ZYUY9 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 27.02.2018 |
| Дата ближайшей оферты | 21.02.2025 |
| Дата погашения | 15.02.2028 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии БО-02 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-36400-R от 16.12.2014 |
| ISIN | RU000A0ZYUW3 |
| Объем эмиссии | 5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 27.02.2018 |
| Дата ближайшей оферты | 21.02.2025 |
| Дата погашения | 15.02.2028 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии БО-01 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-01-36400-R от 16.12.2014 |
| ISIN | RU000A0ZYUV5 |
| Объем эмиссии | 5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 27.02.2018 |
| Дата ближайшей оферты | 21.02.2025 |
| Дата погашения | 15.02.2028 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии БО-003Р-01 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-01-36400-R-003P от 15.04.2024 |
| ISIN | RU000A108BN8 |
| Объем эмиссии | 20 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 24.04.2024 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 03.04.2028 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии БО-002Р-12 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-12-36400-R-002P от 02.02.2024 |
| ISIN | RU000A107T27 |
| Объем эмиссии | 25 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 19.02.2024 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 12.02.2029 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии БО-002Р-11 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-11-36400-R-002P от 22.11.2023 |
| ISIN | RU000A107ET1 |
| Объем эмиссии | 40 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 19.12.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 14.12.2027 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии БО-002Р-14 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-14-36400-R-002P от 08.04.2024 |
| ISIN | RU000A1087J8 |
| Объем эмиссии | 20 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 09.04.2024 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 14.03.2029 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии БО-002Р-10 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-10-36400-R-002P от 05.10.2023 |
| ISIN | RU000A107084 |
| Объем эмиссии | 30 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 10.10.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 04.04.2028 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии БО-002Р-09 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-09-36400-R-002P от 05.10.2023 |
| ISIN | RU000A107050 |
| Объем эмиссии | 30 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 10.10.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 04.04.2028 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии БО-002Р-08 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-08-36400-R-002P от 23.06.2023 |
| ISIN | RU000A106SQ9 |
| Объем эмиссии | 20 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 29.08.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 22.08.2028 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии БО-002Р-07 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-07-36400-R-002P от 23.06.2023 |
| ISIN | RU000A106SM8 |
| Объем эмиссии | 40 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 29.08.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 22.08.2028 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии БО-002Р-06 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-06-36400-R-002P от 23.06.2023 |
| ISIN | RU000A106S52 |
| Объем эмиссии | 40 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 24.08.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 17.08.2028 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии БО-002Р-05 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-05-36400-R-002P от 23.06.2023 |
| ISIN | RU000A106S37 |
| Объем эмиссии | 40 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 24.08.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 17.08.2028 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии БО-002Р-04 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-04-36400-R-002P от 23.06.2023 |
| ISIN | RU000A106S29 |
| Объем эмиссии | 40 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 24.08.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 17.08.2028 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии БО-002Р-03 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-03-36400-R-002P от 23.06.2023 |
| ISIN | RU000A106RT5 |
| Объем эмиссии | 40 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 21.08.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 14.08.2028 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии БО-002Р-02 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-36400-R-002P от 23.06.2023 |
| ISIN | RU000A106RS7 |
| Объем эмиссии | 40 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 21.08.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 14.08.2028 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии БО-002Р-01 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-01-36400-R-002P от 23.06.2023 |
| ISIN | RU000A106RR9 |
| Объем эмиссии | 40 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 21.08.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 14.08.2028 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии БО-001Р-08 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-08-36400-R-001P от 03.02.2023 |
| ISIN | RU000A105U00 |
| Объем эмиссии | 30 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 10.02.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 06.02.2026 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии БО-001Р-07 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-07-36400-R-001P от 09.11.2022 |
| ISIN | RU000A105GE2 |
| Объем эмиссии | 30 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 17.11.2022 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 13.11.2025 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии БО-001Р-06 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-06-36400-R-001P от 29.09.2020 |
| ISIN | RU000A106AT1 |
| Объем эмиссии | 45 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 30.05.2023 |
| Дата ближайшей оферты | 28.02.2028 |
| Дата погашения | 23.05.2028 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии БО-001Р-05 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-05-36400-R-001P от 29.09.2020 |
| ISIN | RU000A106672 |
| Объем эмиссии | 30 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 27.04.2023 |
| Дата ближайшей оферты | 27.04.2027 |
| Дата погашения | 20.04.2028 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии БО-001Р-04 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-04-36400-R-001P от 07.05.2020 |
| ISIN | RU000A101QN1 |
| Объем эмиссии | 15 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 02.06.2020 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 25.05.2027 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии БО-001Р-03 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-03-36400-R-001P от 07.05.2020 |
| ISIN | RU000A101QM3 |
| Объем эмиссии | 15 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 02.06.2020 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 27.05.2025 |
| Тип ценной бумаги | облигации серии 07 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4-11-36400-R от 04.04.2023 |
| ISIN | RU000A106375 |
| Объем эмиссии | 40 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 12.04.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 05.04.2028 |
По данным выпускам предоставлены поручительства ПАО «Газпром». Возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство не предусмотрены, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ООО «Газпром капитал» (ruAAА) и рейтингами облигаций серий ЗО37-1-Д, ЗО34-1-Д, ЗО31-1-Д, ЗО30-1-Д, ЗО29-1-Д, ЗО28-1-E, ЗО28-1-Д, ЗО27-2-Д, ЗО27-1-ФР, ЗО27-1-Е, ЗО27-1-Д, ЗО26-1-Е, ЗО26-1-Д, ЗО25-2-Е, ЗО25-1-Е, БО-04, БО-03, БО-02, БО-01, БО-003Р-01, БО-002Р-12, БО-002Р-11, БО-002Р-14, БО-002Р-10, БО-002Р-09, БО-002Р-08, БО-002Р-07, БО-002Р-06, БО-002Р-05, БО-002Р-04, БО-002Р-03, БО-002Р-02, БО-002Р-01, БО-001Р-08, БО-001Р-07, БО-001Р-06, БО-001Р-05, БО-001Р-04, БО-001Р-03, 07.
ООО «Газпром капитал» – 100% дочерняя компания ПАО «Газпром», выполняющая функции эмитента облигаций и балансодержателя ряда инвестиционных вложений Группы «Газпром», в числе которых 9,99% доли в ПАО «НОВАТЭК» (ruAAA).
Кредитные рейтинги облигационных займов ООО «Газпром капитал» серий ЗО37-1-Д, ЗО34-1-Д, ЗО31-1-Д, ЗО30-1-Д, ЗО29-1-Д, ЗО28-1-E, ЗО28-1-Д, ЗО27-2-Д, ЗО27-1-ФР, ЗО27-1-Е, ЗО27-1-Д, ЗО26-1-Е, ЗО26-1-Д, ЗО25-2-Е, ЗО25-1-Е, БО-04, БО-03, БО-02, БО-01, БО-003Р-01, БО-002Р-12, БО-002Р-11, БО-002Р-14, БО-002Р-10, БО-002Р-09, БО-002Р-08, БО-002Р-07, БО-002Р-06, БО-002Р-05, БО-002Р-04, БО-002Р-03, БО-002Р-02, БО-002Р-01, БО-001Р-08, БО-001Р-07, БО-001Р-06, БО-001Р-05, БО-001Р-04, БО-001Р-03, 07 присвоены впервые.
Кредитные рейтинги присвоены по российской национальной шкале и являются долгосрочными. Пересмотр кредитных рейтингов ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитных рейтингов применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам (вступила в силу 19.12.2023) https://raexpert.ru/ratings/methods/previous.
Присвоенные рейтинги отражает всю существенную информацию в отношении объектов рейтингов, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО «Газпром капитал», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, ООО «Газпром капитал» принимало участие в присвоении рейтингов.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «Газпром капитал» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
