Москва, 16 августа 2024 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило кредитные рейтинги облигаций АО "ТМХ" до уровня ruAA-. Ранее у облигаций действовали кредитные рейтинги на уровне ruAA.
Параметры выпусков:
| Тип ценной бумаги | Облигации Трансмашхолдинг серии ПБО-04 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-04-35992-H-001P от 19.12.2019 |
| ISIN | RU000A1018C8 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 23.12.2019 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 16.12.2024 |
| Тип ценной бумаги | Облигации Трансмашхолдинг серии ПБО-06 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-06-35992-H-001P от 07.06.2021 |
| ISIN | RU000A1038D4 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 11.06.2021 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 05.06.2026 |
| Тип ценной бумаги | Облигации Трансмашхолдинг серии ПБО-07 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-07-35992-H-001P от 08.10.2021 |
| ISIN | RU000A106CU5 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 09.06.2023 |
| Дата ближайшей оферты | 05.06.2026 |
| Дата погашения | 04.06.2027 |
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом АО "ТМХ" (ruAA-) и рейтингами облигаций серий ПБО-07, ПБО-04 и ПБО-06.
АО «ТМХ» является материнской компанией крупнейшей машиностроительной группы на территории СНГ, разрабатывающей и производящей широкий спектр подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта: локомотивы, пассажирские вагоны, электропоезда, вагоны метро, дизели и прочее оборудование; одним из крупнейших разработчиков и производителей такой продукции в мире.
Кредитный рейтинг облигационного займа АО "ТМХ" серии ПБО-07 (ISIN RU000A106CU5) был впервые опубликован 09.06.2023, серии ПБО-04 (ISIN RU000A1018C8) - 23.12.2019, серии ПБО-06 (ISIN RU000A1038D4) - 11.06.2021. Предыдущие рейтинговые пресс-релизы в отношении кредитных рейтингов облигационных займов АО "ТМХ" серий ПБО-07, ПБО-04, ПБО-06 были опубликованы 24.08.2023.
Кредитные рейтинги присвоены по российской национальной шкале и являются долгосрочными. Пересмотр кредитных рейтингов ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитных рейтингов применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 19.12.2023).
Присвоенные рейтинги отражают всю существенную информацию в отношении объектов рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО "ТМХ", а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, АО "ТМХ" принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинги, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев оказывало АО "ТМХ" дополнительные услуги.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
