Москва, 14 июня 2023 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям серии БО-П-22, планируемым к выпуску ООО «РЕСО-Лизинг», на уровне ruА+ (EXP).
Параметры выпуска:
| Тип ценной бумаги | Облигации ООО «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-22 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-22-36419-R-001P от 30.12.2021 |
| Предварительный объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 16.06.2023 (ориентировочно) |
| Дата погашения | 16.06.2033 (ориентировочно) |
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента, ООО «РЕСО-Лизинг» (ruА+) и рейтингом облигаций серии БО-П-22.
Кредитный рейтинг облигационного займа ООО «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-22, который будет присвоен агентством после его размещения, может отличаться от настоящего ожидаемого кредитного рейтинга в случаях:
- внесения агентством изменений в методологию присвоения кредитных рейтингов, непосредственно относящуюся к долговому инструменту;
- отличия фактических параметров размещения облигационного займа серии БО-П-22 от заявленных агентству планов на этапе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга;
- изменения кредитного рейтинга ООО «РЕСО-Лизинг» (как в силу изменений в методологиях, на основании которых определяется уровень кредитного рейтинга/условный рейтинговый класс компании, так и по причине изменений в её финансово-хозяйственной деятельности);
- прочих существенных изменений, способных привести к изменению кредитного рейтинга в соответствии с методологией присвоения кредитных рейтингов, относящейся к долговому инструменту.
ООО «РЕСО-Лизинг» – крупная компания, специализирующаяся на финансовом лизинге легкового и грузового автотранспорта. Компания функционирует с 2003 года, сеть продаж представлена головным офисом в Москве, порядка 70 подразделениями в 55 регионах, а также дочерней структурой, предоставляющей услуги финансового лизинга в Республике Беларусь. Клиентская база большей частью представлена малым и средним бизнесом.
Объем ЧИЛ компании на 01.01.2023 составил 94,3 млрд руб. (МСФО), объем лизингового портфеля на 01.01.2023 – 151,4 млрд руб., объем нового бизнеса за 2022 год – 71,3 млрд руб., объем полученных лизинговых платежей за 2022 год – 84,6 млрд руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа ООО «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-22 присвоен впервые.
Ожидаемый кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр ожидаемого кредитного рейтинга ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 13.10.2022).
Присвоенный ожидаемый кредитный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО «РЕСО-Лизинг», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО «РЕСО-Лизинг» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинги, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «РЕСО-Лизинг» дополнительных услуг.
Ожидаемые кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» ожидаемые рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.