Москва, 6 июня 2023 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги облигаций ООО «СУЭК-Финанс» на уровне ruAA-.
Параметры выпусков:
| Тип ценной бумаги | Облигации СУЭК-Финанс серии 001P-03R |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-03-36393-R-001P от 25.09.2019 |
| ISIN | RU000A100VG7 |
| Объем эмиссии | 21 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 26.09.2019 |
| Дата ближайшей оферты | 26.03.2024 |
| Дата погашения | 13.09.2029 |
| Тип ценной бумаги | Облигации СУЭК-Финанс серии 001P-04R |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-04-36393-R-001P от 17.10.2019 |
| ISIN | RU000A100Y50 |
| Объем эмиссии | 20 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 21.10.2019 |
| Дата ближайшей оферты | 19.10.2023 |
| Дата погашения | 08.10.2029 |
| Тип ценной бумаги | Облигации СУЭК-Финанс серии 001P-05R |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-05-36393-R-001P от 27.01.2020 |
| ISIN | RU000A101CQ4 |
| Объем эмиссии | 30 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 29.01.2020 |
| Дата ближайшей оферты | 27.01.2025 |
| Дата погашения | 16.01.2030 |
| Тип ценной бумаги | Облигации СУЭК-Финанс серии 001Р-06R |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-06-36393-R-001P от 19.10.2020 |
| ISIN | RU000A102986 |
| Объем эмиссии | 14 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 22.10.2020 |
| Дата ближайшей оферты | 23.04.2024 |
| Дата погашения | 10.10.2030 |
| Тип ценной бумаги | Облигации СУЭК-Финанс серии 001Р-07R |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-07-36393-R-001P от 24.11.2022 |
| ISIN | RU000A1064Y6 |
| Объем эмиссии | 300 млн долл. США |
| Дата начала размещения | 20.04.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 15.09.2026 |
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство. По выпускам предоставлена публичная безотзывная оферта о предоставлении обеспечения от АО «СУЭК», в связи с чем агентство устанавливает паритет между рейтингом оферента АО «СУЭК» (рейтинг ruAA-, стаб.) и рейтингами облигаций ООО «СУЭК-Финанс» 001P-03R, 001P-04R, 001Р-06R, 001P-05R и 001Р-07R.
АО «СУЭК» является крупнейшей угольной компанией в России.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг облигационных займов ООО «СУЭК-Финанс» серии 001Р-07R (ISIN RU000A1064Y6) был впервые опубликован 21.04.2023, серии 001P-03R (ISIN RU000A100VG7) - 27.09.2019, серии 001P-04R (ISIN RU000A100Y50) - 21.10.2019, серии 001Р-06R (ISIN RU000A102986) - 22.10.2020, серии 001P-05R (ISIN RU000A101CQ4) - 29.01.2020. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз в отношении кредитного рейтинга облигационного займа ООО «СУЭК-Финанс» серии 001Р-07R был опубликован 21.04.2023, серии 001P-03R, 001P-04R, 001Р-06R, 001P-05R - 10.06.2022.
Кредитные рейтинги присвоены по российской национальной шкале и являются долгосрочными. Пересмотр кредитных рейтингов ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении кредитных рейтингов применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 13.10.2022).
Присвоенные рейтинги отражают всю существенную информацию в отношении объектов рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «СУЭК», ООО «СУЭК-Финанс», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, АО «СУЭК» и ООО «СУЭК-Финанс» принимали участие в присвоении рейтингов.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинги, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «СУЭК» и ООО «СУЭК-Финанс» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
