Москва, 10 февраля 2023 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ООО КБ «Кетовский» до уровня ruB, прогноз по рейтингу - стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
Повышение рейтинга обусловлено увеличением рентабельности бизнеса, что стимулировало заметный органический рост капитализации банка на протяжении 2021-2022 годов. Рейтинг кредитоспособности также обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.
ООО КБ «Кетовский» - небольшой по масштабам бизнеса банк с базовой лицензией, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании малого и среднего бизнеса. Головной офис и 3 дополнительных офиса расположены на территории Курганской области, также имеются операционный офис в г. Тюмени, кредитно-кассовые офисы в г. Санкт-Петербурге, г. Екатеринбурге и г. Выборге.
Слабая оценка рыночных позиций обусловлена низкой долей банка в совокупных активах банковского сектора РФ при сохранении невысокой диверсификации бизнеса по направлениям деятельности. Агентство отмечает концентрацию бизнеса на Курганской области как в части кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ, так и в контексте привлеченных средств, что, по нашему мнению, ограничивает бизнес-профиль банка ввиду низкого уровня экономического здоровья региона. Величина активов, приходящихся на стороны, имеющие признаки аффилированности с банком, по оценкам агентства, находится на приемлемом уровне.
Высокие оценки достаточности капитала и способности к его генерации. По состоянию на 01.12.22 нормативы достаточности капитала банка находились на высоком уровне, обеспечивая существенный буфер абсорбции потенциальных убытков по активам и внебалансовым обязательствам под риском. Рентабельность балансового капитала по чистой прибыли, согласно РСБУ, поддерживается на высоком уровне, при этом отмечается её рост в 2022 году преимущественно за счет увеличения доходов от операций с иностранной валютой. Показатели операционной эффективности также показали положительную динамику и оцениваются агентством как высокие. Банк планирует выплату дивидендов в 2023 году в размере до 30% чистой прибыли, однако это не окажет существенного давления на нормативы достаточности капитала в условиях умеренных прогнозных темпов роста активов под риском. Концентрация на объектах крупного кредитного риска, как и ранее, поддерживается на удовлетворительном уровне.
Удовлетворительное качество активов. Основу активов банка формирует ссудный портфель ЮЛ и ИП, характеризующийся невысоким уровнем просроченной задолженности, при этом доля пролонгированной задолженности за период 01.12.2021-01.12.2022 несколько увеличилась. Доля ссуд 3-5 категорий качества находится на высоком уровне, что отчасти объясняется консервативным подходом банка к оценке кредитных рисков. Отраслевая диверсификация портфеля кредитов бизнесу сохраняется на невысоком уровне. Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как приемлемый. Кредитный портфель ФЛ с высоким уровнем просроченной задолженности составляет несущественную долю валовых активов. Значительная доля валовых активов приходится на высоколиквидные инструменты – средства, размещенные на корреспондентском счете и депозитах в Банке России, на НОСТРО-счетах в банках, имеющих преимущественно высокие кредитные рейтинги, а также в кассе.
Комфортная ликвидная позиция. Соотношение высоколиквидных (LAM) и ликвидных (LAT) активов к привлеченным средствам находится на высоком уровне. Ключевым источником фондирования выступают средства ФЛ, на которые приходится более половины привлеченных средств. Несмотря на разовый приток средств крупнейшего кредитора в ноябре прошлого года, в целом для ресурсной базы банка характерен адекватный уровень диверсификации по кредиторам. У банка отсутствует портфель ценных бумаг, в связи с чем доступ к оперативным источникам пополнения ликвидности ограничен. На фоне нестабильной макроэкономической обстановки в отдельные месяцы 2022 года наблюдались существенные колебания объема ресурсной базы банка, что при этом не оказало негативного влияния на его ликвидную позицию.
Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствует сопоставимым по размеру и уровню рейтинга кредитным организациям. При этом давление на оценку оказывает низкая, по мнению агентства, степень независимости менеджмента при принятии управленческих решений, отсутствие практики ротации аудитора отчетности по РСБУ, а также наличие отдельных недостатков в системе риск-менеджмента. Сохраняется необходимость обеспечения надлежащего уровня внутреннего контроля из-за повышенного уровня кассового оборота, связанного в значительной степени с проведением валютно-обменных операций, что, по мнению агентства, может нести для банка регулятивные и операционные риски. Банк осуществляет деятельность в рамках перспективного плана на 2022-2024 гг. и стратегии развития до 2030 года, которые отличаются невысоким уровнем детализации и направлены на умеренный органический рост объемов бизнеса, преимущественно в ключевом регионе присутствия кредитной организации. В 2023 году планируется умеренный рост кредитного портфеля ЮЛ, а также предполагается дальнейшее развитие гарантийного бизнеса. По мнению агентства, реализация текущей стратегии не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ на российском банковском рынке. При этом мы отмечаем характерную для всего банковского сектора стратегическую неопределенность, которая может сказаться на выполнении ключевых параметров стратегии развития банка.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг ООО КБ «Кетовский» был впервые опубликован 13.08.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 25.02.2022.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 19.07.2022).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «Кетовский», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «Кетовский» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «Кетовский» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.