«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг АО «ТАТСОЦБАНК» на уровне ruBBB-

Москва, 10 апреля 2023 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «ТАТСОЦБАНК» на уровне ruBBB-, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг кредитоспособности банка отражает ограниченные рыночные позиции, сильную позицию по капиталу при адекватной способности к его генерации, адекватное качество активов и внебалансовых обязательств, комфортную ликвидную позицию, а также удовлетворительную оценку корпоративного управления.

АО «ТАТСОЦБАНК» – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на корпоративном и розничном кредитовании, а также расчетно-кассовом обслуживании предприятий. Головной офис и 40 подразделений расположены преимущественно в Республике Татарстан, а также в Чувашской республике, Саратовской области, Московской области (г. Мытищи). В 2023 году планируется открытие дополнительного офиса в г. Москве.

Ограниченные рыночные позиции обусловлены незначительными масштабами бизнеса как на российском банковском рынке, так и в домашнем регионе. Диверсификация активов банка на 01.03.2023 оценивается как невысокая, что связано с размещением существенного объема средств в межбанковские кредиты и на депозитах в Банке России (указанные вложения формируют около половины валовых активов). При этом за период с 01.03.2022 по 01.03.2023 наблюдалась тенденция к сжатию корпоративного кредитного портфеля. По оценкам агентства, концентрация кредитных рисков на сторонах, имеющих признаки тесных деловых связей с банком, несколько сократилась по сравнению с характерными для банка значениями и находится на приемлемом уровне.

Сильная позиция по капиталу при адекватной способности к его генерации. Банк поддерживает высокие нормативы достаточности капитала, буфер абсорбции убытков увеличился и выдерживает полное обесценение значительной доли активов и внебалансовых обязательств под риском. В 2023 году банк планирует выплату дивидендов в размере, превышающем величину чистой прибыли по итогам 2022 года, однако это не приведет к существенному давлению на капитальную позицию. Концентрация активных операций на крупных клиентах сохранилась на уровне начала 2022 года и оценивается как невысокая. Поддержку капитальной позиции банка оказывают адекватный уровень рентабельности капитала, который вырос по итогам прошлого года за счет увеличения чистых процентных доходов и восстановления РВПС по погашенным ссудам. Резкое изменение ключевой ставки в феврале 2022 года привело к увеличению чистой процентной маржи, так как существенная часть привлеченных средств банка сформирована бесплатными остатками на расчетных счетах, при этом данные средства размещались преимущественно на межбанковском рынке и на депозитах в Банке России по ставке, близкой к ключевой. Вместе с тем изменение структуры обязательств в результате оттока части средств ЮЛ с расчетных счетов в начале 2023 года при одновременном росте вкладов ФЛ, а также более низкие ставки межбанковского кредитования приведут к снижению чистой процентной маржи по итогам 2023 года.

Адекватное качество активов и внебалансовых обязательств. Кредитный портфель ЮЛ и ИП формирует порядка трети валовых активов, примерно поровну представлен задолженностью субъектов МСБ и крупного бизнеса. Розничный кредитный портфель сформирован в основном ипотечными ссудами. Качество кредитного портфеля оценивается как адекватное: за период с 01.03.2022 по 01.03.2023 доля просроченной задолженности по корпоративным и розничным ссудам существенно не изменилась и находится на уровне ниже среднерыночного. Показатели обеспеченности ссудного портфеля находятся на приемлемом уровне (залогом недвижимого имущества обеспечено более половины задолженности ЮЛ, ИП и ФЛ на 01.01.2023). Портфель банковских гарантий почти удвоился и составляет более трети капитала на 01.03.2023, при этом в течение последних 12 месяцев банк не осуществлял по ним выплаты.

Комфортная ликвидная позиция. Банк поддерживает высокий запас балансовой ликвидности, при этом для него по-прежнему характерна высокая волатильность ключевого источника фондирования (привлеченных средств ЮЛ), что связано с операционной деятельностью ряда крупных клиентов. Так, в начале 2023 года произошел существенный отток средств ЮЛ. Банк частично восполнил ресурсную базу за счет выпущенных векселей и притока средств ФЛ, которые в совокупности формируют более половины ресурсной базы банка по состоянию на 01.03.2023.  Вместе с тем, указанные колебания не оказывают негативного влияния на ликвидную позицию кредитной организации в связи с тем, что банк не фондирует краткосрочными пассивами активные операции существенно большей срочности.  В результате оттока средств ЮЛ концентрация привлеченных средств на крупнейших кредиторах снизилась, однако по-прежнему оценивается как высокая.

Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. По мнению агентства, качество корпоративного управления и риск-менеджмента соответствуют масштабам и направлениям деятельности банка, при этом наблюдается повышенная концентрация корпоративных процедур и ключевых управленческих решений на бенефициарах кредитной организации. В банке обновлена стратегия развития на период до 2024 года, которая предусматривает наращивание корпоративного кредитования и уменьшение рентабельности в связи со снижением уровня чистой процентной маржи в 2023 году. Вместе с тем агентство отмечает характерную для всего банковского сектора стратегическую неопределенность, что может сказаться на выполнении ключевых параметров стратегии развития.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.