Москва, 25 октября 2022 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги облигаций ПАО «Сегежа Групп» на уровне ruA+.
Параметры выпусков:
| Тип ценной бумаги | Облигации Сегежа Групп серии 001P-01R |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-01-00520-R-001P от 31.12.2019 |
| ISIN | RU000A101D13 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 30.01.2020 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 26.01.2023 |
| Тип ценной бумаги | Облигации Сегежа Групп серии 002P-01R |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-01-87154-H-002P от 12.11.2021 |
| ISIN | RU000A1041B2 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 17.11.2021 |
| Дата ближайшей оферты | 13.11.2024 |
| Дата погашения | 29.10.2036 |
| Тип ценной бумаги | Облигации Сегежа Групп серии 002P-02R |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-87154-H-002P от 18.11.2021 |
| ISIN | RU000A1043G7 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 23.11.2021 |
| Дата ближайшей оферты | 17.11.2026 |
| Дата погашения | 04.11.2036 |
| Тип ценной бумаги | Облигации Сегежа Групп серии 002P-03R |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-03-87154-H-002P от 21.01.2022 |
| ISIN | RU000A104FG2 |
| Объем эмиссии | 9 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 26.01.2022 |
| Дата ближайшей оферты | 24.01.2024 |
| Дата погашения | 07.01.2037 |
| Тип ценной бумаги | Облигации Сегежа Групп серии 002P-04R |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-04-87154-H-002P от 24.05.2022 |
| ISIN | RU000A104UA4 |
| Объем эмиссии | 8,2 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 30.05.2022 |
| Дата ближайшей оферты | 27.11.2023 |
| Дата погашения | 11.05.2037 |
| Тип ценной бумаги | Облигации Сегежа Групп серии 002P-05R |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-05-87154-H-002P от 10.08.2022 |
| ISIN | RU000A1053P7 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 18.08.2022 |
| Дата ближайшей оферты | 12.02.2026 |
| Дата погашения | 30.07.2037 |
| Тип ценной бумаги | Облигации Сегежа Групп серии 002P-06R |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-06-87154-H-002P от 30.08.2022 |
| ISIN | RU000A1055U2 |
| Объем эмиссии | 5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 06.09.2022 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 02.09.2025 |
| Тип ценной бумаги | Облигации Сегежа Групп серии 002P-07R |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-07-87154-H-002 от 10.10.2022 |
| ISIN | RU000A105AD7 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 12.10.2022 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 10.04.2024 |
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом ПАО «Сегежа Групп» (ruA+, нег.) и рейтингами облигаций серий 002P-04R, 002P-01R, 002P-06R, 002P-03R, 002P-07R, 002P-05R, 002P-02R и 001P-01R.
ПАО «Сегежа Групп» - ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Группа является одним из ключевых активов ПАО АФК «Система» (ruAA-, стаб.).
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг облигационных займов ПАО «Сегежа Групп» серии 002P-04R (ISIN RU000A104UA4) был впервые опубликован 31.05.2022, серии 002P-01R (ISIN RU000A1041B2) - 17.11.2021, серии 002P-06R (ISIN RU000A1055U2) - 06.09.2022, серии 002P-03R (ISIN RU000A104FG2) - 26.01.2022, серии 002P-07R (ISIN RU000A105AD7) - 12.10.2022, серии 002P-05R (ISIN RU000A1053P7) - 18.08.2022, серии 002P-02R (ISIN RU000A1043G7) - 23.11.2021, серии 001P-01R (ISIN RU000A101D13) - 30.01.2020. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз в отношении кредитного рейтинга облигационного займа ПАО «Сегежа Групп» серии 002P-04R был опубликован 31.05.2022, серии 002P-01R - 17.11.2021, серии 002P-06R - 06.09.2022, серии 002P-03R - 26.01.2022, серии 002P-07R - 12.10.2022, серии 002P-05R - 18.08.2022, серии 002P-02R - 23.11.2021, серии 001P-01R - 26.10.2021.
Кредитные рейтинги присвоены по российской национальной шкале и являются долгосрочными. Пересмотр кредитных рейтингов ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении кредитных рейтингов применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 13.10.2022).
Присвоенные рейтинги отражают всю существенную информацию в отношении объектов рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «Сегежа Групп», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, ПАО «Сегежа Групп» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинги, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «Сегежа Групп» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
