Москва, 31 мая 2022 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям ПАО «Сегежа Групп» серии 002P-04R на уровне ruA+.
Ранее облигациям серии 002P-04R, планируемым к выпуску ПАО «Сегежа Групп», был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruА+(EXP). Пресс-релиз в отношении ожидаемого кредитного рейтинга был опубликован 25.05.2022. Присвоенный кредитный рейтинг облигациям серии 002P-04R компании ПАО «Сегежа Групп» соответствует ранее присвоенному агентством уровню ожидаемого кредитного рейтинга.
Параметры выпуска:
| Тип ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-04R |
| Идентификационный номер выпуска и дата регистрации | 4B02-04-87154-H-002P от 24.05.2022 |
| ISIN | RU000A104UA4 |
| Объем эмиссии | 7 млрд рублей |
| Дата начала размещения | 30.05.2022 |
| Дата ближайшей оферты | 30.11.2023 |
| Дата погашения | 11.05.2037 |
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО «Сегежа Групп» (ruA+, поз.) и рейтингом облигаций серии 002P-04R.
ПАО «Сегежа Групп» - один из крупнейших вертикально-интегрированных холдингов России в сфере деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Группа является одним из ключевых активов ПАО АФК «Система» (ruAА-, поз.). Компания занимает лидирующие позиции по объему производства бумажных мешков и мешочной бумаги, а также пиломатериалов и фанеры в России и Европе.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг облигациям серии 002P-04, ISIN RU000A104UA4 ПАО «Сегежа Групп» присвоен впервые.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 18.01.2022).
Присвоенный кредитный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «Сегежа Групп», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «Сегежа Групп» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на кредитный рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «Сегежа Групп» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
