Москва, 4 июля 2022 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям серии БО-003P-02, планируемым к выпуску Государственной компанией «Российские автомобильные дороги», на уровне ruAA+ (EXP).
Параметры выпуска:
| Тип ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-003P-02 |
| Идентификационный номер программы и дата регистрации | 4-00011-T-003P-02E от 01.12.2020 |
| ISIN | - |
| Объем эмиссии | 30,5 млрд рублей |
| Дата начала размещения | 07.07.2022 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 01.07.2027 |
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (ruAA+, стаб.) и облигациями серии БО-003P-02.
Кредитный рейтинг долгового инструмента компании Государственной компании «Российские автомобильные дороги», облигационного займа серии БО-003P-02, может отличаться от настоящего ожидаемого кредитного рейтинга в случаях:
- внесения агентством изменений в методологию присвоения кредитных рейтингов, непосредственно относящуюся к долговому инструменту;
- отличия фактических параметров размещения облигационного займа серии БО-003P-02 от заявленных агентству планов на этапе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга;
- изменения кредитного рейтинга Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (как в силу изменений в методологиях, на основании которых определяется уровень кредитного рейтинга / условный рейтинговый класс конкретного лица, так и по причине изменений в его финансово-хозяйственной деятельности);
- прочих существенных изменений, способных привести к изменению кредитного рейтинга в соответствии с методологией присвоения кредитных рейтингов, относящейся к долговому инструменту.
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» - некоммерческая организация, созданная в 2009 году на основании Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ для доверительного управления переданными ей автомобильными дорогами общего пользования федерального значения. Компания управляет федеральными автомобильными дорогами М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», А-105 «подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово», участком дороги А-107 (Московское малое кольцо), в 2021 году было завершено строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области (А-113, ЦКАД). В 2020 году ГК запустила реализацию проекта строительства скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань», в будущем трассу планируется продлить до Екатеринбурга.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии БО-003P-02 присвоен впервые.
Ожидаемый кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале. Пересмотр ожидаемого кредитного рейтинга ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 18.01.2022).
Присвоенный ожидаемый кредитный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, Государственной компании «Российские автомобильные дороги», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, Государственной компании «Российские автомобильные дороги» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало Государственной компании «Российские автомобильные дороги» дополнительных услуг.
Ожидаемые кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств, планируемых к выпуску, и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать те или иные ценные бумаги, планируемые к выпуску, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» ожидаемые кредитные рейтинги отражают всю относящуюся к объекту ожидаемого кредитного рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с ожидаемым кредитным рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние ожидаемого кредитного рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
