Рейтинговые действия, 19.03.2021

«Эксперт РА» присвоил рейтинг КБ «Кетовский» на уровне ruB-
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 19 марта 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 842
Тип лицензии Базовая
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Курганская область

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.02.21
Активы, млн руб. 2 697 2 608
Капитал, млн руб. 506 496
Н1.0, % 19.0 17.7
Н1.2, % 16.0 14.1
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 19.9 24.1
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 8.5 7.9
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 14.3 15.1
Доля ключевого источника пассивов, % 50.3 58.0
Доля крупнейшего кредитора, % 6.2 2.3
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 17.3 11.7
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 49.3 52.5

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО КБ "Кетовский"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 2020
Чистая прибыль, млн руб. 96 84
ROE, % 19.1 15.7
NIM, % 8.8 7.7

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО КБ "Кетовский" (за 2020 год без учета СПОД)

Ведущий рейтинговый аналитик:

Айсылу Алексеенко,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Предварительные итоги российского рынка кредитования МСБ за 2020 год

Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности КБ «Кетовский» (далее – банк) на уровне ruB- со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности обусловлен слабой оценкой рыночных позиций банка, приемлемой позицией по капиталу при высокой способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления.

ООО КБ «Кетовский» специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании малого и среднего бизнеса. В ноябре 2018 года банк получил базовую лицензию на осуществление банковских операций. Головной офис и 3 дополнительных офиса расположены на территории Курганской области, имеются операционный офис в г. Тюмени, кредитно-кассовые офисы в г. Санкт-Петербурге и г. Выборге. Основными собственниками являются Евгений Кафеев с супругой Мариной Кафеевой (совокупная доля по числу голосов – 35,53%), Виктор Захаров и его отец Александр Захаров (25,36%), Евгений Плеханов и его брат Игорь Плеханов (18,09%), а также Михаил Комаров (11,67%). Доли остальных участников не превышают 10%, собственные доли, выкупленные банком, составляют 16,59%.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (на 01.02.2021 банк занимал 276-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА»). Также наблюдается высокая концентрация деятельности на одном регионе (на 01.01.2021 более 70% кредитного портфеля и около 90% привлеченных средств ЮЛ, ИП и ФЛ приходится на Курганскую область), что, по мнению агентства, ограничивает бизнес-профиль банка ввиду низкого уровня экономического здоровья региона согласно исследованию, проводимому «Эксперт РА» (по итогам 2019 года Курганская область заняла 80-е место из 85 среди регионов России по индексу текущего уровня экономического здоровья и 82-е место по уровню экономического здоровья бизнеса). Для банка характерна невысокая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,5 на 01.02.2021). Объем активов, приходящихся на связанные с кредитной организацией стороны, является незначительным.

Приемлемая позиция по капиталу при высокой способности к его генерации. Нормативы достаточности собственных средств банка находятся на адекватном уровне (на 01.02.2021 Н1.0=17,7%; Н1.2=14,1%), что обеспечивает устойчивость капитала банка к реализации кредитных рисков (на 01.02.2021 банк выдерживал без нарушения капитальных нормативов потенциальное полное обесценение до 11,8% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). Вместе с тем отмечается, что деятельность банка характеризуется высокими показателями рентабельности и операционной эффективности (за 2020 год ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ составила около 16%). В то же время наблюдается снижение чистой процентной маржи на фоне общего снижения процентных ставок (NIM за 2020 год составила 7,7% против 8,8% годом ранее), а также рост стоимости риска за аналогичный период с 2,6% до 5,8%, что оказывает давление на невысокую величину капитала (496 млн руб. на 01.02.2021). Агентство также отмечает высокую концентрацию активных операций на крупных клиентах (на 01.02.2021 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило около 49%).

Удовлетворительное качество активов. Кредитный портфель ЮЛ и ИП формирует 62% валовых активов на 01.02.2021 и полностью состоит из ссуд, выданных компаниям из сегмента МСБ. При этом портфель характеризуется невысокой отраслевой диверсификацией (доля трех крупнейших отраслей составила 67% портфеля ЮЛ и ИП на 01.02.2021). Качество ссудного портфеля ЮЛ и ИП оценивается как низкое: кредиты III-V категорий качества составили около 55% портфеля на 01.02.2021, просроченная задолженность – 8%. Ухудшение качества кредитного портфеля банка вследствие изменения макроэкономической ситуации в 2020 году агентство оценивает как умеренное (остаток реструктурированных кредитов вырос с 20% до 31% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ на фоне последствий пандемии коронавируса за период с 01.04.2020 по 01.01.2021). Обеспеченность ссудного портфеля в целом оценивается как адекватная – на 01.01.2021 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 136%, залогом недвижимости – 54%. Около 32% активов банка на 01.02.2021 приходится на ликвидные активы, из которых около 77% составляют депозиты в Банке России срочностью до 7 дней, а прочая часть представлена остатками на НОСТРО-счетах в кредитных организациях с высокими рейтингами кредитоспособности, а также наличными денежными средствами.

Комфортная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом балансовой ликвидности (за период с 01.02.2020 по 01.02.2021 среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 17,1%, ликвидными активами (LAT) – 43,2%). При этом ключевым источником фондирования являются средства ФЛ и ИП (73% привлеченных средств на 01.02.2021), стоимость привлечения данных средств оценивается как адекватная (4,9% за IV квартал с переводом в годовое выражение). Диверсификация привлеченных средств по крупным клиентам находится на высоком уровне (10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов формируют 11,7% пассивов на 01.02.2021). У банка отсутствует портфель ценных бумаг, в связи с чем доступ к рыночным источникам ликвидности ограничен.

Консервативная оценка уровня корпоративного управления. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствует поставленным перед банком задачам. В качестве сдерживающих факторов агентство отмечает отсутствие практики ротации аудитора отчетности по РСБУ, а также наличие отдельных недостатков в управлении рисками и внутреннего контроля. Кроме того, большинство членов Наблюдательного Совета без профильного образования. Агентство отмечает, что специфика работы банка со значительным объемом валютообменных операций в кассовом обороте влечет за собой повышенные регулятивные риски. Стратегические документы представлены перспективным планом на 2020-2022 гг. и стратегией развития до 2030 г., которые отличается невысоким уровнем детализации и направлены на умеренный органический рост объемов бизнеса, преимущественно в регионе присутствия кредитной организации. Агентство отмечает, что достижение заложенных в стратегии целей не является достаточным для значимого усиления конкурентных позиций банка в федеральных масштабах.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО КБ «Кетовский» был впервые опубликован 13.08.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 09.07.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «Кетовский», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «Кетовский» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «Кетовский» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


На российский банк «Хоум кредит» смотрит венгерская финансовая группа OTP

Ведомости

Чешская PPF Group ищет покупателя на свой российский банк «Хоум кредит», рассказали «Ведомостям» банкир в розничном банке и источник в банке из топ-10. Первыми о возможности продажи «Хоум кредита» венгерской OTP написало издание Frank Media со ссылкой на источники. Решение было принято на уровне группы PPF после смерти ее основателя Петра Келлнера, погибшего в марте 2021 г. при крушении вертолета.
12.10.2021

ЦБ расширил список системно значимых банков

Ведомости

Банк России обновил перечень системно значимых банков второй раз за последний год – в него вошел «Тинькофф банк», сообщается на сайте ЦБ. Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы, отметил регулятор.
11.10.2021

Тинькофф Банк стал системно значимым

РБК

Регулятор расширил список системно значимых кредитных организаций, включив в него Тинькофф Банк, который занимает 16-е место по активам в России. В самом банке раньше рассчитывали, что это произойдет только к 2023 году.
11.10.2021

Банкиры спешат делать ставки

Коммерсант

В августе ставки по ссудам на срок больше года, на которые приходится основная часть выдач, выросли до годового максимума. Пока рост средневзвешенной ставки удерживается в пределах 0,5 процентного пункта (п. п.), но в дальнейшем может ускориться до 1–2 п. п., полагают эксперты. При этом банки, по их мнению, будут стараться маскировать рост стоимости кредитов за счет увеличения доли дополнительных платежей и активизируют рекламные кампании, чтобы выдать как можно больше средств в преддверии роста ключевой ставки и ужесточения регулирования.
11.10.2021

Долговая перезагрузка

Коммерсант

Банк России анонсировал новые меры по охлаждению рынка необеспеченного потребительского кредитования. Регулятор планирует увеличить показатель долговой нагрузки (ПДН), повысив затраты банков при работе с закредитованными заемщиками. Однако, по оценке экспертов, в нынешней ситуации, когда у банков большой запас по капиталу и высокие показатели прибыльности, меры не будут эффективны, а на более действенное право вводить количественные ограничения ЦБ может не решиться.
30.09.2021