Рейтинговые действия, 11.06.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Банку «Александровский» на уровне ruВ
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 11 июня 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 53
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Санкт-Петербург

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.05.21
Активы, млн руб. 18 743 18 464
Капитал, млн руб. 2 261 2 186
Н1.0, % 14.8 13.4
Н1.2, % 11.1 10.5
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 4.1 3.7
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 6.9 6.0
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 10.9 8.7
Доля ключевого источника пассивов, % 45.8 46.1
Доля крупнейшего кредитора, % 5.0 4.2
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 17.4 13.7
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 36.8 33.7

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.04.20 по 01.04.21
Чистая прибыль, млн руб. 120 105
ROE, % 5.2 4.5
NIM, % 4.5 4.6

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Вячеслав Путиловский,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2021 года

Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2021 год: выжившие

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «Александровский» на уровне ruВ. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен ограниченностью рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу при невысокой способности к его генерации, адекватным качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией и консервативной оценкой качества корпоративного управления.

ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании как субъектов МСБ, так и крупных предприятий, а также работе с ценными бумагами. Головной офис расположен в Санкт-Петербурге, сеть продаж представлена 5 дополнительными и 3 операционными офисами (в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Мурманске). Собственниками банка являются 10 физических лиц, крупнейшими бенефициарами являются Лотвинов Е.М. (25,57%, председатель правления, член СД), Лейтис И.М. (9,9%, член СД), Пустовалов А.В. (9,9%, председатель СД), Шевцов П.В. (9,93%). Доли прочих бенефициаров по отдельности не превышают 9%.

Обоснование рейтинга

Ограниченность рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса банка (на 01.04.2021 банк занимает 148-е место по активам в рэнкингах «Эксперт РА») на фоне повышенной концентрации активов на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к нетто-активам составили 52% на 01.05.2021). При этом бизнес банка сосредоточен преимущественно в одном регионе присутствия (78% кредитного портфеля и 90% привлечённых средств приходятся на г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область). Агентство отмечает слабую диверсификацию бизнеса кредитной организации по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,42 на 01.05.2021), что обусловлено значительной долей ликвидных, низкодоходных компонентов (в том числе портфеля ценных бумаг).

Удовлетворительные позиция по капиталу при невысокой способности к его генерации. Для банка характерна удовлетворительная позиция по капиталу (Н1.0=13,4%, Н1.1=Н1.2=10,5% на 01.05.2021), буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.2 оценивается как приемлемый (выдерживает полное обесценение 8,4% подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). Для банка характерны невысокие показатели рентабельности и операционной эффективности (за период с 01.04.2020 по 01.04.2021 ROE в соответствии с РСБУ составила 4,5%, среднегодовое значение этого показателя за последние 3 завершенных года – 3,4%; уровень чистой процентной маржи за 2019 г. и за 2020 г. – 4,5%, значение показателя CIR, рассчитанное за период с 01.04.2020 по 01.04.2021 – 77,6%). Концентрация активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска оценивается как умеренно высокая (крупные кредитные риски к нетто-активам на 01.05.2021 составили 52%).

Адекватное качество активов. Портфель ценных бумаг формирует порядка 43% активов и также имеет высокое кредитное качество (около 92% вложений представлены бумагами эмитентов с рейтингами на уровне ruA- и выше по шкале «Эксперт РА»), при этом сохраняется практика его активного использования для привлечения короткого фондирования по операциям РЕПО. Кредитный портфель банка (без учета МБК) на 01.05.2021 составляет 41% валовых активов, при этом на корпоративные ссуды приходится 80% портфеля. Качество ссудной задолженности оценивается как приемлемое (на 01.05.2021 доля ссуд III-V категорий качества составила 9,6% портфеля ЮЛ и ИП, ФЛ, доля просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП – 6%, ФЛ – 8,7%), что в значительной мере обусловлено широкой практикой продажи проблемной задолженности (за последние 12 месяцев реализовано порядка 11% кредитного портфеля на 01.05.2021). Агентство отмечает значительный уровень отраслевой концентрации выданных кредитов (на три крупнейшие отрасли приходится порядка 66% корпоративного портфеля на 01.05.2021). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как комфортный: на 01.05.2021 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 100% (на 01.02.2021 свыше половины ссуд обеспечено залогом недвижимости или прав на нее). Около 6% активов банка приходится на денежные средства, средства в Банке России, НКЦ и прочих высоконадежных банках-контрагентах (99% суммы приходится на банки, имеющие кредитный рейтинг не ниже ruAA- по шкале «Эксперт РА»). Вложения в имущество формируют 8% активов. За период с 01.03.2020 по 01.11.2020 наблюдался рост доли реструктурированных без ухудшения категории качества корпоративных кредитов с 1,1% до 17%, однако к 01.05.2021 доля таких кредитов сократилась до 7,6%. При этом менеджмент банка не ожидает значимого роста резервирования по кредитам в среднесрочной перспективе.

Удовлетворительная ликвидная позиция. Запас ликвидных активов оценивается как приемлемый: среднее покрытие высоколиквидными и ликвидными активами привлеченных средств за период с 01.05.2020 по 01.05.2021 составляет 18% и 37% соответственно. Вместе с тем банк располагает потенциальным источником рыночной дополнительной ликвидности в существенном объёме: под залог необремененных ценных бумаг может быть получено дополнительное финансирование в размере порядка 30% привлечённых средств на 01.05.2021. Вместе с тем ресурсная база банка характеризуется комфортным уровнем диверсификации по клиентам (средняя доля 10 крупнейших кредиторов в пассивах составила 14,7% за период с 01.05.2020 по 01.05.2021, средняя доля крупнейшего кредитора за тот период - 4,8%).

Качество корпоративного управления оценивается консервативно. В целом уровень развития внутренней инфраструктуры и корпоративного управления соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Уровень диджитализации и развития внутренней инфраструктуры оценивается как невысокий. Давление на оценку бизнес-процедур оказывают продолжительное сотрудничество с одной аудиторской компанией, а также значительная концентрация корпоративных процедур и ключевых управленческих решений на ключевом бенефициаре. Банк осуществляет свою деятельность в рамках стратегии на 2021-2023 гг., которая предусматривает консервативно-поступательный органический рост в части кредитования корпоративных заемщиков (как субъектов МСБ, так и крупных компаний), операций с ценными бумагами, выдачи гарантий. По мнению агентства, реализация текущей стратегии не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» был впервые опубликован 09.07.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 19.06.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.06.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


На российский банк «Хоум кредит» смотрит венгерская финансовая группа OTP

Ведомости

Чешская PPF Group ищет покупателя на свой российский банк «Хоум кредит», рассказали «Ведомостям» банкир в розничном банке и источник в банке из топ-10. Первыми о возможности продажи «Хоум кредита» венгерской OTP написало издание Frank Media со ссылкой на источники. Решение было принято на уровне группы PPF после смерти ее основателя Петра Келлнера, погибшего в марте 2021 г. при крушении вертолета.
12.10.2021

ЦБ расширил список системно значимых банков

Ведомости

Банк России обновил перечень системно значимых банков второй раз за последний год – в него вошел «Тинькофф банк», сообщается на сайте ЦБ. Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы, отметил регулятор.
11.10.2021

Тинькофф Банк стал системно значимым

РБК

Регулятор расширил список системно значимых кредитных организаций, включив в него Тинькофф Банк, который занимает 16-е место по активам в России. В самом банке раньше рассчитывали, что это произойдет только к 2023 году.
11.10.2021

Банкиры спешат делать ставки

Коммерсант

В августе ставки по ссудам на срок больше года, на которые приходится основная часть выдач, выросли до годового максимума. Пока рост средневзвешенной ставки удерживается в пределах 0,5 процентного пункта (п. п.), но в дальнейшем может ускориться до 1–2 п. п., полагают эксперты. При этом банки, по их мнению, будут стараться маскировать рост стоимости кредитов за счет увеличения доли дополнительных платежей и активизируют рекламные кампании, чтобы выдать как можно больше средств в преддверии роста ключевой ставки и ужесточения регулирования.
11.10.2021

Долговая перезагрузка

Коммерсант

Банк России анонсировал новые меры по охлаждению рынка необеспеченного потребительского кредитования. Регулятор планирует увеличить показатель долговой нагрузки (ПДН), повысив затраты банков при работе с закредитованными заемщиками. Однако, по оценке экспертов, в нынешней ситуации, когда у банков большой запас по капиталу и высокие показатели прибыльности, меры не будут эффективны, а на более действенное право вводить количественные ограничения ЦБ может не решиться.
30.09.2021