«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Ставропольпромстройбанка на уровне ruB

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Ставропольпромстройбанка на уровне ruB, прогноз по рейтингу стабильный.

Деятельность банка характеризуется слабыми рыночными позициями, умеренной позицией по капиталу при низкой способности к его генерации, невысоким качеством активов, высоким уровнем ликвидности и консервативной оценкой корпоративного управления.

ПАО Ставропольпромстройбанк – региональный банк, зарегистрированный в г. Ставрополе. Специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ, преимущественно малого бизнеса. Офисная сеть представлена 19 дополнительными офисами в Ставропольском крае и операционным офисом в г. Черкесске. Банк принадлежит ряду физических лиц, крупнейшими из которых являются председатель совета директоров Мардахаев Экман Данилович (28,5%) и Каплан Александр Иосифович (18%).

Обоснование рейтинга

Слабые рыночные позиции обусловлены незначительными масштабами бизнеса банка на российском банковском рынке: по величине активов банк занимает 205-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.12.2020. Бизнес банка сконцентрирован на домашнем регионе, что ограничивает возможности его роста и может оказать давление на финансовые показатели при ухудшении конъюнктуры регионального рынка. Деятельность банка характеризуется удовлетворительной диверсификацией по направлениям бизнеса: индекс Херфиндаля-Хиршмана по доходам за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 составил 0,32.

Умеренная позиция по капиталу при низкой способности его генерации. В результате убыточной деятельности капитал банка с 01.12.2019 по 01.12.2020 снизился на 2,4%. Норматив достаточности капитала Н1.0 на 01.12.2020 составляет 15%, при этом доля переоценки имущества в структуре капитала составляет 39%, что определяет невысокую достаточность основного капитала (Н1.2 = 9,2%). Запас капитала позволяет выдержать обесценение до 7,3% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов против 8,3% годом ранее. Убыточная деятельность банка обусловлена ростом резервов (в частности, в 3-м квартале 2020 года на 50 млн руб.) и слабой операционной эффективностью (за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 CIR = 87%, ROE = -2,3%). Чистая процентная маржа с 01.10.2019 по 01.10.2020 снизилась с 6,1% до 5,4%. Агентство отмечает высокие кредитные риски на одну группу связанных заёмщиков.

Невысокое качество активов. Основная доля активов на 01.12.2020 приходится на кредитный портфель ЮЛ (38% активов). Ссуды ЮЛ характеризуется повышенной долей просроченной и пролонгированной задолженности (совокупно около 26% портфеля), а также слабой отраслевой диверсификацией (на долю торговли приходится 54%). При этом отмечается высокая обеспеченность совокупного кредитного портфеля (без учёта МБК) имуществом и ценными бумагами (207% портфеля). Выданные МБК составляют 28% активов и большей частью представлены депозитом в Банке России. Имущество составляет 11% активов (представлено офисными зданиями и изъятыми залогами), что обуславливает высокий уровень иммобилизации капитала (109% капитала). Портфель ценных бумаг составляет 11% активов и представлен бумагами эмитентов, имеющих рейтинги на уровне ruAA- по шкале «Эксперт РА» и выше. Кредиты ФЛ составляют 5% активов и характеризуются удовлетворительным качеством.

Высокая позиция по ликвидности обусловлена наличием существенного запаса балансовой ликвидности: на 01.12.2020 покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 36% и 56%. Наличие портфеля необременённых высоколиквидных ценных бумаг обуславливает возможность привлечения банком дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО. Ключевыми источниками фондирования выступают средства ЮЛ и ФЛ, которые составляют 53% и 43% привлечённых средств соответственно. Отмечается низкая концентрация на крупнейших кредиторах: доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов составляет 12% пассивов, доля средств крупнейшего кредитора – 3,1% пассивов. Стоимость фондирования оценивается как адекватная: за 3-й квартал 2020 года стоимость привлеченных средств ФЛ и ИП составила 3,6%, ЮЛ – 1,8% в годовом выражении.

Консервативная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка при наличии отдельных недостатков в части управления рисками и вовлечённости совета директоров. Агентство консервативно оценивает эффективность деятельности руководства в связи с недостижением стратегических показателей по финансовому результату и сохранением невысокого качества кредитного портфеля ЮЛ. Отмечается слабый уровень стратегического обеспечения деятельности, заложенные в стратегию показатели, по мнению агентства, не являются достаточными для усиления конкурентных позиций банка в перспективе нескольких лет. Значительный объём кассовых операций, обусловленный наличием собственной службы инкассации, повышает операционные и регулятивные риски, вследствие чего требуются дополнительные меры по их контролю.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО Ставропольпромстройбанк был впервые опубликован 02.12.2013. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 04.02.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтинг кредитоспособности банка https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО Ставропольпромстройбанк, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО Ставропольпромстройбанк принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО Ставропольпромстройбанк дополнительных услуг.