Рейтинговые действия, 04.02.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Унифондбанка на уровне ruB
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 4 февраля 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 3416
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Нет
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.01.21
Активы, млн руб. 2 741 3 206
Капитал, млн руб. 1 810 1 990
Н1.0, % 46.1 62.4
Н1.2, % 40.7 56.7
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 18.8 29.6
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 12.7 32.6
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 4.9 20.9
Доля ключевого источника пассивов, % 30.1 31.1
Доля крупнейшего кредитора, % 6.2 8.3
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 25.3 27.0
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 128.3 208.6

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО "Унифондбанк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 2020
Чистая прибыль, млн руб. 269 220
ROE, % 15.2 11.1
NIM, % 9.1 7.9

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО "Унифондбанк", без учета СПОД за 2020

Ведущий рейтинговый аналитик:

Айсылу Алексеенко,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2020 года

Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Унифондбанка (далее – банк) на уровне ruB со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности обусловлен слабой оценкой рыночных позиций банка, адекватной достаточностью капитала и рентабельностью при высокой концентрации кредитных рисков, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также слабым уровнем корпоративного управления.

ООО «Унифондбанк» – небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в г. Москве. Обособленные подразделения отсутствуют. Банк не входит в ССВ, специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ и ИП, а также на выдаче банковских гарантий. Бенефициарами являются 12 ФЛ, в том числе: Землянский Н.А. (28,73%), Захарова С.А. (18,75%), Курчиков С.В. (14,21%), Миренков Н.И. (12,5%), Крылов И.В. (11,12%), Голыгин А.С. (4,96%), Черняускайте К.С. (4,41%), Гречухин С.Л. (3,35%), доли остальных участников не превышают 2% уставного капитала банка.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (на 01.12.2020 банк занимает 253-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА») в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования и отсутствием офисной сети. Для банка характерна невысокая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,4 на 01.12.2020) в связи с размещением значительного объема средств в Банке России (51% активов на 01.12.2020). Вместе с тем отмечается высокая концентрация кредитного портфеля ЮЛ и ИП и выданных гарантий на строительной отрасли (на 01.11.2020 28% кредитов ЮЛ и ИП и около 46% портфеля гарантий). Объем активов, приходящихся на связанные с кредитной организацией стороны, по оценке агентства, является приемлемым.

Адекватная достаточность капитала и рентабельность при высокой концентрации кредитных рисков. Нормативы достаточности собственных средств банка находятся на высоком уровне (на 01.01.2021 Н1.0=62,4%; Н1.2=56,7%), что обеспечивает устойчивость капитала банка к реализации кредитных рисков (на 01.01.2021 банк выдерживал без нарушения капитальных нормативов потенциальное полное обесценение базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). Также отмечается, что деятельность банка характеризуется высоким уровнем рентабельности и операционной эффективности (за 2020 год ROE составила 11,1% по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ без учета СПОД, NIM – 7,9%, CIR – 36,3%). Вместе с тем значительное давление на капитал оказывает высокая концентрация активных операций банка на крупных клиентах (на 01.01.2021 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило около 54%).

Удовлетворительное качество активов. Около 60% активов банка на 01.01.2021 приходится на ликвидные активы, из которых 97% составляют депозиты в Банке России срочностью до 30 дней, а прочая часть представлена остатками на НОСТРО-счетах в кредитных организациях с высокими рейтингами кредитоспособности и наличными денежными средствами. Кредитный портфель ЮЛ и ИП формирует 35% валовых активов на 01.01.2021 и более чем на 70% состоит из ссуд, выданных компаниям из сегмента МСБ. При этом корпоративный портфель характеризуется невысокой отраслевой диверсификацией (доля трех крупнейших отраслей составила 74% портфеля ЮЛ и ИП на 01.12.2020). В кредитном портфеле ЮЛ, ИП и ФЛ наблюдается увеличение доли ссуд III-V ктегорий качества до 43% на 01.01.2021 (против 33% годом ранее), а также рост уровня просроченной задолженности до 33% (против 13% соответственно). Ухудшение показателей в основном было обусловлено уменьшением общего объема кредитов ЮЛ и ИП (на 25% за 2020 год). Также агентство отмечает ухудшение качества кредитного портфеля банка вследствие изменения макроэкономической ситуации в 2020 году (остаток реструктурированных кредитов вырос с 30% до 51% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ на фоне последствий пандемии коронавируса за период с 01.04.2020 по 01.11.2020). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как приемлемый: на 01.01.2021 покрытие кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением с учетом ценных бумаг составило 129%.

Адекватная ликвидная позиция и ограниченный профиль фондирования. Банк поддерживает значительный запас балансовой ликвидности (за 2020 год среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 51%, ликвидными активами (LAT) – 182%). При этом ключевым источником фондирования кредитной организации являются средства ЮЛ (около 90% привлеченных средств на 01.01.2021), которые характеризуются повышенной волатильностью. Диверсификация привлеченных средств по крупным клиентам находится на удовлетворительном уровне (10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов формируют 27% пассивов на 01.01.2021). Ограниченный профиль фондирования банка обусловлен отсутствием возможности привлечения средств ФЛ (не входит в ССВ). Кроме того, банк не располагает доступом к рыночным источникам дополнительной ликвидности.

Слабая оценка корпоративного управления. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствует поставленным перед банком задачам. Сдерживающими факторами является отсутствие реально независимых членов Совета директоров, невысокий уровень управления кредитными рисками и наличие отдельных недостатков в управлении кредитными рисками и в бизнес-процессах. Вместе с тем агентство отмечает относительно невысокий уровень диджитализации банковских услуг по сравнению с сопоставимыми по размеру и уровню рейтинга кредитными организациями, что ограничивает возможности банка по усилению конкурентных позиций. Стратегия развития на 2019-2022 гг. направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса. Агентство отмечает, что достижение заложенных в стратегии целей не является достаточным для значимого усиления конкурентных позиций банка.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО «Унифондбанк» был впервые опубликован 12.04.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 11.02.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО «Унифондбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО «Унифондбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «Унифондбанк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Аналитик назвал возможные сценарии снижения ключевой ставки в 2022 году

Прайм

Экономист Табах предсказал снижение ключевой ставки до 9% в июле и до 7,5-8% к концу года
16.06.2022

Компании занимают медленно

Коммерсант

Корпоративный кредитный портфель банков может показать значительное замедление роста по итогам года. Тем не менее компании будут продолжать занимать: текущий кризис требует значительного импортозамещения и перестройки логистики, для чего бизнесу необходимы оборотные средства. Рост рублевого корпоративного портфеля в таких условиях может составить 8–12%, но его маржинальность будет снижаться.
16.06.2022

Крупные банки надеются прожить 2022 год без докапитализации

Ведомости

Но вот наличие такой возможности у всего сектора маловероятно, считают эксперты
15.06.2022

ЦБ зафиксировал возобновление спроса россиян на наличные

РБК

В начале июня, после завершения срока краткосрочных вкладов, открытых на пике кризиса по рекордным ставкам, объем наличных в обращении вырос на ?150,4 млрд. Это на 50% выше уровней 2021-го, но в разы меньше, чем в начале марта
11.06.2022

Гражданам придется платить банкам за хранение долларов и евро

Ведомости

Банки один за другим вводят плату за обслуживание счетов в долларах и евро, называя это «вынужденной мерой», а также повышают комиссии за валютные переводы. На днях комиссии за обслуживание клиентских валютных счетов ввели «Тинькофф банк» и Райффайзенбанк. Комиссии уже есть в таких крупных банках, как Citibank, «Санкт-Петербург», «Уралсиб» и РНКБ. Планирует в скором времени ввести доплату и Росбанк, рассказал «Ведомостям» его представитель. При этом инвесткомпания «Атон» в письме клиентам предупредила о риске блокировки западной валюты на счетах в российских банках в случае дополнительных санкций, сообщил Forbes со ссылкой на свои источники.
10.06.2022