Рейтинговые действия, 01.02.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Банку РНКБ на уровне ruA
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 1 февраля 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 1354
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Республика Крым

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.01.21
Активы, млн руб. 213 663 282 081
Капитал, млн руб. 46 648 55 737
Н1.0, % 25.2 22.6
Н1.2, % 22.6 21.8
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 7.2 15.9
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 1.6 8.3
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 1.3 2.2
Доля ключевого источника пассивов, % 40.6 47.9
Доля крупнейшего кредитора, % 6.2 10.8
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 17.5 20.0
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 29.3 39.2

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным РНКБ Банк (ПАО)

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 2020
Чистая прибыль, млн руб. 5 758 4 706
ROE, % 12.5 9.1
NIM, % 7.7 6.4

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным РНКБ Банк (ПАО)

Ведущий рейтинговый аналитик:

Руслан Коршунов,
Старший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди

Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2020 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка РНКБ на уровне ruA. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, качества активов и уровня корпоративного управления, приемлемой позицией по ликвидности, поддержанием высокого уровня достаточности капитала при адекватных показателях рентабельности деятельности. Существенным позитивным фактором для рейтинга банка выступает умеренно высокая вероятность оказания финансовой и административной поддержки со стороны собственника и органов власти.

РНКБ Банк (ПАО) — крупнейший по размеру активов банк, зарегистрированный в Республике Крым, на 01.01.21 занимающий 31-е место по размеру активов в банковской системе. Основной специализацией банка является кредитование малого и среднего бизнеса, розничное кредитование и финансирование инфраструктурных проектов в основном в регионе присутствия. Банк располагает развитой сетью подразделений, представленной 197 операционными офисами в Республике Крым, а также в Краснодарском крае. С 2015 года банк на 100% принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В январе 2020 года ПАО «Крайинвестбанк» в рамках его санации был реорганизован в форме присоединения к РНКБ Банк (ПАО). На текущий момент банк также является санатором АО «Севастопольский Морской банк», присоединение которого ожидается до конца 2021 года.

Обоснование рейтинга

Удовлетворительная оценка рыночных позиций отражает ограниченные конкурентные позиции банка на банковском рынке РФ при очень сильных позициях в основном регионе присутствия банка. За последний год банк существенно нарастил масштабы бизнеса: активы выросли на 45% против 12% в среднем по рынку за аналогичный период. Помимо органического роста бизнес банка также увеличился за счет присоединения санируемого банка «Крайинвестбанк», которое способствовало снижению географической концентрации деятельности Банка РНКБ на одном регионе, являющейся ключевым риском бизнес-профиля для банка в средне- и долгосрочной перспективе. Агентство позитивно отмечает диверсифицированную структуру доходов по источникам (индекс Херфиндаля-Хиршмана по доходам составил менее 0,3 за 2020 год) на фоне наращивания доходных активов, а также приемлемый уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (около 18% к нетто-активам на 01.01.21).

Высокий уровень достаточности капитала на фоне адекватной рентабельности бизнеса. Банк располагает значительным запасом капитала (01.01.21 буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 составил 18,5% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств), поддержку которому оказала докапитализация банка на 7,5 млрд руб. со стороны собственника в декабре прошлого года. При этом Агентство ожидает некоторого снижения буфера на горизонте до 2021 года вследствие дальнейшего роста кредитного портфеля и формирования резервов по кредитам заемщиков, не адаптировавшихся к экономическим изменениям в 2020-2021 гг. Банк демонстрирует адекватный уровень рентабельности капитала (по данным РСБУ, ROE=9,1% за 2020 год с учетом СПОД), несмотря на повышенные отчисления в резервы в 2кв2020 и 4кв2020, и позитивную динамику чистого комиссионного дохода. Агентство обращает внимание на комфортный уровень чистой процентной маржи, составившей 6,4% по РСБУ за 2020 год, а также невысокий уровень CIR (около 38% за 2020 год, согласно РСБУ), что отражает эффективное управление доходами и расходами со стороны банка.

Качество и диверсификация активов оцениваются как удовлетворительные. На кредитный портфель ЮЛ, ИП и ФЛ по состоянию на 01.01.21 приходится около 62% активов банка. Доля ссуд IV-V категорий качества в кредитах клиентам оценивается как достаточно высокая (22,4% на 01.01.21), что во многом обусловлено значительным объемом проблемных кредитов, полученных с баланса присоединенного банка, по которым действует специальный график создания РВПС. Вместе с этим, к росту объема проблемных ссуд в 2020 году также привело снижение качества крупной ссуды, уровень покрытия резервами которой на 01.01.21 агентство оценивает как адекватное. Качество розничного кредитного портфеля, сформированного на 75% обеспеченными ссудами, оценивается как умеренно высокое (доля ссуд IV-V категорий качества составила менее 5%). Для банка характерны приемлемые показатели обеспеченности ссуд: покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило около 96% на 01.01.21. Около 38% активов представлено портфелем ценных бумаг, приходящегося на бумаги эмитентов, имеющих кредитный рейтинг на уровне ruAА- и выше по шкале «Эксперт РА», а также активами, отличными от кредитного портфеля, качество которых оценивается как адекватное.

Приемлемая оценка структуры фондирования и ликвидной позиции обеспечена адекватным запасом балансовой ликвидности (уровень покрытия привлеченных средств высоколиквидными активами составил 23%, а покрытие ликвидными активами – 37% на 01.01.21) на фоне высокой концентрации пассивной базы на вкладах населения (около 61% привлеченных средств), подавляющая часть которого проживает в одном регионе (порядка 75% приходится на Республику Крым). При этом стоимость привлеченных средств ФЛ оценивается как умеренно низкая (2,6% за 4кв2020 в годовом выражении), что во многом объясняется доминирующими позициями банка в Республике Крым. Концентрация пассивов на крупнейших группах кредиторов оценивается как адекватная (доля средств 10 крупнейших групп кредиторов в валовых пассивах составила 20% на 01.01.21). Банк располагает источниками дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых он может привлечь кредиты в рамках сделок РЕПО.

Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. Банк работает в рамках долгосрочной стратегии развития на период 2019-2023 гг., продолжая с опережением выполнять заложенные в финансовом плане целевые показатели. В текущем году деятельность банка в части корпоративного направления будет ориентирована, прежде всего, на работу с застройщиками в рамках 214-ФЗ, предоставление банковских гарантий в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также в финансировании новых инвестиционных проектов. Фокус розничного кредитования в текущем году будет в основном на автокредитах и ипотеке, а также на развитии дистанционных банковских услуг. Учитывая высокую вовлеченность Банка РНКБ в экономику Крымского полуострова, дальнейшая динамика развития банка все больше будет зависеть от динамики валового регионального продукта Республики Крым. Вместе с этим, поддержание и развитие некоторых объектов инфраструктуры региона осуществляется государством (собственником банка) с помощью Банка РНКБ, что не позволяет оценить независимость корпоративного управления банка на высоком уровне.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг РНКБ Банк (ПАО) был впервые опубликован 09.11.2015. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 07.02.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтинг кредитоспособности банка https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, РНКБ Банк (ПАО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, РНКБ Банк (ПАО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало РНКБ Банк (ПАО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


На российский банк «Хоум кредит» смотрит венгерская финансовая группа OTP

Ведомости

Чешская PPF Group ищет покупателя на свой российский банк «Хоум кредит», рассказали «Ведомостям» банкир в розничном банке и источник в банке из топ-10. Первыми о возможности продажи «Хоум кредита» венгерской OTP написало издание Frank Media со ссылкой на источники. Решение было принято на уровне группы PPF после смерти ее основателя Петра Келлнера, погибшего в марте 2021 г. при крушении вертолета.
12.10.2021

ЦБ расширил список системно значимых банков

Ведомости

Банк России обновил перечень системно значимых банков второй раз за последний год – в него вошел «Тинькофф банк», сообщается на сайте ЦБ. Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы, отметил регулятор.
11.10.2021

Тинькофф Банк стал системно значимым

РБК

Регулятор расширил список системно значимых кредитных организаций, включив в него Тинькофф Банк, который занимает 16-е место по активам в России. В самом банке раньше рассчитывали, что это произойдет только к 2023 году.
11.10.2021

Банкиры спешат делать ставки

Коммерсант

В августе ставки по ссудам на срок больше года, на которые приходится основная часть выдач, выросли до годового максимума. Пока рост средневзвешенной ставки удерживается в пределах 0,5 процентного пункта (п. п.), но в дальнейшем может ускориться до 1–2 п. п., полагают эксперты. При этом банки, по их мнению, будут стараться маскировать рост стоимости кредитов за счет увеличения доли дополнительных платежей и активизируют рекламные кампании, чтобы выдать как можно больше средств в преддверии роста ключевой ставки и ужесточения регулирования.
11.10.2021

Долговая перезагрузка

Коммерсант

Банк России анонсировал новые меры по охлаждению рынка необеспеченного потребительского кредитования. Регулятор планирует увеличить показатель долговой нагрузки (ПДН), повысив затраты банков при работе с закредитованными заемщиками. Однако, по оценке экспертов, в нынешней ситуации, когда у банков большой запас по капиталу и высокие показатели прибыльности, меры не будут эффективны, а на более действенное право вводить количественные ограничения ЦБ может не решиться.
30.09.2021