Рейтинговые действия, 30.12.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг АО «ГОРБАНК» на уровне ruB и изменил прогноз по рейтингу на стабильный
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 30 декабря 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2982
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Санкт-Петербург

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.12.21
Активы, млн руб. 6 288 6 151
Капитал, млн руб. 3 141 3 270
Н1.0, % 67.4 71.3
Н1.2, % 65.8 66.9
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 18.4 15.7
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 0.0 0.0
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 0.0 0.0
Доля ключевого источника пассивов, % 43.2 38.6
Доля крупнейшего кредитора, % 41.0 39.0
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 43.9 42.3
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 26.2 64.0

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "ГОРБАНК"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.10.20 по 01.10.21
Чистая прибыль, млн руб. 34 - 9
ROE, % 1.0 -0.3
NIM, % 3.5 4.1

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "ГОРБАНК"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Вячеслав Путиловский,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

Жилье в ипотеку: иллюзия доступности

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг АО «ГОРБАНК» (далее – банк) на уровне ruВ и изменило прогноз по рейтингу на стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг ruB с развивающимся прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности банка отражает слабые рыночные позиции, умеренно сильную позицию по капиталу при ограниченной способности к его генерации, адекватное качество активов и ликвидную позицию, консервативную оценку корпоративного управления. Стабильный прогноз по рейтингу установлен в связи с положительной динамикой объёма работающих активов и утверждением новой стратегии развития банка.

АО «ГОРБАНК» — небольшой по размеру активов моноофисный банк, зарегистрированный г. Санкт-Петербурге. Специализируется преимущественно на РКО и кредитовании субъектов МСБ, а также на межбанковском кредитовании и операциях с ценными бумагами. Деятельность банка сосредоточена в Ленинградской области и г. Санкт-Петербурге, сеть продаж ограничена головным офисом. Банк принадлежит супругам Голубеву Андрею Владимировичу (50%) и Голубевой Ольге Ивановне (50%), ранее также являвшимися владельцами крупнейшего поставщика нефтепродуктов в Северо-Западном регионе – ООО «Петербургской топливной компании», которая в июне 2019 года была продана.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (на 01.11.2021 банк занимает 206-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА») в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования. Банк характеризуется слабой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска: индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,66 на 01.10.2021 против 0,77 годом ранее. Рост диверсификации бизнеса обусловлен снижением доли высоколиквидных низкодоходных компонентов в активах в связи с ростом кредитования ЮЛ (+50% за последние 12 месяцев). Однако размер активов банка по-прежнему не отражает его конкурентные позиции (доля низкодоходных высоколиквидных компонентов на 01.12.2021 составляет порядка 71% активов). В связи необходимостью сокращения операционных затрат на фоне ограниченного спектра проводимых банком операций, банк планирует перейти на базовую лицензии к середине 2022 года. Агентство позитивно оценивает развитие кредитного бизнеса банка, но отмечает рост кредитования аффилированных структур.

Умеренно сильная позиция по капиталу при ограниченной способности к его генерации. Уровень достаточности капитала банка оценивается как высокий (Н1.0=71,3%, Н1.1 и Н1.2=66,9% на 01.12.2021), буфер абсорбции убытков позволяет выдержать полное обесценение подверженных кредитному и рыночному рискам активов. Способность банка к генерации капитала находится под давлением формируемых резервов: за период с 01.10.2020 г. по 01.10.2021 ROE по РСБУ составила минус 0,3%. Рост процентных доходов обусловил улучшение показателя CIR (71% за период с 01.10.2020 г. по 01.10.2021 против 92% годом ранее), чистая процентная маржа сохраняется на уровне 4,1%. При этом банк регулярно выплачивает дивиденды владельцам (33 млн. руб. в 2021 г., 165 млн. руб. в 2020 г.).

Адекватное качество активов. На денежные средства, МБК, остатки на НОСТРО-счетах приходится около 44% активов (99% указанных активов имеют рейтинг на уровне не ниже ruAA- по шкале «Эксперт РА»). Портфель ценных бумаг формирует порядка 27% активов и также имеет высокое кредитное качество. На кредитный портфель (без учета МБК) на 01.12.2021 приходится 17% валовых активов (в том числе корпоративные ссуды – 98% портфеля). Качество ссудной задолженности оценивается как приемлемое: доля ссуд III категории качества составила 42% портфеля (ссуды IV и V категорий качества отсутствуют), просроченная задолженность отсутствует, доля пролонгированной задолженности – около 8% портфеля. Для кредитного портфеля характерен адекватный уровень обеспеченности: покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 155%. Уровень концентрации на крупных кредитных рисках оценивается как повышенный (крупные кредитные риски к нетто-активам на 01.12.2021 составили 43,4%, доля крупнейшего заемщика – 7,3%). Имущество банка составляет 11% активов и преимущественно представлено зданием головного офиса.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности: за период с 01.12.2020 по 01.12.2021 среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 16% и 56% соответственно. Наличие портфеля необременённых высоколиквидных ценных бумаг обуславливает возможность привлечения банком дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО. Основой фондирования банка выступает преимущественно собственный капитал (доля в валовых пассивах на 01.12.2021 превышает 56%) и средства бенефициаров (на долю группы аффилированных крупнейших кредиторов, приходится 87% привлеченных средств). Отмечается высокая концентрация привлеченных средств на крупнейшей группе кредиторов (39% пассивов на 01.12.2021), связанность которой с банком снижает риск их непрогнозируемого оттока.

Качество корпоративного управления и бизнес-процессов оценивается консервативно. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствуют сопоставимым по размеру и уровню рейтинга кредитным организациям. Управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на собственниках банка. По-прежнему отмечается слабая вовлечённость совета директоров в принятие управленческих решений, а также отдельные недостатки в системе управления рисками. Уровень диджитализации и развития внутренней инфраструктуры оценивается как невысокий в силу ограниченности клиентской базы банка. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на период 2021-2023 гг., ориентированной на кредитование субъектов МСБ, операции с ценными бумагами и совершенствование удаленных цифровых сервисов. Банк планирует развиваться в формате удержания имеющейся клиентской базы в рамках консервативного подхода к кредитованию (без значительного наращивания кредитного портфеля). Выбранная модель развития в текущих макроэкономических условиях, по мнению агентства, не позволит значимо укрепить конкурентные позиции банка в долгосрочной перспективе.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «ГОРБАНК» был впервые опубликован 07.06.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 27.01.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтинг кредитоспособности банка https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «ГОРБАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «ГОРБАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «ГОРБАНК» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Екатерина Щурихина об ипотечных ставках и ценах на жилую недвижимость

Директор по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина в эфире телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ» рассказала стоит ли ждать более низких ставок по ипотечным кредитам и новых льготных жилищных программ. В месте с этим были затронуты темы субсидирования ипотечных ставок многодетным семьям и динамики цен на недвижимость. 20.01.2022

Ушли ва-банк: около половины заемщиков берут кредиты для обслуживания долгов

Известия

Ситуация с закредитованностью россиян становится всё более критичной. Почти половина заемщиков (45%) влезают в новые долги, чтобы обслуживать уже имеющиеся, показало исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). При этом со второй половины этого года Центробанк начнет применять прямые ограничения для банков и микрофинансовых организаций (МФО) на сверхлимитные выдачи кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Это может сделать положение людей, которые занимают на обслуживание имеющихся обязательств, безвыходным без процедуры банкротства.
19.01.2022

Как гипотетические санкции США могут повлиять на российскую и мировую экономику?

Business FM

В Сенате США предложен законопроект, подразумевающий самый широкий набор антироссийских санкций. Главная «страшилка» российской экономики — санкции по жесткому, иранскому варианту. В этом случае Россия не сможет поставлять свои ресурсы западным странам. Но возможны ли такие санкции?
15.01.2022

Долга этого мало: темпы роста личных банкротств в России замедлились

Известия

Количество судебных банкротств россиян за прошлый год увеличилось на 62%, достигнув почти 193 тыс., следует из данных проекта «Федресурс», с которыми ознакомились «Известия». При этом темпы роста несостоятельности в 2021-м замедлились по сравнению с предыдущим годом. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, это может быть связано с активной реструктуризацией банковских кредитов, которая позволила многим преодолеть кризисную ситуацию. Вместе с тем внесудебная практика, напротив, стала набирать обороты. Чем это объясняется и могут ли темпы роста банкротств в 2022 году снова дойти до 70% — в материале «Известий».
14.01.2022

Недоперерегулируемый

Банковской обозрение

Эксперты финансового рынка поделились с «Б.О» мнением о том, чем на регуляторном поле запомнился 2021 год, и прогнозами развития отрасли на 2022-й
11.01.2022