Рейтинговые действия, 24.08.2021

«Эксперт РА» присвоил рейтинг Камкомбанку на уровне ruВB-
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 24 августа 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 438
Тип лицензии Базовая
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Республика Татарстан

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.07.21
Активы, млн руб. 4 010 3 489
Капитал, млн руб. 708 727
Н1.0, % 19.4 19.9
Н1.2, % 16.7 16.6
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 15.5 12.1
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 3.6 2.8
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 3.4 2.6
Доля ключевого источника пассивов, % 59.1 59.0
Доля крупнейшего кредитора, % 16.4 10.2
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 29.9 20.2
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 44.7 23.1

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО "Камкомбанк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.07.20 по 01.07.21
Чистая прибыль, млн руб. - 22 - 82
ROE, % -3.0 -11.8
NIM, % 5.7 5.5

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО "Камкомбанк"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Айсылу Алексеенко,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2021 года

Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2021 год: выжившие

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Камкомбанку на уровне ruBB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности обусловлен консервативной оценкой рыночных позиций банка, адекватной позицией по капиталу при низкой рентабельности, адекватным качеством активов, приемлемым уровнем ликвидной позиции, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления.

ООО «Камкомбанк» - небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании малого и среднего бизнеса и розничном кредитовании с фокусом на ипотеку. Помимо головного офиса в г. Набережные Челны сеть присутствия банка насчитывает 16 структурных подразделений на территории Приволжского федерального округа. Ключевыми бенефициарами банка являются Гараев Зуфар (71,3%) и его сын Гараев Айдар (28,2%).

Обоснование рейтинга

Консервативная оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса кредитной организации на российском банковском рынке (на 01.07.2021 банк занимал 239-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА») и узкой клиентской базой в сегменте кредитования ЮЛ, ИП и ФЛ (119 корпоративных и 2,6 тыс. розничных заемщиков на 01.05.2021). Деятельность банка сосредоточена преимущественно в Республике Татарстан (на нее приходится около 88% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ, а также около 97% привлеченных средств по состоянию на 01.05.2021), что рассматривается агентством в качестве одного из факторов, сдерживающих бизнес-профиль, поскольку это может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в домашнем регионе. При этом бизнес кредитной организации характеризуется адекватной диверсификацией по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,28 на 01.07.2021). Концентрация крупных кредитных рисков оценивается как приемлемая (на 01.07.2021 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 24%, максимальный кредитный риск на одного заемщика к нетто-активам составил 3,5%). Величина активов, приходящихся на связанные с кредитной организацией стороны, по оценке агентства, находится на невысоком уровне.

Адекватная позиция по капиталу при низкой рентабельности бизнеса. Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (на 01.07.2021 Н1.0=20%, Н1.2=17%), что обуславливает его высокую устойчивость к реализации кредитных рисков (на 01.07.2021 запас по нормативу Н1.2 позволяет выдержать обесценение до 17% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств). В 3 квартале 2020 года банк получил убыток в размере 182 млн руб. по большей части в связи с расходами по выкупу долей по рыночной стоимости у бывших собственников банка, вышедших из состава участников, что обусловило низкую рентабельность (за период с 01.07.2020 по 01.07.2021 ROE в соответствии с РСБУ составила -11,8% против 9,9% за аналогичный период годом ранее). При этом операционная эффективность банка характеризуется умеренным уровнем чистой процентной маржи (NIM=6% по РСБУ за период с 01.07.2020 по 01.07.2021), а восстановление резервов обусловило отрицательную стоимость риска (CoR=-5% за период с 01.07.2020 по 01.07.2021). В то же время давление на операционную эффективность оказывает высокий уровень операционных расходов (CIR=86% по РСБУ за период с 01.07.2020 по 01.07.2021).

Адекватное качество активов. На 01.07.2021 основную часть активов формируют кредиты ФЛ (около 35%) и кредиты ЮЛ и ИП (около 33%). Качество портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ оценивается как адекватное (на 01.07.2021 ссуды IV-V категорий качества составили около 12% портфеля, доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ИП – 2,8%, в кредитах ФЛ – 2,6%). Портфель кредитов ЮЛ и ИП характеризуется низкой отраслевой диверсификацией (доля трех крупнейших отраслей составила 66% портфеля ЮЛ и ИП на 01.05.2021). Большая часть кредитов ФЛ приходится на ипотеку (около 77% на 01.07.2021). Положительное влияние на рейтинг оказывает комфортный уровень обеспеченности кредитного портфеля (на 01.07.2021 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 287%). Около 15% активов банка приходится на денежные средства, средства в ЦБ и прочих высоконадежных банках-контрагентах. На имущество приходится около 10% активов, которое представлено в основном офисами банка. Портфель ценных бумаг (5% активов на 01.07.2021) имеет высокое качество – практически весь объем портфеля приходится на выпуски эмитентов с рейтингами на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА».

Приемлемый уровень ликвидной позиции. Запас текущей ликвидности банка на 01.07.2021 оценивается агентством как умеренный (за период с 01.07.2020 по 01.07.2021 среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 18%, ликвидными активами (LAT) – 37%). Основным источником фондирования выступают средства ФЛ и ИП (75% привлеченных средств на 01.07.2021), при этом ресурсная база характеризуется невысоким уровнем диверсификации по крупнейшим кредиторам (на 01.07.2021 на топ-10 кредиторов приходилось около 20% пассивов, средства крупнейшей группы, являющейся аффилированной с банком, составляли 10% пассивов) и высокой стоимостью их привлечения (стоимость привлеченных средств ФЛ с переводом в годовое выражение – 6,4%). Банк располагает источниками дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых может привлечь фондирование в рамках сделок РЕПО.

Удовлетворительная оценка корпоративного управления. Уровень корпоративного управления в целом соответствует масштабам бизнеса и направлениям деятельности банка. Агентство обращает внимание на значимые изменения в организационной структуре банка в течение 2020-2021 гг., в т.ч. в составе ключевого управленческого персонала, в связи с чем на текущий момент невозможно оценить результативность и эффективность нового менеджмента. Давление на оценку бизнес-процессов оказывает в том числе недостаточная независимость корпоративных процедур и управленческих решений от бенефициаров банка, а также продолжительное сотрудничество с одной аудиторской компанией. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на 2021-2023 гг., которая не предполагает существенного изменения его бизнес-модели и предусматривает постепенное развитие основных сегментов бизнеса. По мнению агентства, реализация текущей стратегии не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ на российском банковском рынке.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО «Камкомбанк» был впервые опубликован 19.09.2006. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 22.02.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО «Камкомбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО «Камкомбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «Камкомбанк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Екатерина Щурихина об ипотечных ставках и ценах на жилую недвижимость

Директор по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина в эфире телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ» рассказала стоит ли ждать более низких ставок по ипотечным кредитам и новых льготных жилищных программ. В месте с этим были затронуты темы субсидирования ипотечных ставок многодетным семьям и динамики цен на недвижимость. 20.01.2022

Ушли ва-банк: около половины заемщиков берут кредиты для обслуживания долгов

Известия

Ситуация с закредитованностью россиян становится всё более критичной. Почти половина заемщиков (45%) влезают в новые долги, чтобы обслуживать уже имеющиеся, показало исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). При этом со второй половины этого года Центробанк начнет применять прямые ограничения для банков и микрофинансовых организаций (МФО) на сверхлимитные выдачи кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Это может сделать положение людей, которые занимают на обслуживание имеющихся обязательств, безвыходным без процедуры банкротства.
19.01.2022

Как гипотетические санкции США могут повлиять на российскую и мировую экономику?

Business FM

В Сенате США предложен законопроект, подразумевающий самый широкий набор антироссийских санкций. Главная «страшилка» российской экономики — санкции по жесткому, иранскому варианту. В этом случае Россия не сможет поставлять свои ресурсы западным странам. Но возможны ли такие санкции?
15.01.2022

Долга этого мало: темпы роста личных банкротств в России замедлились

Известия

Количество судебных банкротств россиян за прошлый год увеличилось на 62%, достигнув почти 193 тыс., следует из данных проекта «Федресурс», с которыми ознакомились «Известия». При этом темпы роста несостоятельности в 2021-м замедлились по сравнению с предыдущим годом. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, это может быть связано с активной реструктуризацией банковских кредитов, которая позволила многим преодолеть кризисную ситуацию. Вместе с тем внесудебная практика, напротив, стала набирать обороты. Чем это объясняется и могут ли темпы роста банкротств в 2022 году снова дойти до 70% — в материале «Известий».
14.01.2022

Недоперерегулируемый

Банковской обозрение

Эксперты финансового рынка поделились с «Б.О» мнением о том, чем на регуляторном поле запомнился 2021 год, и прогнозами развития отрасли на 2022-й
11.01.2022