Рейтинговые действия, 30.04.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг МБ Банка на уровне ruBB+
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 30 апреля 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 3396
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.03.21
Активы, млн руб. 44 037 63 621
Капитал, млн руб. 9 833 12 075
Н1.0, % 39.8 26.9
Н1.2, % 22.1 18.0
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 17.3 13.5
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 2.2 2.0
Доля ключевого источника пассивов, % 75.7 74.6
Доля крупнейшего кредитора, % 46.4 37.2
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 82.0 68.9
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 116.7 101.0

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "МБ Банк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 2020*
Чистая прибыль, млн руб. 1 274 660
ROE, % 18.2 7.8
NIM, % 4.9 3.6

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "МБ Банк"
* без учёта СПОД

Ведущий рейтинговый аналитик:

Анатолий Перфильев,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2021 год: на игле льготных кредитов

Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности МБ Банка на уровне ruBB+, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, комфортной позицией по капиталу при адекватной способности к его генерации, высоким качеством активов, умеренно сильным уровнем ликвидности и консервативной оценкой корпоративного управления.

АО «МБ Банк» – средний по размеру активов банк, зарегистрированный в г. Москве. Специализируется на межбанковских операциях, осуществлении расчетов по российско-иранским контрактам и обслуживании предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность с Ираном. Офисная сеть представлена филиалом в г. Астрахани и операционным офисом в г. Казани. Основным собственником банка является крупный коммерческий иранский банк – Bank Melli Iran.

Обоснование рейтинга

Слабые рыночные позиции обусловлены ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке и узкой клиентской базой в сегменте кредитования ЮЛ. Специфика деятельности банка предусматривает поддержание существенного объема средств в банках-контрагентах, в связи с чем диверсификация бизнеса оценивается как низкая: индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.03.2021 составил 0,87. При этом текущая структура активов обуславливает низкий уровень концентрации кредитных рисков на клиентах (без учёта кредитных организаций): крупные кредитные риски к нетто-активам составили 14%. В связи с нахождением под антииранскими санкциями США банк отличается непубличностью бизнеса и ограниченным раскрытием информации для широкого круга лиц.

Комфортная позиция по капиталу при адекватной способности к его генерации. В течение 2020 года нормативы достаточности капитала имели тенденцию к снижению в связи с ростом активов, взвешенных по уровню риска, но при этом остаются на высоком уровне (Н1.0 на 01.03.2021 составил 27% против 34% годом ранее). Кроме того, запас капитала позволяет банку выдержать обесценение всех активов и внебалансовых обязательств под риском. Агентство позитивно оценивает факты докапитализации банка акционерами на фоне планируемого роста активов под риском: в мае 2020 года 1,7 млрд руб. субординированного займа конвертированы в уставный капитал, в декабре уставный капитал увеличен на 1,5 млрд руб. Эффективность деятельности по итогам 2020 года оценивается как адекватная: RoE по РСБУ без учета СПОД составила 7,8%, CIR – 29%.

Высокое качество активов. По состоянию на 01.03.2021 основная доля активов представлена остатками на НОСТРО счетах и выданными МБК (совокупно 88% активов): средства размещены в Банке России и в банках-контрагентах преимущественно с высокими рейтингами кредитоспособности. Ссуды ЮЛ составляют 6,4% активов и имеют невысокий уровень просроченной задолженности (2% портфеля). Клиентская база представлена крупными компаниями, ведущими внешнеэкономическую деятельность с Ираном. Ссудная задолженность характеризуется слабой отраслевой диверсификацией и высоким максимальным риском на одного заёмщика: в феврале 2021 года крупнейший кредитный риск достигал 4,5% активов. Уровень кредитования аффилированных с банком структур оценивается как низкий. Имущество банка составляет 2,5% активов и представлено преимущественно офисными зданиями, в которых банк осуществляет свою деятельность.

Умеренно сильная позиция по ликвидности обусловлена наличием существенного запаса балансовой ликвидности: на 01.03.2021 покрытие привлеченных средств, за исключением субординированных кредитов, высоколиквидными и ликвидными активами составило 57% и 100% соответственно. Ключевым источником фондирования выступают средства иранских банков (88% привлечённых средств), в том числе материнской организации, стоимость привлечения данных средств оценивается как невысокая. Средства ЮЛ составляют 12% привлечённых средств, концентрация на крупнейших кредиторах (без учёта кредитных организаций) низкая.

Консервативная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка при наличии отдельных недостатков в системе внутреннего контроля и кредитной политике. Банк функционирует в рамках стратегии до 2023 года включительно, которая подразумевает наращивание капитала, в том числе за счёт субординированных займов от акционера, и расширение кредитования юридических и физических лиц. При этом перспективы повышения конкурентоспособности банка на банковском рынке ограничены непубличностью бизнеса и высокой зависимостью бизнес-профиля от российско-иранского сотрудничества. Также агентство отмечает слабый уровень развития цифровых технологий, что отчасти обусловлено отсутствием широкой клиентской базы, и повышенную чувствительность банка к регулятивным рискам, связанным с высоким объёмом трансграничных расчётных операций.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «МБ Банк» был впервые опубликован 24.05.2019. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 15.05.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «МБ Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «МБ Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «МБ Банк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Банки снизили ставки по льготной ипотеке на новостройки

Business FM

В пятницу, 9 апреля, о новых условиях сообщил ВТБ. Но и в других кредитных организациях ставки тоже ниже изначально заявленных 6,5%. С чем это связано?
05.05.2021

В «Эксперт РА» оценили влияние новых санкций США на рынок госдолга РФ

Banki.ru

Введение второго пакета санкций от администрации президента США Джо Байдена 15 апреля 2021 года, с одной стороны, воплотило в жизнь один из пессимистичных сценариев для российской экономики: ограничения в отношении российского госдолга.
26.04.2021

Эксперты назвали основные причины потери банками лицензии

РИА Новости

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Почти сто российских банков покинуло рынок с начала 2019 года - самыми частыми причинами стали нарушение "антиотмывочного" законодательства, искусственное поддержание нормативов и присоединение к другим кредитным организациям, рассказали РИА Новости в рейтинговом агентстве "Эксперт РА".
24.04.2021

Доля десятая: ставкам по кредитам МСП прогнозируют рост до 10%

Известия

Уровень дефолтности в этом случае может повыситься в полтора раза, считают аналитики
13.04.2021

Слияние и сокращение

Российская газета

Российские банки стали чаще закрываться добровольно
12.04.2021