Рейтинговые действия, 21.04.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Москоммерцбанка на уровне ruB+

Москва, 21 апреля 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 3365
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.03.21
Активы, млн руб. 22 162 21 046
Капитал, млн руб. 9 209 9 297
Н1.0, % 40.1 41.7
Н1.2, % 14.6 15.0
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 31.1 31.3
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 19.5 19.0
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 20.7 21.6
Доля ключевого источника пассивов, % 41.8 39.1
Доля крупнейшего кредитора, % 21.2 22.2
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 23.6 25.2
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 81.9 80.0

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным КБ "Москоммерцбанк" (АО)

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 2020
Чистая прибыль, млн руб. - 855 - 153
ROE, % -47.8 -4.3
NIM, % 3.4 4.6

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным КБ "Москоммерцбанк" (АО)

Ведущий рейтинговый аналитик:

Айсылу Алексеенко,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Итоги 2020-го и прогноз на 2021 год на рынке ипотеки: постковидная диета

Предварительные итоги российского рынка кредитования МСБ за 2020 год

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Москоммерцбанка на уровне ruB+. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций банка, адекватной позицией по капиталу при низкой способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

КБ «Москоммерцбанк» (АО) - небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и РКО субъектов малого и среднего бизнеса, кредитовании ФЛ, выдаче гарантий и размещении средств на рынке МБК. Головной офис и 1 дополнительный офис находятся в г. Москве, 2 филиала представлены в г. Санкт-Петербурге и г. Калининграде, а также имеются кредитно-кассовые офисы в г. Челябинске и г. Новосибирске. Банк является 100% дочерней структурой АО «Народный Банк Казахстана» (крупнейшего по размеру активов банка Казахстана). Крупнейшими конечными бенефициарами банка являются супруги Кулибаев Т.А. и Кулибаева Д.Н. (доля каждого составляет 43,49%), Министерство финансов Республики Казахстан (8,24%), доли остальных бенефициаров не превышают 3% уставного капитала.

Обоснование рейтинга

Ограниченная оценка рыночных позиций. Конкурентные позиции банка на российском банковском рынке рассматриваются как невысокие (на 01.03.2021 банк занимает 138-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА»). Бизнес кредитной организации характеризуется умеренно низкой диверсификацией по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,34 на 01.03.2021), что обусловлено наличием значительного объема низкодоходных высоколиквидных активов, который соответствует стратегии развития банка. Вместе с тем банк имеет высокую значимость для материнской структуры в качестве агента по обслуживанию бизнеса группы в России и развития российско-казахстанского сотрудничества. В связи с этим агентством отмечается высокая вероятность оказания финансовой поддержки в случае необходимости, что подтверждается предоставлением средств для увеличения капитала банка в 2018-2019 гг.

Адекватная позиция по капиталу при низкой способности к его генерации. Для банка характерны высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.03.2021 Н1.0=42%, Н1.1=15%, Н1.2=15%); банк выдерживает без нарушения нормативов полное обесценение до 18,4% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Агентством отмечается улучшение показателей рентабельности и операционной эффективности (за 2020 год ROE по РСБУ составила минус 4,3%, NIM – 4,6%, против соответственно минус 47,8% и 3,4% годом ранее). Деятельность банка характеризуется умеренной концентрацией активных операций на крупных клиентах (на 01.03.2021 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 23%). Вместе с тем давление на финансовый результат может возникнуть в случае необходимости формирования дополнительных резервов по ссудам в рамках проводимой политики по работе с проблемной задолженностью.

Удовлетворительное качество активов. Кредитный портфель ЮЛ, ИП и ФЛ формирует порядка 50% валовых активов на 01.03.2021, при этом доли ФЛ и корпоративных заемщиков примерно равны. Кредиты ЮЛ характеризуются невысокой отраслевой диверсификацией (доля трех крупнейших отраслей составила 57% от портфеля ЮЛ и ИП на 01.03.2021). В кредитном портфеле ЮЛ, ИП и ФЛ наблюдается существенное уменьшение доли ссуд III-V категорий качества до 44% на 01.03.2021 против 72% годом ранее, при этом на 01.03.2021 доля просроченной задолженности в портфеле кредитов ЮЛ и ИП составила 19%, в портфеле кредитов ФЛ – 22%. Для банка характерен приемлемый уровень залогового покрытия кредитного портфеля: на 01.03.2021 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 99%. Агентство отмечает, что доля реструктуризаций кредитов без ухудшения категории качества вследствие изменения макроэкономической ситуации в 2020 году находится на приемлемом уровне (8% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ на 01.02.2021). Около 32% активов банка приходится на денежные средства, средства в ЦБ и прочих высоконадежных банках-контрагентах (более 90% суммы размещения на МБК и корреспондентских счетах приходится на банки, имеющие кредитный рейтинг не ниже ruA по шкале «Эксперт РА»). Портфель ценных бумаг формирует около 5% активов и также имеет высокое кредитное качество (весь объем вложений представлен бумагами эмитентов с рейтингами на уровне ruA и выше по шкале «Эксперт РА»). На имущество приходится 8% активов банка на 01.03.2021, которое более чем наполовину представлено основными средствами и долгосрочными активами, предназначенными для продажи.

Адекватная ликвидная позиция. Банк поддерживает значительный запас балансовой ликвидности (за период с 01.03.2020 по 01.03.2021 среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами составило 48%, ликвидными активами – 111%). При этом ключевым источником привлеченных средств являются средства материнской группы и связанных с ней кредиторов (на 01.03.2021 около 46% с учетом субординированных займов). Наличие доступа к внутригрупповым средствам и портфеля необременённых высоколиквидных ценных бумаг обуславливает возможность получения банком значительного объема дополнительной ликвидности.

Консервативная оценка корпоративного управления. Уровень корпоративного управления в целом соответствует масштабам бизнеса и направлениям деятельности банка, однако отмечаются отдельные недостатки в системе риск-менеджмента, обусловленные слабым финансовым результатом на фоне низкой результативности кредитной политики в прошлом. Для банка характерна повышенная чувствительность к операционным и регулятивным рискам, связанным с необходимостью мониторинга большого объёма расчётных (в том числе трансграничных) операций клиентов. Реализуемая банком стратегия развития на 2018-2021 гг. направлена на планомерный рост кредитования корпоративных клиентов и ФЛ и наращивание портфеля экспресс-гарантий. Приоритетом банка также является повышение уровня диджитализации банковских услуг. Учитывая высокую конкуренцию на рынке и повышенные риски ведения бизнеса в условиях экономической нестабильности, реализация утвержденной банком стратегии развития, по мнению агентства, не позволит заметно усилить рыночные позиции банка в перспективе нескольких лет.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг КБ «Москоммерцбанк» (АО) был впервые опубликован 31.05.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 23.04.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, КБ «Москоммерцбанк» (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, КБ «Москоммерцбанк» (АО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало КБ «Москоммерцбанк» (АО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Иван Уклеин на РБК ТВ о последствиях повышения ключевой ставки для российских банков

Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин в программе «День» на РБК ТВ, эфир от 28 октября 2024 года 29.10.2024

"Сбер" резко повысил ставки по ипотеке на 3%

Business FM

Минимальная ставка на вторичное жилье теперь составляет 24,6%, на первичное – 24,9%. Первоначальный взнос по семейной ипотеке банк поднял до 50,1%. Ожидать ли подобных решений от других банков?
29.10.2024

Кредитки гнутся от нагрузки

Коммерсантъ

Выдача карт продолжила снижение
29.10.2024

ЦБ разрешил банкам обмениваться данными о клиентах, которые запрашивают кредит

BFM.ru

Для этого будут использоваться технологии, разработанные компанией "Блумтех". Банк сможет получить готовую общую выписку по счетам физлица в разных банках в зашифрованном виде, чтобы сохранить конфиденциальность
29.10.2024

Заемная работа: средняя стоимость потребкредитов превысила 31%

Известия

Почему ПСК у топ-20 банков растет быстрее ключевой
25.10.2024