Рейтинговые действия, 12.11.2020

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг АО «БАНК ОРЕНБУРГ» на уровне ruВВ+
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 12 ноября 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 3269
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Оренбург

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.10.20
Активы, млн руб. 12 898 16 657
Капитал, млн руб. 2 650 3 148
Н1.0, % 21.4 20.6
Н1.2, % 18.9 19.3
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 11.8 11.9
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 12.8 12.1
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 2.1 2.0
Доля ключевого источника пассивов, % 55.3 63.4
Доля крупнейшего кредитора, % 2.4 2.0
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 10.4 11.2
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 58.1 47.1

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "БАНК ОРЕНБУРГ"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 с 01.10.19 по 01.10.20
Чистая прибыль, млн руб. 113 96
ROE, % 3.8 3.0
NIM, % 6.1 6.1

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "БАНК ОРЕНБУРГ"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Анатолий Перфильев,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди

Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2020 года: «утомленные карантином»

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «БАНК ОРЕНБУРГ» на уровне ruВВ+. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен ограниченными рыночными позициями, адекватной достаточностью капитала при невысокой способности к его генерации, приемлемым качеством активов, адекватной позицией по ликвидности и консервативной оценкой корпоративного управления.

АО «БАНК ОРЕНБУРГ» специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании физических и юридических лиц, а также на операциях с ценными бумагами. Головной офис, 27 дополнительных офисов и 3 операционные кассы вне кассового узла расположены на территории Оренбургской области. Согласно раскрываемой информации, ключевым собственником банка является Оренбургская область в лице Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области (владеет 99,63% акций банка). Банк принимает участие в реализации национальных проектов и региональных программ развития сельского хозяйства.

Обоснование рейтинга

Невысокие рыночные позиции обусловлены незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке, по величине активов банк занимает 157-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.10.2020. При этом после присоединения ОИКБ «Русь» (ООО) в январе 2020 года банк занимает 1-ое место по размеру активов среди банков, зарегистрированных в Оренбургской области. Диверсификация бизнеса по направлениям деятельности и по объектам крупного кредитного риска оценивается как высокая (на 01.09.2020 индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,26, на 01.10.2020 отношение KSKR к чистым активам составило 24%). Вместе с тем бизнес банка сконцентрирован в домашнем регионе, что ограничивает возможности его роста и может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры в регионе. Данный фактор агентство рассматривает в качестве одного из основных рисков бизнес-профиля банка. Уровень кредитования аффилированных структур оценивается как невысокий.

Адекватная достаточность капитала при невысокой способности к его генерации. Достаточность капитала поддерживается на комфортном для банка уровне (Н1.0 на 01.10.2020 составил 21%, Н1.1 и Н1.2 – 19%). Текущий буфер капитала позволяет банку выдержать обесценение до 19% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов достаточности капитала. Показатели рентабельности оцениваются как низкие (за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 RoE по РСБУ по чистой прибыли составила 3%, RoA – 0,6%), что обусловлено давлением формируемых резервов. При этом отмечаются приемлемые уровни эффективности деятельности (за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 NIM = 6,1%, CIR = 68%).

Приемлемое качество активов. За период с 01.10.2019 по 01.10.2020 активы банка выросли на 5,6 млрд руб. или на 45% преимущественно в результате присоединения ОИКБ «Русь» (ООО). В указанном периоде в структуре активов отмечается сокращение доли вложений в дочерние организации (с 5% до 0,2%) и рост средств, размещённых в банках (с 12% до 17%). Доли кредитных портфелей ЮЛ (включая ИП) и ФЛ изменились незначительно и на 01.10.2020 составили 25% и 33% активов соответственно. Портфель ЮЛ и ИП характеризуется долгосрочным характером кредитования крупнейших заемщиков. Качество кредитного портфеля ЮЛ и ИП оценивается как невысокое: доля просроченных ссуд на 01.10.2020 составила 12%, доля ссуд III - V категорий качества – 34%. Агентство отмечает рост концентрации кредитного портфеля ЮЛ и ИП на сфере строительства и недвижимости с 13% до 28% за последние 12 месяцев. Кредиты ФЛ на 01.10.2020 представлены потребительскими ссудами (61%) и ипотекой (38%). Качество кредитного портфеля ФЛ оценивается как приемлемое: доля просроченных ссуд – 2%, доля ссуд III - V категорий качества – 26%. Покрытие кредитного портфеля без учёта МБК обеспечением в виде залога имущества и ценных бумаг составило 121%, что оценивается как приемлемый уровень. Портфель ценных бумаг составляет 16% активов и имеет высокое качество: на 01.10.2020 доля вложений в ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинги на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА», составила 89%. На 01.10.2020 средства в банках, МБК и имущество в совокупности составляют 20% активов и характеризуются приемлемым качеством.

Адекватная позиция по ликвидности обусловлена наличием существенного запаса балансовой ликвидности: за 9 месяцев 2020 года среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 20% и 47% соответственно. Ресурсная база характеризуется высокой зависимостью от средств физических лиц, привлечённых в домашнем регионе, которые на 01.10.2020 составляют 79% обязательств банка. Розничный характер обязательств банка обуславливает приемлемую диверсификацию ресурсной базы по клиентам, на 01.10.2020 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов составила 11% пассивов. Стоимость фондирования оценивается как адекватная (за 3-й квартал 2020 года стоимость привлеченных средств ФЛ и ИП составила 4%, ЮЛ – 2,1% в годовом выражении). Средства юридических лиц, составляющие 18% привлеченных средств, преимущественно представлены остатками на расчётных счетах государственных компаний. Наличие портфеля необременённых высоколиквидных ценных бумаг обуславливает возможность привлечения банком дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО.

Консервативная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако отмечаются отдельные недостатки в системе внутреннего контроля и управления рисками. В совет директоров банка входят представители администрации Оренбургской области, что способствует активному участию банка в реализации национальных проектов и региональных программ развития сельского хозяйства. Однако агентство отмечает, что указанные проекты зачастую являются низкомаржинальными и, как следствие, оказывают давление на операционную эффективность. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на период до 2022 г., вместе с тем уровень детализации и регламентации стратегического обеспечения деятельности банка, по мнению агентства, не является достаточным для повышения его конкурентоспособности на банковском рынке в перспективе нескольких лет.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу подтверждён стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «БАНК ОРЕНБУРГ» был впервые опубликован 29.12.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 17.12.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «БАНК ОРЕНБУРГ», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «БАНК ОРЕНБУРГ» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «БАНК ОРЕНБУРГ» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Не два, а полтора: вклад льготной ипотеки в доступность жилья составил 1,5 м2

Основными бенефициарами госпрограммы станут застройщики и банки 02.12.2020

Риск для жизни

Рынок страхования жизни сократился на 2,5% по итогам первого полугодия 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. 24.11.2020

Россияне стали реже жаловаться на страховщиков жизни

Несмотря на падение сборов в инвестиционном страховании, в целом сегмент страхования жизни остается драйвером рынка. Сегодня знают о продуктах страхования жизни или уже пользуются ими 15 миллионов россиян, отметили участники конференции "Страхование жизни: трансформация рынка", организованной рейтинговым агентством "Эксперт РА" и аналитическим центром "БизнесДром". 24.11.2020

Юрий Беликов на РБК ТВ об индексе здоровья банковского сектора

Управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов на РБК ТВ о прогнозах по банковскому сектору и вероятности дефолтов банков 24.11.2020

Перед второй волной пандемии эксперты оставили в зоне риска 35 банков

В 2021 году с убытками могут столкнуться до половины игроков рынка 23.11.2020