Рейтинговые действия, 07.05.2020

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Примсоцбанка на уровне ruBBB+
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 7 мая 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2733
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Владивосток

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.04.20
Активы, млн руб. 63 919 66 617
Капитал, млн руб. 8 888 9 227
Н1.0, % 12.4 12.2
Н1.2, % 10.3 11.6
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 5.9 5.9
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 2.1 2.1
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 2.7 2.7
Доля ключевого источника пассивов, % 58.0 55.4
Доля крупнейшего кредитора, % 2.5 3.0
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 9.6 10.5
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 29.3 26.2

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 с 01.04.19 по 01.04.20
Чистая прибыль, млн руб. 1 540 1 498
ROE, % 17.9 16.8
NIM, % 7.0 5.9

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" с учетом МСФО 9

Ведущие рейтинговые аналитики:

Юлия Якупова,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Екатерина Щурихина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2020 год: рекорды позади

Прогноз банковского сектора на 2020 год: Весеннее обострение

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Примсоцбанка на уровне ruBBB+. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, приемлемой позицией по капиталу при высоких показателях рентабельности, адекватной оценкой качества активов, комфортной ликвидной позицией, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – средняя по величине активов универсальная кредитная организация, головной офис которой расположен в г. Владивостоке. Сеть банка состоит из 60 дополнительных и 7 операционных офисов, которые расположены в 11 субъектах РФ. Конечными бенефициарами банка являются Дмитрий Борисович Яровой и его сын, Александр Дмитриевич Яровой (совместно владеют 99,85% в УК банка).

Обоснование рейтинга

Удовлетворительные рыночные позиции обусловлены ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (на 01.03.2020 по величине активов банк занимал 81-е место в рэнкинге «Эксперт РА») при сильных позициях в домашнем регионе (крупнейший из зарегистрированных в Приморском крае банков). Диверсификация бизнеса по сегментам оценивается как высокая (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,22 на 01.04.2020), концентрация активных операций на домашнем регионе рассматривается как умеренная (по состоянию на 01.04.2020 на Приморский край приходилось около 38% портфеля кредитов ЮЛ и ИП, а также 51% портфеля кредитов ФЛ). По оценкам агентства, доля активов, приходящаяся на связанные с банком стороны, является невысокой.

Приемлемая позиция по капиталу при высоких показателях рентабельности. Для банка характерны приемлемые значения нормативов достаточности собственных средств (на 01.04.2020 Н1.0=12,2%; Н1.2=11,6%; Н1.1=11,6%; Н1.4=11,9%) и невысокая устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (на 01.04.2020 буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 позволял выдержать полное обесценение до 7% активов и внебалансовых обязательств под риском). При этом адекватные показатели эффективности деятельности (согласно РСБУ, за 2019 год ROE по чистой прибыли без учета корректировок по МСФО9 составила около 16%, уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности за 2019 год составил 174%) позволяют банку поддерживать запас капитала за счет капитализации прибыли. Агентство также обращает внимание на то, что банк обеспечивает высокую дивидендную доходность для акционеров (ежегодно на выплату дивидендов направляется около 20% чистой прибыли). Вместе с тем, в среднесрочной перспективе агентство ожидает некоторого снижения показателей рентабельности банка и усиление давления на капитал, что связано с возможным ухудшением качества розничного портфеля и портфеля МСБ на фоне смены фазы экономического цикла.

Адекватное качество активов. Основу активов банка на 01.04.2020 формирует ссудная задолженность, представленная требованиями к ЮЛ и ИП (45% валовых активов), кредитами ФЛ (27% валовых активов), а также средствами на межбанковском рынке (5% валовых активов). Качество ссудной задолженности ЮЛ, ИП и ФЛ оценивается как адекватное – на 01.04.2020 доля ссуд IV-V категорий качества составила около 4%, уровень просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ИП – около 2%, в кредитах ФЛ – менее 3%. Вместе с тем, агентство отмечает, что в силу специализации на кредитовании субъектов МСБ (около 70% задолженности ЮЛ и ИП), а также физических лиц, банк в текущей неблагоприятной макроэкономической конъюнктуре и в условиях действия ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса, подвержен риску ухудшения качества ссуд. На долю крупнейшего сегмента в кредитах ФЛ – необеспеченного потребительского кредитования – на 01.04.2020 приходится около 41% портфеля. Уровень обеспеченности портфеля кредитов рассматривается как приемлемый (на 01.04.2020 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 106%). Требования к кредитным организациям представлены депозитами в Банке России, а также средствами в кредитных организациях с высокими рейтингами кредитоспособности. Банк также имеет портфель ценных бумаг (9% валовых активов на 01.04.2020), качество которого оценивается как высокое (почти весь портфель на 01.04.2020 представлен вложениями в ценные бумаги эмитентов с рейтингами ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА»). Концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска является невысокой (на 01.04.2020 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило около 12%).

Комфортная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом балансовой ликвидности (на 01.04.2020 ликвидные активы (Лат) покрывают около 26% привлеченных средств) при наличии у банка возможности по привлечению дополнительной ликвидности под залог необремененных ценных бумаг. Структура фондирования характеризуется высокой зависимостью от средств ФЛ и ИП (указанный источник формирует 55% пассивов на 01.04.2020), стоимость привлечения которых оценивается как приемлемая (5,7% за 1кв2020 в годовом выражении). Преимущественно розничный характер фондирования обуславливает низкую концентрацию привлеченных средств на крупных кредиторах (на 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов приходится около 11% пассивов на 01.04.2020).

Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. Качество корпоративного управления в целом соответствует уровню банков сопоставимой специализации и масштабов деятельности. Вместе с тем, агентство отмечает, что по итогам 2019 года некоторые стратегические цели деятельности банка не были достигнуты. В настоящее время банк работает в рамках стратегии развития на 2020-2021 гг., которая предполагает умеренный рост объемов бизнеса при сохранении универсальной специализации деятельности. Вместе с тем, по мнению агентства, в связи с происходящими изменениями в операционной среде банковского сектора на фоне ухудшения макроэкономической ситуации в стране в целом по итогам 2020 года ряд стратегических параметров также могут быть не достигнуты.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» был впервые опубликован 06.07.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 15.05.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют

Business FM

С августа при оплате товаров в долларах или евро сумма покупки будет списываться с учетом курса на день платежа
31.07.2020

ЦБ упростит для банков работу с проблемными долгами компаний

РБК

Будут ли они списывать кредиты в обмен на акции предприятий
24.07.2020

Доходы Сбербанка от комиссий за денежные переводы выросли в полтора раза

Business FMM

Росту доходов способствовали запуск переводов с кредитных карт, отмена «банковского роуминга», самоизоляция и введение комиссии за крупные переводы
15.07.2020

Брать ипотеку сейчас или подождать до осени

РБК

По мнению аналитиков, до конца года ипотека подешевеет еще, но уже не так сильно. Поэтому если есть первоочередная необходимость в улучшении жилищных условий и финансовые возможности, то стоит рассмотреть покупку жилья в кредит
03.07.2020

В «Эксперт РА» указали на снижение доли банков, столкнувшихся с сокращением капитала

Banki.ru

В мае резко уменьшилась доля банков, испытывающих сокращение собственных средств. На это как на одну из тенденций отчетного месяца в банковском секторе РФ указывает рейтинговое агентство «Эксперт РА».
02.07.2020