Рейтинговые действия, 16.03.2020

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Датабанка на уровне ruBВ-
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 16 марта 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 646
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Удмуртская Республика

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.02.20
Активы, млн руб. 12 305 12 042
Капитал, млн руб. 1 366 1 319
Н1.0, % 14.0 13.9
Н1.2, % 10.4 10.4
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 9.4 9.9
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 7.8 8.3
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 2.6 2.7
Доля ключевого источника пассивов, % 69.0 65.9
Доля крупнейшего кредитора, % 3.1 2.4
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 10.1 8.2
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 53.9 56.7

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО «Датабанк»

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 2019
Чистая прибыль, млн руб. 181 248
ROE, % 16.9 19.1
NIM, % 6.1 6.5

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО «Датабанк»

Ведущие рейтинговые аналитики:

Екатерина Михлина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Ксения Балясова,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз развития банковского сектора на 2019 год: на позитивной ноте

Банковский сектор итоги 2018 года: ставка на крупных

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Датабанка на уровне ruBВ- со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен приемлемой позицией по капиталу при высоких показателях рентабельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, невысокой оценкой рыночных позиций и удовлетворительной оценкой управления.

АО «Датабанк» (бывш. АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)) (г. Ижевск, рег. номер 646) специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц. Головной офис расположен в г. Ижевске, 23 дополнительных офиса и 1 операционный - в Удмуртской Республике, операционный офис – в Пермском крае. Собственниками Банка являются 10 физических лиц, владеющих акциями Банка напрямую и через ряд юридических лиц. Крупнейшими акционерами выступают Пьянков А.Я. (19,98%), Питкевич М.Ю. (19,98%), Шутова М.Ю. (19,98%) и Шутов А.В. (9,99%), а также Осколков А.Э. (9,99%).

Обоснование рейтинга

Невысокая оценка рыночных позиций банка отражает незначительные конкурентные позиции банка на банковском рынке РФ (на 01.02.2020 банк занимает 174-е место по активам и 208-е место по величине капитала в рэнкингах «Эксперт РА») в сочетании с концентрацией бизнеса на домашнем регионе. В январе 2020 года банк провел ребрендинг и изменил наименование с АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) на АО «Датабанк», в том числе для дальнейшего развития в новых регионах и новых потребительских сегментах. Распределение активов по сегментам кредитного риска оценивается как адекватное, индекс Херфиндаля-Хиршмана составил около 0,32 на 01.01.2020. При этом аналитики обращают внимание на повышенную концентрацию активных операций на заемщиках, имеющих, по мнению агентства, отдельные признаки юридической или экономической аффилированности с банком.

Приемлемая позиция по капиталу при высоких показателях рентабельности. Банк поддерживает нормативы достаточности капитала на приемлемом уровне (Н1.0=13,9%; Н1.2=10,4%; Н1.1=10,4%; Н1.4=7,5%на 01.02.2020). При этом отмечается недостаточно высокая устойчивость к реализации кредитных рисков: по состоянию на 01.02.2020 буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.2 составлял 7,8% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств. В то же время бизнес банка характеризуется высокими показателями эффективности деятельности (2019 год ROE по РСБУ составила 19%; NIM – 6,5%; покрытие расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами – 156,2% за 4 квартал 2019 года), что позволяет банку ежегодно выплачивать дивиденды и позитивно влияет на его инвестиционную привлекательность.

Удовлетворительное качество активов. По состоянию на 01.02.2020 основу активов банка формирует кредитный портфель, представленная ссудами ЮЛ и ИП (34% валовых активов) и ФЛ (15%). Качество ссудной задолженности оценивается агентством как удовлетворительное: на 01.02.2020 доля ссуд 4-5 категорий качества составляет 11% кредитного портфеля, доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ИП – 8,3%, в кредитах ФЛ – 2,7%. Агентство отмечает невысокую концентрацию активных операций на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 20,7% на 01.02.2020) и приемлемую отраслевую диверсификацию корпоративного кредитного портфеля (на долю 3 крупнейших отраслей приходится 43% портфеля на 01.01.2020). Обеспеченность ссудного портфеля оценивается как адекватная – на 01.02.2020 покрытие кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением без учета ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 118%. Еще 35% валовых активов представлено средствами, размещенными в ЦБ РФ, и около 8% приходится на денежные средства в кассе и в пути.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (за 2019 год среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 24%, ликвидными активами (LAT) – 45%). Ключевым источником фондирования для кредитной организации являются средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей (порядка 75% привлеченных средств на 01.02.2020), при этом их стоимость оценивается как приемлемая (за IV квартал 2019 года стоимость привлечения вкладов ФЛ составила 5,5% годовых). Ресурсная база банка характеризуется умеренно высокой диверсификацией по клиентам (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах составила 8,2% на 01.02.2020).

Удовлетворительная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако степень независимости топ-менеджмента от собственников банка оценивается агентством как недостаточная. Система управления банковскими рисками, при наличии отдельных недостатков, оценивается также на удовлетворительном уровне. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на 2019 – 2021 гг., согласно которой в январе 2020 года был осуществлен ребрендинг кредитной организации, что в целом позволит улучшить восприятие банка клиентами и повысить их лояльность. Тем не менее, по мнению агентства, заложенные темпы роста бизнеса не позволят существенно укрепить конкурентные позиции в масштабах всего банковского рынка.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «Датабанк» был впервые опубликован 10.02.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 18.03.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «Датабанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «Датабанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «Датабанк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют

Business FM

С августа при оплате товаров в долларах или евро сумма покупки будет списываться с учетом курса на день платежа
31.07.2020

ЦБ упростит для банков работу с проблемными долгами компаний

РБК

Будут ли они списывать кредиты в обмен на акции предприятий
24.07.2020

Доходы Сбербанка от комиссий за денежные переводы выросли в полтора раза

Business FMM

Росту доходов способствовали запуск переводов с кредитных карт, отмена «банковского роуминга», самоизоляция и введение комиссии за крупные переводы
15.07.2020

Брать ипотеку сейчас или подождать до осени

РБК

По мнению аналитиков, до конца года ипотека подешевеет еще, но уже не так сильно. Поэтому если есть первоочередная необходимость в улучшении жилищных условий и финансовые возможности, то стоит рассмотреть покупку жилья в кредит
03.07.2020

В «Эксперт РА» указали на снижение доли банков, столкнувшихся с сокращением капитала

Banki.ru

В мае резко уменьшилась доля банков, испытывающих сокращение собственных средств. На это как на одну из тенденций отчетного месяца в банковском секторе РФ указывает рейтинговое агентство «Эксперт РА».
02.07.2020