Рейтинговые действия, 17.06.2020

«Эксперт РА» повысил рейтинг КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» до уровня ruBBВ-
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 17 июня 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 65
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Свердловская область

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.05.20
Активы, млн руб. 36 633 34 995
Капитал, млн руб. 5 774 6 075
Н1.0, % 19.2 19.6
Н1.2, % 11.5 12.3
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 26.6 20.7
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 13.9 8.2
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 19.3 16.2
Доля ключевого источника пассивов, % 58.4 57.4
Доля крупнейшего кредитора, % 16.9 15.2
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 21.1 20.6
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 58.1 60.4

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 с 01.04.19 по 01.04.20
Чистая прибыль, млн руб. 836 1 137
ROE, % 20.2 25.8
NIM, % 4.2 4.1

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Валентина Абушинова,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2020 год: рекорды позади

Прогноз банковского сектора на 2020 год: Весеннее обострение

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» до уровня ruBBВ- и установило стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBВ+ с позитивным прогнозом.

Повышение уровня рейтинга обусловлено поддержанием стабильно высокой операционной эффективности, улучшением диверсификации бизнеса по направлениям деятельности, поддержанием адекватного качества кредитного портфеля, а также снижением на протяжении 2017-2019 гг. величины кредитного риска на заемщиков с признаками аффилированности. Рейтинг банка обусловлен ограниченными рыночными позициями, адекватными оценками достаточности капитала и ликвидной позиции, а также приемлемым качеством активов и удовлетворительной оценкой уровня корпоративного управления. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность оказания финансовой поддержки со стороны собственника ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (далее «УГМК»).

ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» (г. Екатеринбург, рег. номер 65) является средним по размеру активов региональным банком и предоставляет основной набор банковских услуг для юридических и физических лиц, в том числе оказывает услуги по комплексному обслуживанию компаниям группы «УГМК». Кредитная организация представлена головным офисом в г. Екатеринбурге, имеет 2 филиала (г. Кемерово и г. Учалы), 36 дополнительных и 6 операционных офисов (преимущественно в Свердловской области). Банк входит в состав группы «УГМК», ОАО «УГМК» является единственным участником ООО «Медногорский медно-серный комбинат», которое, в свою очередь, контролирует 90% капитала банка. Бенефициарными владельцами банка являются Махмудов И.К. (36,42%), Козицин А.А. (31,45%), Кудряшкин И.Г. (16,75%), Бокарев А.Р. (9%), Чухлебов Э.А. (6,75%).

Обоснование рейтинга

Ограниченные рыночные позиции обусловлены незначительными конкурентными позициями банка на российском банковском рынке (114-е место по активам на 01.04.2020 в рэнкинге «Эксперт РА») при средних в домашнем регионе (в Свердловской области банк занимает 5-е место по величине активов и объему кредитного портфеля, 4-е по величине капитала и объему привлеченных средств ФЛ). Отмечается слабая диверсификация активов по сегментам кредитного риска по причине высокой доли вложений в низкомаржинальные активы (доля размещений на рынке МБК и в ценные бумаги составила свыше 50% валовых активов на 01.05.2020). Вместе с тем диверсификация бизнеса по источникам доходов оценивается как адекватная (индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 0,246 на 01.04.2020). Деятельность банка характеризуется приемлемой концентрацией бизнеса на обслуживании компаний, аффилированных с участниками банка в корпоративном сегменте, одновременно отмечается низкая доля рыночного кредитования в розничном сегмента бизнеса (банк специализируется на обслуживании ФЛ-клиентов по зарплатным проектам).

Адекватная оценка достаточности капитала при его высокой рентабельности. Нормативы достаточности собственных средств поддерживаются на комфортном уровне (на 01.05.2020 Н1.0=19,6%, Н1.1=Н1.2=12,3%), что обеспечивает его высокую устойчивость к обесценению активов (буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.2 составил 19,1% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств). Отмечается высокая рентабельность деятельности банка (по РСБУ за период с 01.04.2019 по 01.04.2020 ROE=15,6% без учета восстановления резервов по переуступленным правам требований, по МСФО ROE за 2019 год составила 30,7%) при приемлемом уровне чистой процентной маржи (4,1% за период с 01.04.2019 по 01.04.2020), достигнутый в том числе благодаря невысокой стоимости фондирования. Операционная эффективность оценивается положительно за счет высокого уровня покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (150% за 1кв2020). Концентрация кредитных рисков на клиентах оценивается как приемлемая: крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 26,8% на 01.05.2020.

Приемлемое качество активов. Ссудный портфель ЮЛ, ФЛ и ИП составляет 35% валовых активов, отмечается улучшение его качества в том числе благодаря реализации проблемных активов (за период 01.04.2019 – 01.04.2020 было уступлено порядка 8% относительно среднего остатка задолженности ЮЛ, ФЛ и ИП за аналогичный период). При этом доля ссуд III-V категории качества сократилась с 30% на 01.04.2019 до 15% на 01.05.2020, доля просроченной задолженность в портфеле ЮЛ и ИП с 15,3% до 8,2% и в портфеле ФЛ с 26,9% до 16,2% соответственно. Розничный портфель сформирован потребительскими кредитами (99% портфеля ФЛ на 01.05.2020), при этом свыше 70% портфеля приходится на зарплатных клиентов банка. Банк характеризуется высокой концентрацией корпоративного портфеля на отдельных отраслях деятельности заемщиков (на 01.04.2020 доля крупнейшей, торговли, составила свыше 50%). Политика обеспеченности ссудного портфеля оценивается как недостаточно консервативная – доля ссуд, обеспеченных залогом недвижимости либо прав на нее, составила 38% на 01.04.2020. Порядка 36% валовых активов формируют вложения в высококачественные ценные бумаги (на 01.05.2020 доля ценных бумаг с кредитными рейтингами на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА» составила свыше 80%). Также для банка характерно высокое кредитное качество контрагентов по размещению средств на ностро-счетах и в МБК, вложения в которые составляют около 17% валовых активов на 01.05.2020.

Адекватная ликвидная позиция. Отмечается высокая концентрация ресурсной базы на крупнейших кредиторах (на 01.05.2020 доля средств 10 крупнейших групп кредиторов составила 21%, доля крупнейшей группы кредиторов – 15% пассивов), при этом большая часть приходится на аффилированные с банком компании, поэтому риск оттока оценивается как незначительный. Ключевым источником фондирования выступают привлеченные средства ФЛ и ИП, на которые приходится 57% пассивов на 01.05.2020. При этом, банк располагает значительным запасом балансовой ликвидности (за период с 01.05.2019 по 01.05.2020 среднее покрытие привлеченных средств клиентов ликвидными активами составило 56%). Агентство положительно оценивает наличие доступа к значительным источникам дополнительной ликвидности, как собственным (на 01.05.2020 их доступный объем составляет свыше 30% привлечённых средств, преимущественно за счет высоколиквидных ценных бумаг), так и внутригрупповым.

Удовлетворительная оценка качества корпоративного управления и бизнес-процессов. Качество корпоративного управления и бизнес-процедур соответствует уровню банков сопоставимой специализации и масштабов деятельности. Отмечается недостаточный уровень прозрачности материнской структуры, что оказывает сдерживающее влияние на оценку корпоративного управления. Согласно заявлениям топ-менеджмента банка, текущая стратегия направлена на развитие корпоративного сегмента бизнеса при незначительных изменениях в структуре активов. В розничном сегменте, как и ранее, банк будет сосредоточен на обслуживании зарплатных клиентов. Одним из направлений является обслуживание бизнеса группы «УГМК» в части предоставления комплексного обслуживания и развитие цифровых сервисов для бизнеса, что будет способствовать диверсификации доходов. Приоритетом для банка по-прежнему остается максимизация финансового результата по рыночным направлениям бизнеса, что должно привести к снижению зависимости от обслуживания предприятий УГМК и экономически связанных с ней субъектов. Вместе с тем, учитывая высокую конкуренцию на региональном рынке банковских услуг, а также консервативных ожиданий агентства по темпам восстановления экономики, реализация утвержденной стратегии развития возможна не в полной мере, что, по мнению агентства, не позволит заметно усилить рыночные позиции банка.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» был впервые опубликован 14.01.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 18.06.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 08.06.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют

Business FM

С августа при оплате товаров в долларах или евро сумма покупки будет списываться с учетом курса на день платежа
31.07.2020

ЦБ упростит для банков работу с проблемными долгами компаний

РБК

Будут ли они списывать кредиты в обмен на акции предприятий
24.07.2020

Доходы Сбербанка от комиссий за денежные переводы выросли в полтора раза

Business FMM

Росту доходов способствовали запуск переводов с кредитных карт, отмена «банковского роуминга», самоизоляция и введение комиссии за крупные переводы
15.07.2020

Брать ипотеку сейчас или подождать до осени

РБК

По мнению аналитиков, до конца года ипотека подешевеет еще, но уже не так сильно. Поэтому если есть первоочередная необходимость в улучшении жилищных условий и финансовые возможности, то стоит рассмотреть покупку жилья в кредит
03.07.2020

В «Эксперт РА» указали на снижение доли банков, столкнувшихся с сокращением капитала

Banki.ru

В мае резко уменьшилась доля банков, испытывающих сокращение собственных средств. На это как на одну из тенденций отчетного месяца в банковском секторе РФ указывает рейтинговое агентство «Эксперт РА».
02.07.2020