Рейтинговые действия, 17.07.2020

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг «Первому Клиентскому Банку» на уровне ruB-
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 17 июля 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 3436
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Нет
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.06.20
Активы, млн руб. 3 059 3 120
Капитал, млн руб. 1 478 1 604
Н1.0, % 14.6 19.9
Н1.2, % 11.8 15.2
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 6.8 6.7
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 2.3 2.6
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 5.4 5.1
Доля ключевого источника пассивов, % 33.0 31.6
Доля крупнейшего кредитора, % 12.8 11.7
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 35.8 34.3
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 52.4 52.1

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО "Первый Клиентский Банк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 с 01.04.19 по 01.04.20
Чистая прибыль, млн руб. 146 176
ROE, % 11.6 13.5
NIM, % 14.7 14.2

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО "Первый Клиентский Банк"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Вячеслав Путиловский,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2020 год: Весеннее обострение

Особенности национального банкинга: банковский рынок России, Казахстана и Беларуси

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Первому Клиентскому Банку» на уровне ruB-. По рейтингу сохранен негативный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB- с негативный прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительными позициями по капиталу и способности к его генерации, приемлемой ликвидной позицией, ограниченным качеством активов и внебалансовых обязательств, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Сохранение негативного прогноза обусловлено уязвимостью ликвидной позиции банка в случае наступления выплат по одной или нескольким крупным гарантиям.

ООО «Первый Клиентский Банк» – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и РКО юридических лиц, а также выдаче банковских гарантий. Головной офис банка, а также 2 операционные кассы вне кассового узла расположены в г. Москве. Крупнейшими владельцами являются Григорий Мухин (председатель СД) и его супруга Елена Мухина (совместно владеют 48,78%), также в число бенефициаров входят Дмитрий Климчук (16%), Дмитрий Тимофеев (15,68%), Андрей Грицаенко (10,63%), Андрей Казаков (8,91%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительной долей банка на российском банковском рынке (265-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.06.2020) и узкой клиентской базой в сегменте кредитования ЮЛ, ИП и ФЛ (на 01.06.2020 менее 30 корпоративных и 70 розничных заемщиков). При этом агентство отмечает адекватный уровень диверсификации бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 0,22 на 01.06.2020). Портфель банковских гарантий сократился за период с 01.01.2020 по 01.06.2020 на 40% (соотношение портфеля гарантий к капиталу банка снизилось до 2,5 на 01.06.2020 против 4,5 на 01.01.2020), что обусловлено регулятивными изменениями с начала 2020 г. в части ужесточения доступа к рынку банковских гарантий и, как следствие, естественной амортизацией гарантийного портфеля. При этом ограничивает конкурентные позиции банка отсутствие лицензии на привлечение денежных средств физических лиц и неразвитая сеть продаж.

Удовлетворительная позиция по капиталу и способности к его генерации. Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков на 01.06.2020 оцениваются как высокие: Н1.0=19,9%, Н1.1=15,2%, Н1.2=15,2%; буфер абсорбции убытков выдерживает полное обесценение около 27% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Бизнес банка характеризуется адекватными показателями рентабельности (за период с 01.04.2019 по 01.04.2020 ROE в соответствии с РСБУ составила 13,5%) и эффективности деятельности (за период с 01.04.2019 по 01.04.2020 NIM=14,2%, средний уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности, составил 239%). Агентство отмечает улучшение с начала 2020 г. показателей достаточности капитала (Н1.0 +5,3 п.п., Н1.2 +3,4 п.п.), обусловленное как сокращением портфеля гарантий, так и полученной в 1 кв. 2020 г. прибылью. Вместе с тем, по мнению агентства, на фоне пандемии COVID-19 и сокращения деловой активности экономических субъектов, возрастают риски потенциального ухудшения финансового состояния заемщиков и принципалов, что до конца 2020 года может привести к необходимости досоздания РВПС и окажет давление на буфер капитала и финансовый результат банка.

Качество активов и внебалансовых обязательств оценивается как ограниченное. На 01.06.2020 порядка 72% валовых активов банка приходится на кредитный портфель ФЛ, ЮЛ и ИП, который характеризуется удовлетворительным качеством – доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ИП – 2,6%, ФЛ – 5,1%, при этом доля ссуд IV-V категорий качества составляет 19,3%, что выше, чем в среднем по банковскому сектору. Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как комфортный (на 01.06.2020 покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 114%). Агентство отмечает сокращение применения практики снижения фактических резервов за счет залогов (на 01.06.2020 дельта между расчетными и фактическими РВПС к капиталу составила 15%, против 22% годом ранее). Для банка характерна высокая концентрация кредитных рисков на клиентах (в течение последних 12 месяцев максимальный кредитный риск на одного заемщика превышал на отдельные отчетные даты 11% нетто-активов, при этом на 01.01.2020 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составляло 180%, на 01.06.2020 – 149%). Порядка 16% валовых активов на 01.06.2020 приходится на наличные денежные средства, а также на средства, размещённые Банке России, и на НОСТРО-счетах в банках с рейтингами на уровне ruA- и выше по шкале «Эксперт РА». Качество гарантийного портфеля оценивается как уязвимое. Портфель гарантий на 01.06.2020 характеризуется высокой концентрацией на принципалах, занятых в сфере строительства, в том числе дорожного и инфраструктурного (более 70% от объема выданных банковских гарантий), при этом свыше 90% гарантий выдано в рамках Федерального закона №44-ФЗ. Обеспеченность портфеля гарантий залогом недвижимости составляет менее 4%. Негативное влияние на уровень рейтинга оказывает реализация за период 01.06.2019 – 01.06.2020 риска по крупной банковской гарантии, в связи с чем отношение суммы выплат к совокупному объему выданных гарантий и поручительств составляет 5,1% за последние 12 месяцев.

Приемлемая ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за период с 01.06.2019 по 01.06.2020 среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 47% и 56% соответственно). Вместе с тем, в отдельные месяцы агентство отмечает повышенную волатильность клиентских средств – в течение последних 12 месяцев наибольший отток наблюдался в мае 2020 г. и составил около 16% средств ЮЛ и ИП, приток – в сентябре 2019 г. (около 14%). При этом возможности банка по компенсации оттоков средств ЮЛ и ИП ограничены, так как банк не является участником ССВ и не имеет доступа к рыночным источникам дополнительной ликвидности ввиду отсутствия портфеля ценных бумаг. Для банка характерны низкая диверсификация ресурсной базы по клиентам (доля 10 крупнейших кредиторов составила 40% пассивов банка в среднем за период с 01.06.2019 по 01.06.2020). При этом агентство отмечает уязвимость ликвидной позиции банка в случае наступления выплат по одной или нескольким крупным гарантиям.

Консервативная оценка уровня корпоративного управления. Агентство отмечает отдельные недостатки в системе риск-менеджмента, а также недостаточную независимость менеджмента банка в принятии управленческих решений (ключевые управленческие решения, по мнению агентства, сконцентрированы на основных собственниках банка). Положительное влияние на рейтинг оказывает рост за 12 месяцев доли контролирующей группы владельцев банка с 17,5% до порядка 49% (при существующих планах нарастить долю до 60% до конца 2020 г.). Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на 2019-2023 гг., которая не предполагает изменения бизнес-модели – банк продолжит специализироваться на кредитовании субъектов МСБ, а также (в качестве одного из сценариев) на выдаче банковских гарантий. Однако, по мнению агентства, уровень стратегического обеспечения деятельности банка не является достаточным для заметного усиления его конкурентных позиций в перспективе нескольких лет.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен негативный прогноз, что предполагает высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО «Первый Клиентский Банк» был впервые опубликован 18.12.2015. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 18.07.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 08.06.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО «Первый Клиентский Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО «Первый Клиентский Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «Первый Клиентский Банк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Антон Табах на РБК ТВ об итогах пресс-конференции главы Банка России и сохранении ключевой ставки, 18 декабря 2020 года

Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах на РБК ТВ 21.12.2020

Антон Табах на онлайн-конференции Банка России «(Пост)Коронавирусная экономика и вызовы для политики центрального банка»

Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах принял участие в дискуссии на тему «Ипотека: как не надуть пузырь?», организованной в рамках онлайн-конференции Банка России 9 декабря 2020 года 15.12.2020

Льготную ипотеку предложили сохранить для отдельных регионов

Иначе будут нарастать региональные перекосы с объемами строительства 10.12.2020

Эксперт допустил "бешеный спрос" на ипотеку в мае-июне при завершении льготной программы

А в III квартале года в этом случае возможен сильный спад спроса, отметил главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах 09.12.2020

Проценты падают, кредиты не растут

Банки теряют интерес к кредитованию реального сектора из-за слишком жесткого регулирования 06.12.2020