Рейтинговые действия, 20.02.2020

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Бест Эффортс Банку на уровне ruА-
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 20 февраля 2020 года.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 435
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.19 01.12.19
Активы, млн руб. 4 433 4 059
Капитал, млн руб. 1 541 1 479
Н1.0, % 57.7 70.3
Н1.2, % 36.7 46.5
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 1.7 0.9
Просроченные требования к ФЛ, % 0.0 0.3
Доля ключевого источника пассивов, % 39.8 32.4
Доля крупнейшего кредитора, % 3.4 14.8
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 8.2 22.1
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 97.6 115.5

Источник: ПАО "Бест Эффортс Банк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 с 01.10.18 по 01.10.19
Чистая прибыль, млн руб. 81 104
ROE, % 7.0 9.1
NIM, % 3.1 3.9

Источник: ПАО "Бест Эффортс Банк", данные РСБУ



Ведущие рейтинговые аналитики:

Ксения Балясова,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Иван Уклеин,
Директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2019 года

Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «Бест Эффортс Банк» (далее – банк) на уровне ruA- со стабильным прогнозом.

Рейтинг обусловлен удовлетворительными оценками бизнес-профиля и корпоративного управления, высоким качеством активов при незначительном объеме ссудного портфеля и внебалансовых обязательств, высоким запасом капитала, а также сильной ликвидной позицией.

ПАО «Бест Эффортс Банк» - дочерняя структура Ассоциации НП РТС и Санкт-Петербургской биржи, выполняющая функции казначейства финансовой группы ассоциации, предоставляет услуги по доступу на российские и международные торговые площадки (CME Group, валютный рынок EBS, американский и европейские фондовые рынки), предоставляет субброкерскую инфраструктуру, осуществляет депозитарное обслуживание, расчётно-кассовое обслуживание, а также услуги по аутсорсингу внутреннего учёта и упрощённой идентификации клиентов.

Банк занимает 251-е место по активам в рэнкинге по версии «Эксперт РА» на 01.12.19, специализируется на комплексном обслуживании профессиональных участников рынка ценных бумаг (банков, брокерских, страховых и управляющих компаний). Головной и дополнительный офис банка расположены в г. Москве. Текущая бизнес-модель действует с конца 2014 года. По информации банка, в среднесрочной перспективе возможны изменения в структуре собственности (НП РТС сохранит блокирующий пакет акций банка).

Обоснование рейтинга

Удовлетворительная оценка бизнес-профиля. Бизнес-модель кредитной организации ориентирована на узкую нишу финансового рынка, уязвимую к макроэкономическим параметрам и изменению регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. На 01.12.19 у банка 96 клиентов на брокерском и 378 на депозитарном обслуживании. На протяжении 2019 года наблюдалась стагнация клиентской базы и чистых комиссионных доходов. По мнению агентства, потенциал роста комиссионных доходов остаётся ограниченным, несмотря на планы менеджмента по существенному их увеличению. Смещение вектора в сторону развития традиционных направлений банковского бизнеса либо брокерского обслуживания ФЛ может оказать существенное давление на рейтинг.

Высокий запас капитала при ограниченной способности к его генерации. После реализации непрофильных вложений в IV кв. 2019г. показатели достаточности капитала находятся на очень высоком уровне (Н1.0=70%; Н1.2=47% на 01.12.19), что объясняет значительный буфер абсорбции убытков (покрывает кредитные риски по портфелю ценных бумаг). Умеренно высокие показатели рентабельности (ROE=9,1% по чистой прибыли в соответствии с РСБУ за период с 01.10.18 по 01.10.19) в значительной степени объясняются переоценкой внутригрупповых вложений, так как без учёта соответствующего компонента финансовый результат банка слабо положительный. Запланированный на середину года запуск кастодиального (расчётного) депозитария Санкт-Петербургской биржи на базе банка состоялся в конце ноября 2019 года; новое направление в 2020 году окажет поддержку комиссионным доходам.

Высокая оценка качества активов. На балансе банка отсутствует ссудный портфель ЮЛ и ИП в силу специфики деятельности банка, ссуды ФЛ представлены исключительно зарплатным клиентам. Более 55% активов банка на 01.12.19 составляют требования по сделкам РЕПО, заключенным с центральным контрагентом. Основные кредитные риски ограничены вложениями банка в ликвидные ценные бумаги (около 18% валовых активов). Порядка 20% активов формируют прочие размещенные средства под операции на российских и зарубежных рынках, обеспечительные депозиты и незавершённые расчёты.

Сильная ликвидная позиция. В структуре активов суммарная доля ликвидных компонентов составляет 80% на 01.12.19. Агентство отмечает низкую вероятность разрывов ликвидности: сделки в активах симметричны привлечённым клиентским пассивам, при этом кредитная организация не осуществляет собственных инвестиционных операций (кроме портфеля ценных бумаг) и предоставляет только субброкерскую инфраструктуру. Несмотря на хорошую сбалансированность активов и пассивов по срокам на всех временных горизонтах, оценку профиля фондирования сдерживает повышенная волатильность привлечённых средств и концентрация пассивов на средствах крупнейшего кредитора (15% чистых пассивов приходилось на средства крупнейшего профучастника на 01.12.19).

Удовлетворительная оценка качества управления и внутренней инфраструктуры. Опыт и квалификация топ-менеджмента банка являются адекватными. Руководители банка и члены Совета директоров отличаются большим опытом работы с профессиональными участниками рынка ценных бумаг и регулятором. Банк имеет повышенную чувствительность к регулятивным и операционным рискам из-за большого объёма клиентских операций. При оценке качества бизнес-процессов приняты во внимание стагнация чистых комиссионных доходов и слабая результативность стратегического планирования. Уровень регламентации и детализации стратегического обеспечения деятельности банка, по мнению агентства, может оказаться недостаточным для достижения долгосрочных целей и укрепления конкурентных позиций в перспективе нескольких лет. В случае изменения бизнес-профиля банка после вхождения в капитал Санкт-Петербургской биржи профучастниками рынка ценных бумаг, оценка бизнес-профиля и стратегических перспектив может быть пересмотрена.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО «Бест Эффортс Банк» был впервые опубликован 03.02.2016. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 25.02.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «Бест Эффортс Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «Бест Эффортс Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «Бест Эффортс Банк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у российских банков к концу года

ПРАЙМ

Банк России в конце текущего года может ускорить отзыв лицензий у кредитных организаций: в зоне риска на горизонте ближайших четырех кварталов находится до 36 банков, при этом может вырасти и число случаев аннулирования лицензий по инициативе акционеров финансовых организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".
24.08.2020

Онлайн-конференция «В федеральных сетях: как выживают региональные банки»

Агентство «Эксперт РА» при поддержке Ассоциации банков России 20 августа 2020 года провело онлайн-конференцию «В федеральных сетях: как выживают региональные банки». «Эксперт РА» представил результаты обзора о преимуществах, проблемах и перспективах региональных банков, а также рейтинг финансовой устойчивости региональных банковских систем. 24.08.2020

Названо число рискующих потерять лицензию банков

Лента.Ру

В течение следующих 12 месяцев 36 российских банков рискуют потерять свои лицензии. Об сообщает РБК со ссылкой на исследование специалистов из «Эксперт РА».
24.08.2020

Эксперты прогнозируют увеличение числа отзывов лицензий у банков

Российская газета

Эксперты рейтингового агентства "Эксперт РА" оценили состояние банковского сектора в России на первое июля. По их данным, 36 кредитных организаций рискуют в ближайшие 12 месяцев остаться без лицензии.
24.08.2020

Прощание вместо поглощения

Коммерсантъ

Неэффективные банкиры сдадут лицензии
24.08.2020