Москва, 20 февраля 2020 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги исследования российского ипотечного рынка за 2019 год.
Банками было выдано 1,3 млн ипотечных кредитов на общую сумму 2,8 трлн рублей, что ниже значений 2018 года на 14% в количественном и на 5% в денежном выражении. Следствием снижения объемов кредитования стало замедление темпа прироста ипотечного портфеля до 17%, при этом общий объем задолженности приблизился к 7,5 трлн рублей (см. график). Средняя ставка по ипотеке, несмотря на рост в первые месяцы 2019-го, с начала лета перешла к активному снижению и к концу года достигла минимума за всю историю развития ипотечного рынка – 9%. Снижение процентных ставок стимулировало рост спроса на жилье, что стало одной из причин увеличения цен на недвижимость, и в условиях стагнации реальных доходов привело к увеличению среднего размера ипотечного кредита (+10% за год до 2,2 млн рублей). При этом заемщики выбирают более длинные сроки кредитования для ограничения роста долговой нагрузки – за 2019 год средний срок ипотечного кредита вырос на 1,5 года до 18,2 лет, а доля ипотечных ссуд сроком свыше 25 лет резко увеличилась – с 12% до 17% объема выдач.
Согласно прогнозу «Эксперт РА», объем выдач ипотеки по итогам 2020 года вырастет на 10–15% и составит 3,1–3,2 трлн рублей. Поддержку рынку окажет снижение ипотечных ставок, возобновление рефинансирования и развитие кредитования в рамках госпрограмм, однако стагнация реальных доходов населения, рост цен на жилье и возможное введение ПДН для ипотечных ссуд будут ограничивать развитие сегмента.
Банки из топ-20 по объему ипотечных выдач по итогам 2019 года продемонстрировали разнонаправленную динамику – от почти двукратного падения объемов кредитования до роста более чем в три раза. Наибольший темп прироста показал «Альфа-Банк» (+203%), что позволило ему войти в пятерку лидеров. Более чем двукратный рост ипотечных выдач показали «Промсвязьбанк» (+138%) и «Банк ФК «Открытие» (+118%).
В исследовании приняли участие 42 банка и финансовый институт развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ», на которые, по оценкам агентства, приходится более 99% ипотечного рынка. Полные результаты исследования будут опубликованы в конце марта на сайте https://raexpert.ru/ и в ведущих деловых изданиях.
Таблица. Топ-20 банков по объему ипотечного кредитования по итогам 2019 года
| Место в рэнкинге по итогам 2019 г. | Место в рэнкинге по итогам 2018 г. | Наименование банка | № лицензии | Рейтинг от «Эксперт РА» на 15.02.2020 | Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн руб. | Темп прироста (2019 г. / 2018 г.), % | |
| 2019 г. | 2018 г. | ||||||
| 1 | 1 | ПАО Сбербанк | 1481 | 1 285 046 | 1 562 017 | -17,7 | |
| 2 | 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 | ruAAA | 675 440 | 672 292 | 0,5 |
| 3 | 3 | Банк ГПБ (АО) | 354 | ruAA+ | 106 068 | 149 986 | -29,3 |
| 4 | 11 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 | ruAA | 91 763 | 30 321 | 202,6 |
| 5 | 9 | ПАО Банк «ФК Открытие»* | 2209 | ruAA- | 91 699 | 42 123 | 117,7 |
| 6 | 4 | АО «Россельхозбанк» | 3349 | 89 251 | 128 004 | -30,3 | |
| 7 | 6 | ПАО РОСБАНК** | 2272 | ruAAA | 76 625 | 72 017 | 6,4 |
| 8 | 13 | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 | ruAA- | 64 263 | 26 972 | 138,3 |
| 9 | 5 | Группа ДОМ.РФ*** | 2312 | ruA | 61 242 | 61 245 | 0 |
| 10 | 7 | АО «Райффайзенбанк» | 3292 | ruAAA | 58 074 | 63 441 | -8,5 |
| 11 | 8 | АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | 2306 | ruBBB- | 51 890 | 48 107 | 7,9 |
| 12 | 10 | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 2275 | 29 510 | 30 533 | -3,4 | |
| 13 | 12 | Банк «Возрождение» (ПАО) | 1439 | ruA- | 25 405 | 28 768 | -11,7 |
| 14 | 14 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 436 | ruA- | 23 505 | 24 152 | -2,7 |
| 15 | 20 | ПАО АКБ «Связь-Банк» | 1470 | ruA | 12 528 | 8 937 | 40,2 |
| 16 | 15 | ПАО «АК БАРС» БАНК | 2590 | ruA- | 12 495 | 23 199 | -46,1 |
| 17 | 18 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 | 10 458 | 10 939 | -4,4 | |
| 18 | 16 | ПАО КБ «Центр-инвест» | 2225 | 9 345 | 14 108 | -33,8 | |
| 19 | 22 | АО «АБ «РОССИЯ» | 328 | ruAA | 7 852 | 6 859 | 14,5 |
| 20 | 17 | АО «СМП Банк» | 3368 | ruA- | 7 499 | 13 039 | -42,5 |
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков
* Данные указаны с учетом ПАО «Бинбанк», который в 2019 году был присоединен к ПАО Банк «ФК Открытие»
** Данные указаны с учетом АО «КБ ДельтаКредит», который в 2019 году был присоединен к ПАО РОСБАНК
*** В группу ДОМ.РФ включены АО «Банк ДОМ.РФ» и финансовый институт развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ»
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.