Рейтинговые действия, 28.12.2020

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг САРОВБИЗНЕСБАНКа на уровне ruА
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 28 декабря 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2048
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Саров

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.11.20
Активы, млн руб. 48 706 41 258
Капитал, млн руб. 7 416 8 073
Н1.0, % 18.1 16.2
Н1.2, % 15.0 13.9
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 1.0 1.8
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 2.2 2.2
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 1.2 1.4
Доля ключевого источника пассивов, % 60.7 51.8
Доля крупнейшего кредитора, % 2.4 2.8
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 7.4 8.0
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 37.5 32.6

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 с 01.10.19 по 01.10.20
Чистая прибыль, млн руб. 629 743
ROE, % 8.2 8.9
NIM, % 4.8 4.5

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Владимир Тетерин,
Старший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2020 года

Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности САРОВБИЗНЕСБАНКа на уровне ruА со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной рыночной позицией, сильной позицией по капиталу, адекватными оценками прибыльности, ликвидности, качества активов, гарантийного портфеля и корпоративного управления. Ключевым фактором, оказывающим положительное влияние на уровень рейтинга, выступает высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны ключевого акционера, Банка ВТБ (ПАО), при необходимости.

АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» — крупнейший по размеру активов банк Нижегородской области, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц, а также операциях на рынке МБК. Сеть присутствия банка представлена 24 дополнительными офисами, а также 1 операционной кассой (подразделения преимущественно расположены в Нижегородской области). Крупнейшими бенефициарами банка являются Банк ВТБ (ПАО) (84,36%) и Belenfield Investments Limited (14,10%).

Обоснование рейтинга

Удовлетворительная оценка рыночных позиций. Агентство отмечает невысокую долю банка на российском банковском рынке (105-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.11.20) при значимых позициях и адекватной сети присутствия на региональном уровне. В то же время, значительная концентрация клиентской базы на одном регионе рассматривается в качестве одного из рисков бизнес-профиля, поскольку ограничивает возможности банка по росту и может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении экономической конъюнктуры в домашнем регионе. Стабильно высокая доля активов, приходящихся на связанные с банком стороны, во многом обусловлена политикой распределения ликвидности и капитала внутри Группы ВТБ.

Сильная позиция по капиталу и адекватная прибыльность. Несмотря на то, что в рассматриваемом периоде для банка было характерно снижение показателей достаточности собственного капитала (за период с 01.11.19 по 01.11.20 Н1.0 снизился с 19,6% до 16,2%; Н1.1 и Н1.2 – с 16,3% до 13,9%), текущие показатели рассматриваются как высокие. Положительно на рейтинговую оценку влияют адекватная рентабельность (ROE по прибыли после налогообложения, согласно РСБУ, составила около 9% за период с 01.10.19 по 01.10.20) и высокая операционная эффективность бизнеса банка (CIR за период с 01.10.19 по 01.10.20 составил 54%). Также агентство отмечает низкий уровень кредитных потерь, исторически характерный для банка.

Адекватное качество активов и гарантийного портфеля. Кредитный портфель банка составляет основу его активов (80% на 01.11.20) и представлен, прежде всего, ссудами банкам и некредитным организациям. Кредитное качество контрагентов на рынке МБК оценивается как высокое. Розничный кредитный портфель преимущественно состоит из необеспеченных потребительских ссуд. Доля просроченной задолженности по ссудам, выданным ЮЛ, ИП и ФЛ, составила около 2% на 01.11.20, что рассматривается как низкий уровень, однако отмечается рост объемов пролонгированной задолженности с 2% до более чем 6% во 2 квартале 2020 года. Концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска также является невысокой (на 01.11.20 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 18%). Покрытие ссудного портфеля обеспечением оценивается как приемлемое (по состоянию на 01.11.20 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило около 94%). Агентство обращает внимание на более чем трехкратный рост гарантийного портфеля банка за период с 01.11.19 по 01.11.20 при сохранении невысокого уровня раскрытия гарантий.

Адекватная ликвидная позиция. Концентрация ресурсной базы банка на крупнейших кредиторах оценивается как низкая (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах составила 8% на 01.11.20), а запас ликвидности — как адекватный (среднее соотношение ликвидных активов и привлеченных средств за период с 01.11.19 по 01.11.20 составило 37%). При этом ресурсная база банка характеризуется высокой зависимостью от средств населения при их высокой концентрации на домашнем регионе (66% привлеченных средств представлены остатками на счетах физических лиц, включая ИП, на 01.11.20). Агентство отмечает негативную динамику ключевого источника фондирования банка: так, привлеченные средства ФЛ и ИП сократились на 24% за период с 01.08.20 по 01.11.20, что руководство банка связывает, в частности, с падением привлекательности вкладов для розничных клиентов на фоне снижения ключевой ставки Банком России, а также ожидаемого ужесточения налогового законодательства.

Уровень корпоративного управления оценивается как адекватный. Качество корпоративного управления, по мнению агентства, соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Согласно обновленным данным, присоединение банка к Банк ВТБ (ПАО) может завершиться в 2022 году. На момент публикации пресс-релиза бизнес-план на 2021 год не был утвержден, однако ожидается, что при любом из вероятных сценариев рентабельность и достаточность капитала будут поддерживаться на уровнях не ниже характерных для банка в 2020 году. При этом топ-менеджмент банка не ожидает значимого ухудшения качества активов на горизонте действия рейтинга в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» был впервые опубликован 06.07.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 10.01.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Антон Табах на РБК ТВ об итогах пресс-конференции главы Банка России и сохранении ключевой ставки, 18 декабря 2020 года

Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах на РБК ТВ 21.12.2020

Антон Табах на онлайн-конференции Банка России «(Пост)Коронавирусная экономика и вызовы для политики центрального банка»

Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах принял участие в дискуссии на тему «Ипотека: как не надуть пузырь?», организованной в рамках онлайн-конференции Банка России 9 декабря 2020 года 15.12.2020

Льготную ипотеку предложили сохранить для отдельных регионов

Иначе будут нарастать региональные перекосы с объемами строительства 10.12.2020

Эксперт допустил "бешеный спрос" на ипотеку в мае-июне при завершении льготной программы

А в III квартале года в этом случае возможен сильный спад спроса, отметил главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах 09.12.2020

Проценты падают, кредиты не растут

Банки теряют интерес к кредитованию реального сектора из-за слишком жесткого регулирования 06.12.2020