Рейтинговые действия, 22.12.2020

«Эксперт РА» повысил рейтинг АО КБ «Хлынов» до уровня ruВВB
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 22 декабря 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 254
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Киров

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.11.20
Активы, млн руб. 23 831 26 385
Капитал, млн руб. 3 804 3 793
Н1.0, % 14.5 14.9
Н1.2, % 13.2 13.5
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 10.6 11.6
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 7.8 6.7
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 2.9 2.7
Доля ключевого источника пассивов, % 64.7 62.3
Доля крупнейшего кредитора / группы кредиторов, % 1.0 2.6
Доля 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов, % 4.2 10.0
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 28.9 37.8

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО КБ "Хлынов"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 с 01.10.19 по 01.10.20
Чистая прибыль, млн руб. 445 556
ROE, % 11.2 12.5
NIM, % 6.1 6.1

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО КБ "Хлынов"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Анатолий Перфильев,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Риски банковского сектора и прогноз на 2020-й: резервы впереди

Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2020 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности АО КБ «Хлынов» (далее - банк) до уровня ruBBB. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB- с позитивным прогнозом.

Повышение рейтинга обусловлено органическим ростом бизнеса, оптимизацией структуры владения, а также поддержанием комфортного уровня достаточности капитала и рентабельности. Рейтинг кредитоспособности банка отражает ограниченные рыночные позиции, приемлемый уровень ликвидности, удовлетворительные оценки качества активов и корпоративного управления.

АО КБ «Хлынов» – средний по масштабам бизнеса региональный банк, занимающий лидирующее место в Кировской области. Банк специализируется на кредитовании предприятий МСБ и физических лиц, а также на операциях с ценными бумагами. Офисная сеть представлена в Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, в ноябре 2020 года открыт офис в г. Ульяновске. Бенефициарами банка являются члены семьи Березиных с совокупной долей владения 99,7% акций.

Обоснование рейтинга

Ограниченные рыночные позиции обусловлены незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке: по величине активов банк занимает 127-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.11.2020. При этом банк характеризуется сильными рыночными позициями в домашнем регионе (занимает 1-е место по активам среди банков Кировской области), что определяет его участие в социально значимых проектах. Отмечается высокая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности: индекс Херфиндаля-Хиршмана по доходам за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 составил 0,17. Величина активов, приходящихся на связанные с банком стороны, по оценке агентства, находится на удовлетворительном уровне.

Комфортная достаточность капитала при высокой способности к его генерации. Деятельность банка характеризуется стабильно положительным финансовым результатом, что обеспечило рост капитала за последние 12 месяцев на 11% (без учёта выплаты дивидендов в октябре 2020 года в размере 350 млн руб.). Норматив Н1.0 поддерживается на адекватном уровне, среднее значение за указанный период составило 14,4%. Запас капитала позволяет банку выдержать обесценение 12% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. За период с 01.10.2019 по 01.10.2020 RoE составила 12,5%, RoA – 2,1%, что обусловлено относительной стабильностью процентных и комиссионных доходов на фоне умеренных расходов на обеспечение деятельности и формирование резервов. Эффективность деятельности оценивается как приемлемая: за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 NIM = 6,1%, CIR = 60%. Агентство отмечает низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска: на 01.11.2020 отношение KSKR к чистым активам составило 20%.

Удовлетворительное качество активов. В результате органического роста бизнеса активы банка за последние 12 месяцев выросли на 3,6 млрд руб. или на 15%. В структуре активов за указанный период отмечается рост остатков по счетам НОСТРО и выданных МБК с 3% до 6% за счёт снижения доли кредитов ЮЛ с 35% до 32%. Качество кредитного портфеля ЮЛ оценивается как удовлетворительное: доля просроченных ссуд на 01.11.2020 составила 6,7%, доля ссуд III–V категорий качества – 17%. Портфель ЮЛ характеризуется умеренной отраслевой диверсификацией: на 01.10.2020 на долю трёх крупнейших отраслей приходится 69%. Большая часть кредитного портфеля ФЛ представлена необеспеченными потребительскими кредитами (68% портфеля). Доля просроченных ссуд ФЛ оценивается как низкая (2,7% портфеля), доля ссуд III–V категорий качества составляет 55%. Обеспеченность совокупного кредитного портфеля (без учёта МБК) имуществом и ценными бумагами составило 89%, что оценивается как приемлемый уровень. Портфель ценных бумаг характеризуется высоким качеством: на 01.11.2020 доля вложений в ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинги на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА», составила 70%. МБК, остатки по счетам НОСТРО, имущество и прочие активы в совокупности составляют 9% активов и характеризуются приемлемым качеством.

Приемлемый уровень ликвидности обусловлен наличием умеренного запаса балансовой ликвидности: за последние 12 месяцев среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 16% и 33,5%. Наличие портфеля необременённых высоколиквидных ценных бумаг обуславливает возможность привлечения банком дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО. Основным источником фондирования являются средства ФЛ (62% пассивов), стоимость которых оценивается как приемлемая (за 3-й квартал 2020 года – 4% в годовом выражении). Средства ЮЛ за последние 12 месяцев выросли на 41% и на 01.11.2020 составили 18% пассивов. Отмечается низкая концентрация на крупнейших кредиторах: доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов составила 10% пассивов.

Удовлетворительная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка при наличии отдельных недостатков в системе внутреннего контроля. В рамках реализации стратегии развития банк продолжает модернизацию цифровых технологий при наличии зависимости от внешних специалистов по поддержке некоторых ИТ-систем. Агентством отмечается эффективность работы топ-менеджмента в рамках реализации стратегических планов. Стратегия развития на период до 2021 года соответствует возможностям развития и укрепления позиций в сложившейся рыночной конъюнктуре. Положительное влияние на рейтинг оказала оптимизация структуры владения, а именно почти полная консолидация доли участия ОАО «Уржумский СВЗ». При этом агентство обращает внимание, что специфика работы банка с отдельными компаниями сегмента МСБ в части РКО может нести в себе повышенные регулятивные риски.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО КБ «Хлынов» был впервые опубликован 13.06.2006. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 10.01.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО КБ «Хлынов», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО КБ «Хлынов» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО КБ «Хлынов» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Льготная ипотека прирастает регионами

Коммерсант

Выдача кредитов в Москве будет сокращаться
07.09.2021

В России утверждены параметры эксперимента по электронной ипотеке

Интерфакс

Москва. 3 сентября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ – Правительство РФ утвердило параметры эксперимента по обмену данными для электронной ипотеки, говорится в сообщении на сайте кабмина.
03.09.2021

Маржа вперед: российский банк вошел в топ-13 прибыльных цифровых организаций

Известия

Почему только 5% игроков этого рынка удается выйти в плюс
31.08.2021

В семье прибавилось ипотеки

Газета "Коммерсантъ"

Госпрограмма продлевается и расширяется
28.08.2021

Эксперты оценили темпы отзыва лицензий на фоне борьбы ЦБ с онлайн-казино. Расчистка сектора ускорилась на второй год пандемии

РБК

В первой половине 2021 года рынок покинули 28 кредитных организаций — на 87% больше, чем годом ранее, подсчитали в «Эксперт РА». Прогноз по числу дефолтов на ближайший год почти не изменился: остаться без лицензии могут 30 банков
26.08.2021