Рейтинговые действия, 04.08.2020

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Тексбанка на уровне ruВ
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 4 августа 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2756
Тип лицензии Базовая
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Черкесск

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.07.20
Активы, млн руб. 1 630 1 583
Капитал, млн руб. 536 557
Н1.0, % 36.1 31.1
Н1.2, % 28.8 24.4
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 11.9 11.3
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 3.5 3.3
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 65.9 66.0
Доля ключевого источника пассивов, % 38.3 34.7
Доля крупнейшего кредитора, % 3.0 6.0
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 16.5 17.4
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 66.6 70.4

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "Тексбанк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 с 01.07.19 по 01.07.20
Чистая прибыль, млн руб. 25 44
ROE, % 5.2 9.0
NIM, % 10.2 9.5

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "Тексбанк"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Евгений Романов,
Аналитик, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2020 год: Весеннее обострение

Особенности национального банкинга: банковский рынок России, Казахстана и Беларуси

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Тексбанка на уровне ruВ. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу и способностью к его генерации, адекватным уровнем ликвидности, приемлемым качеством активов и консервативной оценкой корпоративного управления.

АО «Тексбанк» – небольшой по размеру активов региональный банк. Осуществляет свою деятельность преимущественно в Республике Карачаево-Черкессия (далее КЧР) и специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий МСБ, а также размещении средств на МБК и выдаче банковских гарантий. Головной офис банка расположен в г. Черкесске, сеть продаж включает филиал в Москве, а также операционные офисы в Нальчике и Ставрополе. Крупнейшими бенефициарами банка являются член СД банка Стальченко А.Ю. (23,77%), Тебуев М.Н. (11,89%), Межидов Ш.Г. (11,89%), Каитов М.К. (13,24%), Дудов Л.С.-М. (12,24%) и Суюнова М.М. (12,14%). Доли остальных собственников составляют менее 10%.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительную долю банка на российском банковском рынке (на 01.06.2020 328-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА») и узкую клиентскую базу (порядка 40 заемщиков ЮЛ и ИП и 70 - ФЛ), что определяет повышенный уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (величина максимального за июнь 2020 кредитного риска на одного заемщика к активам за вычетом резервов – 6,6%). Деятельность банка связана с высоким уровнем концентрации бизнеса на домашнем регионе, что определяет значительную зависимость бизнеса от состояния конъюнктуры региона с низким инвестиционным потенциалом. По состоянию на 01.06.2020 на КЧР приходилось порядка 55% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ. Агентство также отмечает удовлетворительный уровень распределения активов по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 0,4 на 01.06.2020). Вместе с тем наблюдается повышенная отраслевая концентрация портфеля кредитов ЮЛ и ИП на заемщиках, занятых в сфере строительства (на 01.06.2020 их доля составила порядка 25%). Агентство отмечает, что портфель банковских гарантий вырос за период с 01.01.2020 по 01.07.2020 на 116% (соотношение портфеля гарантий к капиталу банка увеличилось до 83% на 01.07.2020 против 39% на 01.01.2020).

Удовлетворительная позиция по капиталу и способности к его генерации. Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков на 01.07.2020 оцениваются как высокие: Н1.0=31,1%, Н1.2=24,4%; буфер абсорбции убытков выдерживает полное обесценение около 19% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. При этом раскрытие одной или нескольких крупных гарантий может оказать существенное давление на запас капитала банка над регулятивным минимумом. Поддержку рейтингу оказывают приемлемые показатели рентабельности (за период с 01.07.2019 по 01.07.2020 ROE по РСБУ составила 9%) и операционной деятельности (за II квартал 2020 года уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности составил 160%, NIM=9,5%).

Приемлемое качество активов. Около 61% активов банка формирует кредитный портфель, представленный преимущественно кредитами субъектам МСБ. Качество кредитного портфеля ЮЛ и ИП оценивается как адекватное (на 01.07.2020 доля просроченной задолженности составила 3,3%, доля ссуд IV и V категорий – 6,4%). Ссуды физическим лицам составляют около 5% совокупного кредитного портфеля и характеризуются низким качеством (на 01.07.2020 доля просроченной задолженности составила 66%). Вместе с этим уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как приемлемый: на 01.07.2020 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 128%. Размещенные МБК и остатки на НОСТРО-счетах формируют 21% активов и имеют высокое кредитное качество (почти весь объем приходится на кредитные организации с рейтингами от ruA+ и выше по шкале «Эксперт РА»). На наличные денежные средства и средства в Банке России приходится порядка 11% активов. По мнению агентства, при значительной концентрации бизнеса банка на обслуживании субъектов МСБ, на фоне пандемии COVID-19 и общего сокращения деловой активности, возрастают риски потенциального ухудшения финансового состояния заемщиков и принципалов, что до конца 2020 года может привести к необходимости досоздания РВПС и окажет давление на капитал и финансовый результат банка.

Адекватная ликвидная позиция. Для банка характерен значительный запас балансовой ликвидности (за период с 01.07.2019 по 01.07.2020 среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 39% и 62% соответственно). Ресурсная база банка характеризуется удовлетворительным уровнем диверсификации по клиентам (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах составила 17% на 01.07.2020). В то же время отмечается высокая волатильность привлеченных средств клиентов (чистый отток/приток средств ЮЛ превышал 40% в отдельные отчетные периоды 2019-2020 гг.). Также агентство отмечает, что у банка отсутствуют рыночные источники дополнительной ликвидности.

Консервативная оценка качества корпоративного управления и бизнес-процессов. В целом уровень развития внутренней инфраструктуры соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако отмечаются отдельные недостатки в управлении основными видами банковских рисков. Банк осуществляет свою деятельность в рамках стратегии на 2020-2022 гг. В среднесрочном периоде деятельность банка будет ориентирована на поступательный рост объемов кредитных операций и портфеля гарантий с одновременным выполнением задач по повышению эффективности деятельности. По мнению агентства, реализация текущей стратегии не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ. Агентство обращает внимание на значительные диспропорции между оборотами по клиентским счетам и размером бизнеса банка, что требует повышенных издержек для обеспечения надлежащего уровня системы внутреннего контроля.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «Тексбанк» был впервые опубликован 21.08.2019. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 21.08.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 08.06.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «Тексбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «Тексбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «Тексбанк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у российских банков к концу года

ПРАЙМ

Банк России в конце текущего года может ускорить отзыв лицензий у кредитных организаций: в зоне риска на горизонте ближайших четырех кварталов находится до 36 банков, при этом может вырасти и число случаев аннулирования лицензий по инициативе акционеров финансовых организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".
24.08.2020

Онлайн-конференция «В федеральных сетях: как выживают региональные банки»

Агентство «Эксперт РА» при поддержке Ассоциации банков России 20 августа 2020 года провело онлайн-конференцию «В федеральных сетях: как выживают региональные банки». «Эксперт РА» представил результаты обзора о преимуществах, проблемах и перспективах региональных банков, а также рейтинг финансовой устойчивости региональных банковских систем. 24.08.2020

Названо число рискующих потерять лицензию банков

Лента.Ру

В течение следующих 12 месяцев 36 российских банков рискуют потерять свои лицензии. Об сообщает РБК со ссылкой на исследование специалистов из «Эксперт РА».
24.08.2020

Эксперты прогнозируют увеличение числа отзывов лицензий у банков

Российская газета

Эксперты рейтингового агентства "Эксперт РА" оценили состояние банковского сектора в России на первое июля. По их данным, 36 кредитных организаций рискуют в ближайшие 12 месяцев остаться без лицензии.
24.08.2020

Прощание вместо поглощения

Коммерсантъ

Неэффективные банкиры сдадут лицензии
24.08.2020