Рейтинговые действия, 17.09.2019

«Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг долгового инструмента компании «ИКС 5 ФИНАНС» (облигационного займа серии 001P-06), планируемому к выпуску, на уровне ruАA (EXP)
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 17 сентября 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг долгового инструмента ООО «ИКС 5 ФИНАНС», облигационного займа серии 001P-06, планируемому к выпуску, на уровне ruAA (EXP).

Параметры выпуска:

Тип ценной бумаги Биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-06
Объем эмиссии 10 млрд рублей
Дата начала размещения 26.09.2019
Дата ближайшей оферты 29.03.2022
Дата погашения 07.09.2034

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (ruAА, стаб.) и облигациями серии 001Р-06.

Кредитный рейтинг долгового инструмента компании «ИКС 5 ФИНАНС», облигационного займа серии 001Р-06, который будет присвоен Агентством после их размещения, может отличаться от настоящего ожидаемого кредитного рейтинга в случаях:

- внесения Агентством изменений в методологию присвоения кредитных рейтингов, непосредственно относящуюся к долговому инструменту;

- отличия фактических параметров размещения облигационного займа серии 001Р-06 от заявленных Агентству планов на этапе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга;

- изменения кредитного рейтинга ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (как в силу изменений в методологиях, на основании которых определяется уровень кредитного рейтинга / условный рейтинговый класс конкретного лица, так и по причине изменений в его финансово-хозяйственной деятельности);

- прочих существенных изменений, способных привести к изменению кредитного рейтинга в соответствии с методологией присвоения кредитных рейтингов, относящейся к долговому инструменту.

ООО «ИКС 5 ФИНАНС» входит в группу компаний X5 Retail Group и является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для группы на российском рынке облигаций. X5 Retail Group занимает лидирующие позиции на рынке розничной торговли продовольственными товарами в России. На текущий момент в состав X5 Retail Group входят три торговые сети: «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель».

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-06 присвоен впервые.

Ожидаемый кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр ожидаемого кредитного рейтинга ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 02.09.2019).

Присвоенный ожидаемый кредитный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО «ИКС 5 ФИНАНС», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО «ИКС 5 ФИНАНС» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на ожидаемый кредитный рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «ИКС 5 ФИНАНС» дополнительных услуг.

Ожидаемые кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств, планируемых к выпуску, и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать те или иные ценные бумаги, планируемые к выпуску, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» ожидаемые кредитные рейтинги отражают всю относящуюся к объекту ожидаемого кредитного рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с ожидаемым кредитным рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние ожидаемого кредитного рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Реалистичность проектов ГЧП на железных дорогах неочевидна

Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» до 2025 года изобилует описанием инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры для потребностей ресурсных и стивидорных компаний. 03.04.2019

Компромисс Трампа: что толкает вверх цены на нефть и курс рубля

РБК

Нефть дорожает вторую неделю подряд и практически отыграла декабрьское обвальное падение. На этом фоне растет и курс рубля, укрепившийся с конца года почти на 4%. Но длительному росту нацвалюты могут помешать геополитические риски.
09.01.2019