Рейтинговые действия, 17.10.2019

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Банку «Аверс» на уровне ruА-
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 17 октября 2019 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 415
Тип лицензии Универсальная лицензия
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Республика Татарстан

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.19 01.09.19
Активы, млн руб. 138 573 111 818
Капитал, млн руб. 23 191 23 301
Н1.0, % 34.0 34.6
Н1.2, % 31.0 32.7
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 2.2 1.5
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 0.0 0.0
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 0.6 0.4
Доля ключевого источника пассивов, % 62.8 51.2
Доля крупнейшего кредитора, % 62.8 50.2
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 78.3 72.4
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 86.1 68.7

Источник: ООО Банк "Аверс"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 с 01.07.18 по 01.07.19
Чистая прибыль, млн руб. 1 993 2 109
ROE, % 8.7 9.1
NIM, % 3.8 3.0

Источник: ООО Банк "Аверс"

Ведущие рейтинговые аналитики:

Екатерина Щурихина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Людмила Кожекина,
Директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «Аверс» на уровне ruA-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительными оценками рыночных позиций и корпоративного управления, сильной позицией по достаточности капитала, а также адекватными оценками качества активов и ликвидной позиции.

ООО Банк «Аверс» – средний по размеру банк (56-е место по активам и 46-е по размеру капитала в рэнкингах «Эксперт РА» на 01.09.2019), специализирующийся на операциях на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг, а также кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании крупных корпоративных клиентов. Банк является опорным расчетным центром для группы компаний «ТАИФ». Сеть банка представлена головным офисом и 12 отделениями в Республике Татарстан. Крупнейшими бенефициарными владельцами банка являются А.К. Шигабутдинов – 29,33% (с учетом доли сына Т.А. Шигабутдинова – 31,48%), Р.М. Шаймиев – 28,53%, Р.Н. Сультеев – 27,42% (с учетом доли супруги Л.М. Сультеевой – 28,79%).

Обоснование рейтинга

Удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена отсутствием у банка лидирующих позиций в основных сегментах банковского бизнеса на федеральном уровне и узкой клиентской базой относительно кредитных организаций сопоставимого масштаба вследствие специализации банка на обслуживании ряда крупных заемщиков. Кроме того, активы банка в течение последних двух лет имели тенденцию к сокращению по причине снижения кредитования аффилированных структур (за период с 01.09.2017 по 01.09.2019 нетто-активы банка сократились на 14%). Для бизнеса банка характерна слабая диверсификация по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,71 на 01.08.2019), что обусловлено значительным объемом межбанковского кредитования и портфеля ценных бумаг, в которые размещена свободная ликвидность банка.

Сильная позиция по достаточности капитала. Банк характеризуется высокими значениями нормативов достаточности капитала (на 01.09.2019 Н1.0=34,6%; Н1.1=32,7%; Н1.2=32,7%; Н1.4=19,6%) и приемлемыми показателями рентабельности (за период с 01.07.2018 по 01.07.2019 ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ составила 9,1%). Тем не менее, агентство отмечает снижение уровня чистой процентной маржи (за период с 01.07.2018 по 01.07.2019 чистая процентная маржа составила 3% против 4,5% за аналогичный период 2017 – 2018 гг. и 3,8% за 2018 год) вследствие роста стоимости фондирования, обусловленного изменением валютной структуры привлеченных средств юридических лиц.

Адекватное качество активов. Основу активов банка составляют портфель ценных бумаг и межбанковские кредиты (39% и 29% валовых активов соответственно на 01.09.2019). Межбанковское кредитование более чем на 85% представлено депозитами, размещенными в Банке России. Портфель ценных бумаг характеризуется высоким кредитным качеством (доля вложений в облигации эмитентов с кредитным рейтингом на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА» в портфеле ценных бумаг составила свыше 95% на 01.09.2019). Уровень концентрации активных операций на крупных клиентах оценивается как низкий (на 01.09.2019 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 27%). Кредитный портфель ЮЛ и ИП (12% валовых активов на 01.09.2019) представлен, преимущественно, ссудами крупных клиентов и характеризуется низким уровнем просроченной задолженности. Обеспеченность корпоративного кредитного портфеля оценивается как невысокая (39% ссуд на 01.07.2019 выданы без обеспечения).

Адекватная ликвидная позиция. Ключевым источником фондирования для кредитной организации являются средства юридических лиц (66% привлеченных средств на 01.09.2019). Ресурсная база банка характеризуется высокой долей краткосрочных компонентов (около 66% клиентских средств на 01.09.2019 представлены привлеченными средствами срочностью до 30 дней) и высокой концентрацией на средствах крупных кредиторов (на 01.09.2019 средства крупнейшей группы кредиторов формировали 50% нетто-пассивов; средства 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов – 72% нетто-пассивов). Это обуславливает поддержание банком высокого запаса балансовой ликвидности (на 01.09.2019 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 30%, ликвидными активами (LAT) – 69%). При этом агентство отмечает наличие у банка доступа к значительному объему дополнительной ликвидности в случае необходимости (в объеме более 43% привлеченных средств на 01.09.2019), основным источником которой выступает портфель ценных бумаг.

Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако отмечается его высокая зависимость от ключевого партнера – группы компаний «ТАИФ». В банке принята стратегия развития на 2016 – 2020 гг., ориентированная на сохранение сотрудничества с группой компаний «ТАИФ» и органический рост объемов корпоративного кредитования крупных клиентов, при этом активного наращивания позиций в сегментах МСБ и розницы не планируется. Агентство позитивно оценивает консервативный аппетит банка к принятию рисков, однако отмечает, что подобная стратегия не способствует усилению конкурентных позиций кредитной организации и росту доходности бизнеса.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО Банк «Аверс» был впервые опубликован 07.09.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 24.10.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО Банк «Аверс», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО Банк «Аверс» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО Банк «Аверс» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Эксперты прогнозируют рост спроса на "ипотечные каникулы" в 2020 году

ТАСС

Спрос увеличится на фоне роста ипотечного кредитования и повышения информированности граждан, считают специалисты
30.11.2019

Обновлен расчет индекса здоровья банковского сектора. Рынок в стагнации –«Эксперт РА»

NBJ

По итогам III квартала 2019 года индекс здоровья банковского сектора продолжает стагнировать. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства «Эксперт РА». По данным аналитиков агентства, на 01.10.2019 его значение составило 89,1%, что соответствует 45 дефолтам кредитных организаций, ожидаемым на горизонте 4 кварталов.
25.11.2019

Не менее 45 банков в России потеряют лицензии

Вести.Экономика

В ближайшие 12 месяцев лицензии лишатся не менее 45 кредитных организаций согласно индексу банковского здоровья, который рассчитывает "Эксперт РА". За последние 4 квартала 20% российских банков оказались убыточными.
25.11.2019

Эксперты ждут ускорения темпов отзыва лицензий у банков в конце 2019 - начале 2020 года

ТАСС

Аналитики агентства "Эксперт РА" также ожидают, что в ближайший год лицензии лишатся не менее 45 кредитных организаций
25.11.2019

Убытков еще прибудет

Российская газета

Каждый десятый банк скоро может потерять лицензию
25.11.2019