«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Банку «Аверс» на уровне ruА-

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «Аверс» на уровне ruA-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительными оценками рыночных позиций и корпоративного управления, сильной позицией по достаточности капитала, а также адекватными оценками качества активов и ликвидной позиции.

ООО Банк «Аверс» – средний по размеру банк (56-е место по активам и 46-е по размеру капитала в рэнкингах «Эксперт РА» на 01.09.2019), специализирующийся на операциях на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг, а также кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании крупных корпоративных клиентов. Банк является опорным расчетным центром для группы компаний «ТАИФ». Сеть банка представлена головным офисом и 12 отделениями в Республике Татарстан. Крупнейшими бенефициарными владельцами банка являются А.К. Шигабутдинов – 29,33% (с учетом доли сына Т.А. Шигабутдинова – 31,48%), Р.М. Шаймиев – 28,53%, Р.Н. Сультеев – 27,42% (с учетом доли супруги Л.М. Сультеевой – 28,79%).

Обоснование рейтинга

Удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена отсутствием у банка лидирующих позиций в основных сегментах банковского бизнеса на федеральном уровне и узкой клиентской базой относительно кредитных организаций сопоставимого масштаба вследствие специализации банка на обслуживании ряда крупных заемщиков. Кроме того, активы банка в течение последних двух лет имели тенденцию к сокращению по причине снижения кредитования аффилированных структур (за период с 01.09.2017 по 01.09.2019 нетто-активы банка сократились на 14%). Для бизнеса банка характерна слабая диверсификация по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,71 на 01.08.2019), что обусловлено значительным объемом межбанковского кредитования и портфеля ценных бумаг, в которые размещена свободная ликвидность банка.

Сильная позиция по достаточности капитала. Банк характеризуется высокими значениями нормативов достаточности капитала (на 01.09.2019 Н1.0=34,6%; Н1.1=32,7%; Н1.2=32,7%; Н1.4=19,6%) и приемлемыми показателями рентабельности (за период с 01.07.2018 по 01.07.2019 ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ составила 9,1%). Тем не менее, агентство отмечает снижение уровня чистой процентной маржи (за период с 01.07.2018 по 01.07.2019 чистая процентная маржа составила 3% против 4,5% за аналогичный период 2017 – 2018 гг. и 3,8% за 2018 год) вследствие роста стоимости фондирования, обусловленного изменением валютной структуры привлеченных средств юридических лиц.

Адекватное качество активов. Основу активов банка составляют портфель ценных бумаг и межбанковские кредиты (39% и 29% валовых активов соответственно на 01.09.2019). Межбанковское кредитование более чем на 85% представлено депозитами, размещенными в Банке России. Портфель ценных бумаг характеризуется высоким кредитным качеством (доля вложений в облигации эмитентов с кредитным рейтингом на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА» в портфеле ценных бумаг составила свыше 95% на 01.09.2019). Уровень концентрации активных операций на крупных клиентах оценивается как низкий (на 01.09.2019 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 27%). Кредитный портфель ЮЛ и ИП (12% валовых активов на 01.09.2019) представлен, преимущественно, ссудами крупных клиентов и характеризуется низким уровнем просроченной задолженности. Обеспеченность корпоративного кредитного портфеля оценивается как невысокая (39% ссуд на 01.07.2019 выданы без обеспечения).

Адекватная ликвидная позиция. Ключевым источником фондирования для кредитной организации являются средства юридических лиц (66% привлеченных средств на 01.09.2019). Ресурсная база банка характеризуется высокой долей краткосрочных компонентов (около 66% клиентских средств на 01.09.2019 представлены привлеченными средствами срочностью до 30 дней) и высокой концентрацией на средствах крупных кредиторов (на 01.09.2019 средства крупнейшей группы кредиторов формировали 50% нетто-пассивов; средства 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов – 72% нетто-пассивов). Это обуславливает поддержание банком высокого запаса балансовой ликвидности (на 01.09.2019 покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 30%, ликвидными активами (LAT) – 69%). При этом агентство отмечает наличие у банка доступа к значительному объему дополнительной ликвидности в случае необходимости (в объеме более 43% привлеченных средств на 01.09.2019), основным источником которой выступает портфель ценных бумаг.

Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако отмечается его высокая зависимость от ключевого партнера – группы компаний «ТАИФ». В банке принята стратегия развития на 2016 – 2020 гг., ориентированная на сохранение сотрудничества с группой компаний «ТАИФ» и органический рост объемов корпоративного кредитования крупных клиентов, при этом активного наращивания позиций в сегментах МСБ и розницы не планируется. Агентство позитивно оценивает консервативный аппетит банка к принятию рисков, однако отмечает, что подобная стратегия не способствует усилению конкурентных позиций кредитной организации и росту доходности бизнеса.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО Банк «Аверс» был впервые опубликован 07.09.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 24.10.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО Банк «Аверс», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО Банк «Аверс» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО Банк «Аверс» дополнительных услуг.