Рейтинговые действия, 25.11.2019

"Эксперт РА" подтвердил рейтинг Банка Юнистрим на уровне ruB+ и изменил прогноз на стабильный
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 25 ноября 2019 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 3467
Тип лицензии Универсальная лицензия
Вхождение в ССВ Нет
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.19 01.10.19
Активы, млн руб. 3 511 2 941
Капитал, млн руб. 1 042 1 046
Н1.0, % 17.2 20.6
Н1.2, % 14.2 19.9
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 4.4 5.6
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 0.0 3.4
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 12.4 7.6
Доля ключевого источника пассивов, % 35.0 23.0
Доля крупнейшего кредитора, % 1.6 1.6
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 6.2 7.4
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 207.6 224.4

Источник: АО КБ "ЮНИСТРИМ"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 с 01.10.18 по 01.10.19
Чистая прибыль, млн руб. 65 23
ROE, % 5.8 1.9
NIM, % 4.6 4.5

Источник: АО КБ "ЮНИСТРИМ"

Ведущие рейтинговые аналитики:

Вячеслав Путиловский,
Младший директор по банковским рейтингам

Ксения Балясова,
Младший директор по банковским рейтингам

Связанные отчеты:
Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Резюме

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО КБ "Юнистрим" на уровне ruB+. Прогноз по рейтингу изменен с негативного на стабильный.

Изменение прогноза на стабильный обусловлено снижением стратегических рисков ввиду совершенствования системы бизнес-процессов, системы риск-менеджмента и финансового мониторинга, тем не менее, по мнению агентства, сохраняется чувствительность бизнес-модели банка к регулятивным и операционным рискам. Рейтинг кредитоспособности отражает невысокая оценка рыночных позиций банка, адекватное качество его активов, сильную позицию по капиталу и ликвидности, а также консервативную оценку корпоративного управления.

АО КБ "ЮНИСТРИМ" (г. Москва) является расчетным банком одноименной системы международных денежных переводов, осуществляющей расчёты более чем в 90 странах мира. Система переводов "ЮНИСТРИМ" является национально значимой и входит в топ-3 лидеров рынка России и стран СНГ. Опорный банк занимает 284-е место по активам в рэнкинге по версии "Эксперт РА" на 01.10.2019. Региональная сеть банка включает более 200 подразделений по всей территории РФ, а сеть партнёров насчитывает порядка 300 банков по всему миру. Контролирующими бенефициарами являются Гагик Закарян (50%) и Георгий Писков (50%).

Обоснование рейтинга

Невысокая оценка рыночных позиций обусловлена узкой специализацией банка на сегменте денежных переводов на фоне подверженности операционным и регулятивными рискам. Несмотря на широкую географию деятельности, силу бренда и значимые доли рынка денежных переводов (по данным Банка России, на долю банка на рынке трансграничных переводов приходится около 25%, на рынке внутрироссийских переводов – около 20%), конкурентные позиции на федеральном банковском рынке в традиционных сегментах оцениваются как незначительные.

Высокая оценка достаточности капитала при слабой способности к его генерации. Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как высокие (Н1.0=20,6%; Н1.1= Н1.2=19,9% на 01.10.2019; буфер абсорбции убытков позволяет выдержать полное обесценение всей базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов). Способность банка к генерации капитала в долгосрочном периоде оценивается как нестабильная (ROE по РСБУ за период 01.10.2018 – 01.10.2019 снизилась до 1,9% с 14,6% за 01.10.2017 - 01.10.2018), что во многом было обусловлено снижением доходов от валютообменных операций вследствие введенных Банком России (период 09.2018 - 03.2019 г.) регулятивных ограничений на операции с наличной валютой. Также давление на рентабельность банка оказало сторнирование ранее полученных доходов от невостребованных переводов в 3кв2019 года (свыше 120 млн рублей), которые исторически занимают значимую долю в финансовом результате банка. Среди прочих негативных факторов агентство отмечает высокий уровень операционных расходов (расходы на обеспечение деятельности к средним активам за последние 12 месяцев – около 53%), уровень покрытия затрат на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами оценивается как слабый даже с учетом реклассификации чистых доходов от кросс-валютных переводов.

Сильная ликвидная позиция при адекватном качестве активов. В структуре активов банка преобладают высоколиквидные компоненты, в том числе наличные денежные средства (25% валовых активов на 01.10.2019), остатки на корреспондентском счете и краткосрочные депозиты в Банке России (около 27%). Еще 23% активов приходится на средства на НОСТРО-счетах в высоконадежных банках-контрагентах (порядка 75% остатков на 01.10.2019 приходилось на контрагентов с рейтингами ruA- и выше по шкале "Эксперт РА"). Особенности формирования ресурсной базы обусловлены спецификой деятельности банка (43% валовых пассивов на 01.10.2019 формируются остатками на счетах ЛОРО и незавершёнными клиентскими денежными переводами). Такая структура привлеченных средств характеризуется высокой волатильностью остатков (оттоки в отдельные месяцы в 2019 г. превышали 50%) при низкой стоимости фондирования (1,4% в годовом выражении за 3 квартал 2019 г.). В тоже время высокий запас балансовой ликвидности позволяет полностью покрыть возможные оттоки привлечённых средств клиентов (за период 01.10.2018 – 01.10.2019 среднее покрытие привлеченных средств клиентов ликвидными активами – 222%).

Качество корпоративного управления и бизнес-процессов банка оценивается агентством консервативно в силу невысоких показателей операционной эффективности, неоднократных фактов реализации операционного и регулятивного рисков в прошлом, а также недостаточной оперативности взаимодействия в части рейтинговых и аудиторских процедур. Для бизнес-модели банка характерна повышенная чувствительность бизнеса к регулятивным рискам, что связано как со значительным объёмом наличных и трансграничных операций, так и с диспропорциями по отдельным клиентским счетам в рамках РКО корпоративных клиентов. Вместе с тем, агентство отмечает проведенную банком работу по совершенствованию качества бизнес-процессов, управления операционными и регулятивными рисками, контроля в области ПОД/ФТ. Реализация стратегии развития банка будет зависеть от эффективности работы новой команды топ-менеджмента, кроме того давление на рентабельность деятельности банка может оказать усиление конкуренции с альтернативными электронными сервисами.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО КБ "ЮНИСТРИМ" был впервые опубликован 24.02.2014. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 29.11.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.19).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО "Эксперт РА", достоверность и качество которой, по мнению АО "Эксперт РА", являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО КБ "ЮНИСТРИМ", а также данные АО "Эксперт РА". Информация, используемая АО "Эксперт РА" в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО КБ "ЮНИСТРИМ" принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО "Эксперт РА" в течение последних 12 месяцев не оказывало АО КБ "ЮНИСТРИМ" дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО "Эксперт РА", выражают мнение АО "Эксперт РА" относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО "Эксперт РА" рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО "Эксперт РА" информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО "Эксперт РА", являются надлежащими.

АО "Эксперт РА" не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО "Эксперт РА" не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО "Эксперт РА" рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО "Эксперт РА", или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО "Эксперт РА" вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО "Эксперт РА" www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


«Эксперт РА» прогнозирует новый рекорд на ипотечном рынке

Banki.ru

Объем выдач ипотеки по итогам 2020 года вырастет на 10—15% и составит 3,1—3,2 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства «Эксперт РА».
21.02.2020

Россияне станут чаще влезать в долги из-за жилья

Лента.Ру

Россияне станут чаще влезать в долги из-за жилья. По прогнозам специалистов, объем выдачи ипотеки к концу 2020 года вырастет на 10-15 процентов и составит 3,1-3,2 триллиона рублей. Об этом говорится в материале рейтингового агентства «Эксперт РА», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
21.02.2020

Объем выданных ипотечных кредитов упал впервые за четыре года

РБК

В прошлом году число выданных ипотечных кредитов снизилось на 14% по сравнению с 2018 годом. Всего банки выдали 1,3 млн кредитов на сумму 2,8 трлн руб.
21.02.2020

Цена автономии

Консолидация банковского сектора продолжается, но умеренные темпы этого процесса не отражают масштаб накопленных проблем и финансовое положение множества кредитных организаций, нуждающихся в оздоровлении или выводе с рынка 11.02.2020

«Для ипотеки это уже серьезно». Экономист объяснил снижение ключевой ставки

Общественное телевидение России

В пятницу Центральный банк России заявил о снижении ключевой ставки до шести процентов годовых. Это произошло уже в шестой раз подряд. При этом регулятор заявил о прогнозах на дальнейшее снижение ставки.
07.02.2020