Новости агентства, 05.11.2019

«Эксперт РА»: рентабельность банков продолжит стагнировать на среднесрочном горизонте

Москва, 5 ноября 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинги банков на 01.10.2019. Банки ранжированы по размеру активов, регулятивного капитала, совокупного, корпоративного и розничного кредитного портфеля, объему привлеченных средств предприятий и населения, устойчивости капитала к потенциальному обесценению активов и покрытию рыночных обязательств ликвидными активами, а также рентабельности балансового капитала. Порядок расчета показателей, выступающих основой рэнкингов, приведен на соответствующей странице.

По итогам последних четырех завершившихся кварталов 80% кредитных организаций показали прибыль. Рэнкинг по рентабельности балансового капитала традиционно возглавляют специализированные небанковские кредитные организации с бесплатной ресурсной базой и умеренными операционными издержками. Также кратное превышение средней по сектору рентабельности демонстрируют розничные и расчетные банки. Средняя по всем игрокам рентабельность активов за период с 01.10.2018 по 01.10.2019 составила 1,4%, рентабельность балансового капитала – 7,7%, снизившись на 0,1 и 0,2 процентных пункта, соответственно, относительно предыдущего расчетного периода с 01.07.2018 по 01.07.2019. Доля прибыльных банков по прошествии третьего квартала 2019 года не изменилась.

Менее 2% кредитных организаций продемонстрировали отрицательную процентную маржу за период с 01.10.2018 по 01.10.2019. Основные факторы давления на финансовый результат, обуславливающие убыточность пятой части сектора, – это по-прежнему резервы и несоразмерные масштабам деятельности ряда банков организационные и управленческие расходы. Операционную прибыль до формирования резервов за последние четыре квартала показали около 85% банков, то есть немногим более доли рентабельных игроков по чистой прибыли после всех отчислений. Это говорит о том, что на первый план по сравнению с обесценением активов вышла проблема неокупаемости бизнес-моделей банков при их неготовности соответственно оптимизировать расходы на обеспечение деятельности. Тем не менее, в среднем по сектору из-за начисления резервов на возможные потери кредитные организации все еще теряют почти треть потенциальной прибыли. Средняя рентабельность балансового капитала без учета изменения резервов – 11,4% за период с 01.10.2018 по 01.10.2019.

Во многих случаях причины низкой операционной эффективности банков – это отсутствие устойчивой ресурсной базы или вовсе потеря привлеченных средств. Активы почти 48% кредитных организаций сократились за период с 01.10.2018 по 01.10.2019. В том же периоде 39% банков столкнулись с чистым оттоком вкладов населения, 46% - с оттоком привлеченных средств предприятий. При этом средняя по сектору доля расчетных и прочих текущих счетов (то есть по умолчанию волатильных ресурсов) в структуре привлеченных кредитными организациями средств предприятий составила 59% на конец третьего квартала 2019 года. Ввиду описанных тенденций при сохраняющемся в целом по сектору профиците ликвидности значительная часть игроков вынуждена размещать привлеченные средства преимущественно в краткосрочные низкодоходные инструменты или поддерживать их в виде абсолютно ликвидных неработающих активов. При среднем по сектору темпе прироста кредитного портфеля без учета низкодоходных межбанковских размещений на уровне всего 6,1% за последние 12 месяцев и сокращении портфеля у 39% игроков в среднесрочной перспективе наиболее вероятна стагнация усредненных показателей рентабельности российских банков.

Публикации по тематике


Антон Табах на РБК ТВ об инфляционных ожиданиях, ключевой ставке и курсе рубля

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах в программе «Рынки. Итоги» на РБК ТВ, эфир от 27 марта 2025 года 28.03.2025

Время притормозить: почему банки могут лишиться до 10% от рекордной чистой прибыли

Forbes

Ужесточение операционной среды уже в 2025 году переживут не все, по итогам года в российском банковском секторе может остаться уже менее 300 банков. За год могут уйти с рынка не менее 12 кредитных организаций, считает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Виктория Лукина
21.03.2025

Вячеслав Путиловский на «РБК Инвестиции» о причинах и возможных последствиях роста просроченной задолженности по ипотеке

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский в программе «Суть дела» на «РБК Инвестиции», эфир от 14 марта 2025 года 18.03.2025

Рынок закручивает банки

Коммерсантъ

Число кредитных организаций продолжит сокращаться в 2025 году
25.02.2025

Эксперты спрогнозировали снижение прибыли банков в 2025 году

Известия

"Эксперт РА": в 2025-м прибыль банковского сектора снизится до 3,4-3,6 трлн рублей
25.02.2025