Новости агентства, 06.06.2019

«Эксперт РА»: рынок банкострахования по итогам 2019 года сократится на 10–12 %
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 6 июня 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует исследование «Рынок банкострахования: рост перед падением».

Рынок банкострахования вырос за 2018 год на 44,4 % за счет ИСЖ и страхования при потребкредитовании, однако уже в 2019-м ситуация кардинально изменится.

За 2018 год рынок банкострахования увеличился на 44,4 % и составил 698 млрд рублей. Доля банковского канала продаж в общем объеме страхового рынка достигла 47,2 % за 2018 год, что выше значения 2017-го на 9,4 п. п. «Драйверы рынка в 2018 году не изменились: это ИСЖ и страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов, – комментирует Алексей Янин, управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства «Эксперт РА». – Инвестиционное страхование жизни обеспечило 56 % абсолютного прироста взносов по банкострахованию за 2018 год, страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов – 21 %. При этом в структуре банкострахования наибольшая доля взносов пришлась на некредитное страхование – 59,7 % за 2018 год, кредитное страхование составило 38,7 %, а на страхование рисков банков пришлось всего 1,6 %».

Согласно исследованию, в 2018 году концентрация на рынке банкострахования еще более усилилась: 50 % рынка пришлось на 3 страховщиков, что на 2 п. п. выше значения 2017-го. Доля топ-10 также увеличилась на 2 п. п. и составила 74 % за 2018 год. При этом страховщики, связанные с банками, увеличили свою долю на рынке банкострахования на 3 п. п., до 69 %, за 2018 год. За продвижение страховых продуктов страховщики заплатили банкам комиссионное вознаграждение, составившее 27,5 % взносов, полученных через кредитные организации за 2018 год, что выше значения 2017-го на 2,7 п. п.

Общий объем некредитного банкострахования составил 417 млрд рублей за 2018 год. За 2018 год объем ИСЖ достиг 312,4 млрд рублей, составив 74,9 % в структуре некредитного страхования, продвигаемого через банки. Его прирост был крайне высоким (61,9 % за 2018 год), что оказало определяющее влияние на рост не только рынка банкострахования, но и всего страхового рынка. Также значимую долю в некредитном страховании в 2018 году занимало смешанное страхование жизни (13,3 %), объем которого за 2018-й составил 55,3 млрд рублей (+39,3 %).

Объем кредитного страхования физических лиц составил 259,2 млрд рублей за 2018 год, превысив значение 2017-го на 36 %. В розничном кредитном страховании наибольшую долю по-прежнему занимает страхование жизни и здоровья заемщиков потребкредитов – 55,6 % за 2018 год. Его объем составил 144 млрд рублей, увеличившись на 47,1 % за 2018 год. Объем ипотечного страхования составил 37,9 млрд рублей (+21,9 %) за 2018 год, страхования заемщика от потери работы – 24 млрд рублей (+10,6 %), страхования автокаско – 16,3 млрд рублей (+5,8 %). Страхование заемщиков юридических лиц сократилось на 26,5 % за 2018 год и составило 10,8 млрд рублей.

По прогнозу агентства «Эксперт РА», по итогам 2019 года крупнейший драйвер прошлых лет – ИСЖ – может сократиться на 50 %. С апреля 2019 года банки обязаны раскрывать полную информацию об ИСЖ, в том числе что инвестиционный доход не гарантирован, а средства клиента не застрахованы в АСВ. В таких условиях ИСЖ больше не сможет «подменять» банковские депозиты. Поддержку рынку окажет розничное кредитное страхование, однако его темпы роста снизятся. В результате рынок банкострахования в 2019 году сократится на 10–12 %.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Таблица. Топ-10 страховых компаний по банкострахованию

Место, 2018 г. Место, 2017 г. Компания/группа компаний Страховые взносы, 2018 г., тыс. р. Страховые выплаты, 2018 г., тыс. р. Темпы прироста взносов, 2018 г./2017 г., % Рейтинги финансовой надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» на 27.05.2019**
1 1 ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 180 885 713 13 616 327 77,3 ruAAA
2 3 ООО СК «ВТБ Страхование» 98 751 404 4 208 418 55,1 ruAAA
3 2 Страховая группа «Альфастрахование» 71 150 673 10 754 997 10,0 ruAA+
4 6 Группа «ВСК» 38 894 302 4 716 997 87,3 ruAA
5 5 АО ВТБ Страхование жизни 33 020 281 5 508 678 58,2 -
6 4 Группа Ренессанс Страхование 32 977 833 1 917 552 29,7 ruAA-
7 7 Страховая группа «СОГАЗ» 19 008 634 ­ 13,4 ruAAA
8 8 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 16 519 247 1 244 289 45,0 -
9 10 ООО Страховая компания «Сбербанк страхование» 14 292 452 682 967 53,6 ruAAA
10 29* Группа компаний РЕСО 12 773 662 3 441 075 81,9 ruAA+
* Место в 2017 году было присвоено СПАО «РЕСО-Гарантия».
** Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.

Источник: «Эксперт РА», по данным компаний, приславших анкеты

Дополнительные материалы по тематике


Сбербанк запустил переводы по всему миру

Business FM

Через мобильное приложение можно отправить деньги за границу частному лицу или организации. Максимальная сумма в день — 300 тысяч рублей, комиссия за операцию составит 1%.
28.10.2019

Сильный отклик на слабый спрос

РБК

ЦБ снизил ставку и прогноз по годовой инфляции.
25.10.2019

ЦБ сократил число отзываемых банковских лицензий

«Коммерсантъ»

Крайне мало крайних.
22.10.2019

Законопроект о замене требований к капиталу банков рейтингами могут внести в Госдуму

ТАСС

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что это может произойти в 2019 году. Сейчас документ находится на изучении в ЦБ, Минфине и в Минэкономразвития.
21.10.2019

Сбербанк привлечет дольщиков с помощью скидки от застройщика

Business FM

Банк разработал систему, по которой покупатель может получать скидку по кредиту для застройщика, работающего через эскроу-счета, в виде сниженной ипотечной ставки. Это может привязать дольщиков к ипотеке именно Сбербанка.
21.10.2019