Рейтинговые действия, 17.07.2019

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Связь-Банка на уровне ruA, сохранил развивающийся прогноз и снял статус «под наблюдением»
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 17 июля 2019 г.

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Связь-Банку на уровне ruA и снял статус «под наблюдением». По рейтингу сохранен развивающийся прогноз.

Рейтинг банка обусловлен умеренной оценкой рыночных позиций, приемлемой достаточностью капитала, адекватным уровнем ликвидности, а также низким качеством активов и удовлетворительным уровнем корпоративного управления. Сохранение развивающего прогноза обусловлено интеграционными рисками в условиях планируемой смены собственника банка. До момента смены акционера ВЭБ.РФ продолжит оказывать поддержку банку в необходимом объеме, а финансовые возможности нового инвестора, по мнению Агентства, позволят сохранить уровень внешней поддержки, учтенной в рейтинге банка, на текущем уровне.

ПАО АКБ «Связь-Банк» - крупный универсальный банк (29-е место по активам и 30-е место по величине регуляторного капитала в рэнкинге банков по версии «Эксперт РА» на 01.06.19), специализирующийся на ипотечном и корпоративном кредитовании. Головной офис банка расположен в г. Москве, а его региональная сеть включает в себя 82 подразделения в более чем 50 регионах РФ. Банк находится в собственности ВЭБ.РФ, под контроль которого перешел в 2008 году в рамках санации, завершившейся в 2011 году. В ноябре 2018 года к банку был присоединен АО «ГЛОБЭКСБАНК», находившийся также в собственности ВЭБ.РФ.

Умеренная оценка рыночных позиций обусловлена постепенным сокращением объемов бизнеса банка (с 01.12.18 по 01.06.19 активы сократились на 20%, отток привлеченных средств – 18%) ввиду отсутствия планов по его развитию как самостоятельной единицы и предполагаемой смены собственника. Текущая структура активов отражает высокую диверсификацию бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил около 0,3 на 01.06.19). Кроме того, банк стабильно входит в топ-10 по размеру ипотечного портфеля вследствие высокой концентрации розничного направления на военной ипотеке.

Приемлемая позиция по капиталу обусловлена удовлетворительной устойчивостью капитала к реализации кредитных и рыночных рисков (буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.2 на 01.06.19 составил около 8% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств). Негативное влияние на рейтинг оказывает убыточность деятельности банка (убыток по РСБУ за 5 месяцев 2019 года составил 515,7 млн руб.). Отрицательный финансовый результат был вызван значительным объемом сформированных резервов по кредитному портфелю и вложениям в ЗПИФы при невысокой операционной эффективности (NIM за период с 01.04.18 по 01.04.19 – 3,7%). При этом агентство отмечает высокую вероятность формирования дополнительных резервов по проблемным активам, что может оказать давление на капитал в краткосрочной перспективе. Тем не менее, до момента передачи контроля над банком ВЭБ.РФ продолжит оказывать ему поддержку, путем выкупа проблемных активов и докапитализации банка в случае такой необходимости.

Низкое качество активов. На 01.06.19 ссудный портфель ЮЛ и ИП (33% валовых активов) характеризуется низким качеством активов (доля ссуд IV-V категории качества 39%, просроченная задолженность - 34,5%). Чуть более четверти валовых активов приходится на портфель ссуд ФЛ, который сформирован преимущественно ипотекой (в т.ч. военной ипотекой – 48% ссуд ФЛ) и отличается низким уровнем просроченной задолженности (около 5%). Портфель долговых ценных бумаг имеет приемлемое качество (вложения в ценные бумаги эмитентов с рейтингом на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА» составили более 50%). Давление на рейтинг оказывают вложения в ЗПИФы (4,7% валовых активов), перешедшие с баланса АО «ГЛОБЭКСБАНК» и подверженные рискам дальнейшего обесценения (покрытие резервами данных ЗПИФов составляет около 30%).

Адекватная позиция по ликвидности. Банк имеет приемлемую сбалансированность активов и пассивов на краткосрочном горизонте (Н2=155,2%, Н3=126,1%, покрытие высоколиквидными активами Lam привлечённых средств составляет 31,5% на 01.06.19), а также обладает возможностью привлечения дополнительной ликвидности (около 9% привлеченных средств) в рамках сделок РЕПО. Ресурсная база банка сформирована практически в равной доле средствами ЮЛ и ФЛ (по 32% валовых пассивов) и характеризуется невысокой зависимостью от средств крупнейших групп кредиторов (доля крупнейшей группы кредиторов составила 4,7%, десяти крупнейших – 18,9%). Ограничивает уровень рейтинга повышенная стоимость фондирования (стоимость привлеченных средств ФЛ составила 5,7% в годовом выражении, ЮЛ – 5,1% за 1кв2019).

Удовлетворительное корпоративное управление. Качество управления банком агентство оценивает как удовлетворительное по причине значительного объема проблемных активов на балансе и слабой операционной эффективности деятельности. Основным стратегическим приоритетом банка на ближайший год является подготовка к проведению успешной интеграции с новым акционером. Банк будет поддерживать операционную деятельность в основном в сегменте розничного кредитования, при этом валюта баланса банка будет сокращаться по мере постепенного погашения ссудной задолженности. На среднесрочном горизонте возможно создание дополнительных резервов, а также запланирован ряд переуступок прав требования по проблемным активов в пользу текущего акционера.   

На 01.06.19 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 279,6 млрд руб., величина собственных средств - 39,2 млрд руб., убыток после налогообложения за 5 месяцев 2019 года – 515,7 млн руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Кредитный рейтинг ПАО АКБ «Связь-Банк» был впервые опубликован 06.07.17. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 29.04.19. 

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 12.04.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО АКБ «Связь-Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО АКБ «Связь-Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО АКБ «Связь-Банк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Сбербанк запустил переводы по всему миру

Business FM

Через мобильное приложение можно отправить деньги за границу частному лицу или организации. Максимальная сумма в день — 300 тысяч рублей, комиссия за операцию составит 1%.
28.10.2019

Сильный отклик на слабый спрос

РБК

ЦБ снизил ставку и прогноз по годовой инфляции.
25.10.2019

ЦБ сократил число отзываемых банковских лицензий

«Коммерсантъ»

Крайне мало крайних.
22.10.2019

Законопроект о замене требований к капиталу банков рейтингами могут внести в Госдуму

ТАСС

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что это может произойти в 2019 году. Сейчас документ находится на изучении в ЦБ, Минфине и в Минэкономразвития.
21.10.2019

Сбербанк привлечет дольщиков с помощью скидки от застройщика

Business FM

Банк разработал систему, по которой покупатель может получать скидку по кредиту для застройщика, работающего через эскроу-счета, в виде сниженной ипотечной ставки. Это может привязать дольщиков к ипотеке именно Сбербанка.
21.10.2019